Page tree

Maskenbeschreibung


Kunden können auf verschiedene Arten gesucht und ausgewählt werden - z. B. über das Modul 'Kunden', die Schnellsuche oder einen Suchdialog.


Beschreibung

Über das Hauptmenü kann der Suchdialog für Kunden geöffnet werden (ab V4.7). Dieses Modul kann in den Berechtigungsgruppen aktiviert oder deaktiviert werden → Berechtigungsgruppen (Filialverwaltung).

Über die Schnellsuche (Suche) kann ein Kunde gesucht werden. Hierbei muss der Name bzw. Vorname exakt mit den richtigen Zeichen beginnend gesucht werden. Teilbereichssuche eines Namens ist nur über die Detailssuche möglich → Schnellsuche / globale Suche (Bedienung)

Mit dem Schnellsuchfeld in der Symbolleiste suchen Sie nach einem Kunden, indem Sie den Namen (Nach- und/oder Vorname) eintippen. Eine Liste der Kunden klappt auf und wird kürzer je mehr Zeichen folgen. Sie können auch nur ein paar Zeichen des Nachnamens ein Leerzeichen und den Anfang des Vornamens eingeben (z. B. 'Kl E' für Kling, Else). Mit den Cursortasten + ENTER wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus oder klicken diesen einfach mit der Maus an, um den Kunden zu öffnen.

Wird ein Kunde über die Schnellsuche (Suche) nicht gefunden, kann dieser über die Lupe rechts neben dem Schnellsuchfeld (oder ENTER im Schnellsuchfeld) über den globalen Kunden-Suchdialog gesucht werden. Hier haben Sie weitere Möglichkeiten, um nach einem Kunden zu suchen (z. B. nach einer Telefonnummer, Rechnungs- und Vorgangsnummer, Adresse oder sogar nach der Seriennummer eines Hörgerätes). Über die Schaltfläche 'Suchen' wird die Liste der passenden Kunden abgerufen. Selektieren Sie den richtigen Kunden und klicken auf 'OK' (oder 'ENTER' oder 'Doppelklick'), um den Kunden zu öffnen (siehe unten).


Die letzten 10 geöffneten Kunden kann man durch einen Klick auf den kleinen Pfeil rechts vom Schnellsuchfeld wieder aufrufen. Diese Funktion der letzten 10 Kunden funktioniert innerhalb einer Filiale PC-übergreifend. So können Sie an der Kasse einen Kunden öffnen, der eben am Empfang geöffnet wurde.

Tipp

Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, werden Ihnen nur die, von Ihnen zuletzt geöffneten, Kunden angezeigt.

Die geöffneten Kunden-Sitzungen werden Teil des Hauptmenüs. Es können somit mehrere Kunden zugleich geöffnet werden. Über das Hauptmenü kann zu einem bereits geöffneten Kunden gewechselt werden. Zum jeweiligen Kunden können die Bereiche (Kunde, Vorgänge, ...) geöffnet werden, um mit dem Kunden zu arbeiten. Die Farbe kann je nach Geschlecht des Kunden variieren (siehe auch → Kundenmaske (Seite).

Sie schließen eine Kunden-Sitzung durch 'Klick' auf das kleine Kreuz rechts neben dem Namen, per 'STRG+F4' oder per rechter Maustaste auf den Kundennamen → 'Sitzung schließen'.


E-Learnings


Arbeitsabläufe


Dialogbeschreibung


Filterkriterien zum Suchen

Die Filterkriterien sind 'UND' verknüpft - also nach extakter Übereinstimmung aller befüllten Felder. Einizge Ausnahme dabei ist, wenn in einem Suchfeld mit einem Platzhalter (Sternchen *) vor oder nach dem Begriff gesucht wird.

FeldnameBeschreibung
NachnameSuche des Kunden über den Nachnamen.
Vorname

Suche des Kunden über den Vorname.

TelefonSuche des Kunden über die Telefonnummer. Zeichen wie / oder - werden bei der Suche ignoriert und müssen nicht eingegeben werden.
E-MailKundensuche über die E-Mail-Adresse.
Serien-Nr.Suche des Kunden über die Seriennummer seiner gekauften Artikel.
  • Komplettsuche
Eine Option, die Suche nach einer Seriennummer auf Probe- und Leihgeräte zu erweitern. Hierbei sucht AMPAREX auch nach Nummern in Noah.
StatusSuche des Kunden auf einen bestimmten Status eingeschränkt. Dabei ist eine Mehrfachauswahl (siehe auch → Mehrfachauswahl (Bedienung) über die [Strg]-Taste möglich. Eine Status-Vorbelegung geht über die Filialverwaltung → Kunde (Filialverwaltung) im Bereich 'Kunde suchen'.
KontaktSuche des Kunden über den Namen einer Kontaktperson.
Geöffnet
  • Heute (sucht nach einem oder mehreren Kunden, die heute geöffnet wurden)
  • Gestern (sucht nach einem oder mehreren Kunden, die gestern geöffnet wurden)
Von/BisVon/Bis (sucht nach einem oder mehreren Kunden, die in dem angegebenen Zeitraum geöffnet wurden).
FilialeSchränkt die Kundensuche auf eine bestimmte Filiale ein. Suche in einer bestimmten oder in allen Filialen möglich (keine Auswahl).
MitarbeiterSucht einen oder mehrere Kunden nach dem zugeordneten Mitarbeiter.
TypSucht einen oder mehrere Kunden mit der Einschränkung nach einer natürlichen oder juristischen Person (Firma).
Kunden-Nr.Sucht einen Kunden nach seiner Kundennummer.
Nummer

Sucht einen Kunden nach einer

  • Rechnungsnummer
  • Angebotsnummer
  • Kostenaufstellungsnummer
  • Kostenvoranschlagsnummer
  • Gutschriftsnummer
  • Barverkaufsbonnummer
Vorgangs-Nr.Sucht einen Kunden nach einer Vorgangsnummer.
KT Mitglieds-Nr.Sucht den Kunden nach seiner Kostenträgermitgliedsnummer.
CodeWurde in der Filialverwaltung → Sicherheit (Filialverwaltung) im Bereich 'NOAH' → die Option 'Kundendaten verbergen (Anzeige des Kunden-Codes anstatt des Nachnamens)' aktiviert, kann ein Kunde nach diesem Code gesucht werden → Administration (Kunde) → Bereich 'Sonstiges' → Code).
Geb. DatumSucht einen oder mehrere Kunde nach deren Geburtstagsdatum.
PLZSucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Postleitzahl anhand der gesamten Adresse.
OrtSucht einen oder mehrere Kunden nach einem bestimmten Ort.
StraßeSucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Straße.

Startet den Suchlauf nach den Vorgaben in den Suchfeldern. Das Ergebnis wird in der Ergebnistabelle angezeigt. Werden keine Angaben gemacht, werden alle Kunden angezeigt.

Wird ein Kunde nicht gefunden, z. B. weil dieser in einer anderen Filiale geführt wird oder der Kunde einen anderen Status hat, als den welchen man zur Suche ausgewählt hat, kann mit dieser Suche über alle Filter 'hinweg' ein Kunden gesucht werden. Die erweiterte Suche erreicht man über →  hinter der Suchen-Schaltfläche.

Hinweis

Eine Suche mit wenigen Suchparameter wird auf maximal 1.000 Datensätze eingeschränkt. Enthält das Suchergebnis mehr als 100.000 Datensätze, wird man aufgefordert die Suche durch weitere Suchparameter einzuschränken.

Legt einen neuen Kunden über einen Dialog mit den wichtigsten Daten des Kunden an → Neuen Kunden anlegen (Dialog).

Setzt alle Eingabefelder auf ihre Ursprungswerte zurück bzw. löscht alle Eingaben in diesen Feldern.

Siehe auch ...


Siehe auch ...


  • No labels
Skip to end of metadata
Go to start of metadata