Schritt für Schritt
Angebot → KV mit Genehmigung → KT-Sammelrechnung ... mit Genehmigung
Erstellen eines Kundenangebotes, den daraus zu erstellenden Kostenvoranschlag an den Kostenträger einreichen und nach dessen Genehmigung die Erstellung einer Sammelrechnung an den Kostenträger:
| Beschreibung | |||||||||
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| (1)Vorgang/Angebot | Über einen Vorgang am Kunden wird ein Angebot erstellt und abgeschlossen. | ||||||||
| (2)Vormerken für SR | Im Angebotsabschlussdialog zur Rechnung wird für den Kostenvoranschlag die Option 'Für Sammelrechnung vormerken' aktiviert und der Status des Kostenvoranschlages auf 'Zugestellt' gesetzt. | ||||||||
| (3)Kostenvoranschlag | Der Kostenvoranschlag wird bei dem Kostenträger eingereicht und dessen Genehmigung abgewartet. | ||||||||
| (4)Genehmigung | Der genehmigte Kostenvoranschlag wird unter 'Abrechnung Kostenträger' im Dialog 'Krankenkassen Kostenvoranschläge' markiert (eventuell zusammen mit weiteren Kostenvoranschlägen) und per Genehmigt/ Rechnung weiterbearbeitet. | ||||||||
| (5)Sammelrechnung | Im Dialog 'Sammelrechnung' wird per 'Neu' das Erzeugen neuer Sammelrechnungen angestoßen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert. Dies kann durchaus dazu führen, dass (scheinbar) für einen Kostenträger zwei Rechnungen erzeugt werden. Die in der Sammelrechnung enthaltenen Kostenvoranschläge erhalten den Status 'In Sammelrechnung'.
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