Problem
Es soll eine Gutschrift über eine Eingangsrechnung erstellt werden, für Artikel, die Sie behalten oder entsorgen werden (Kulanzgutschrift oder nicht reparabel).
Hinweis
Eine Gutschrift erfolgt immer auf einen oder mehrere Artikel, NICHT auf eine andere Eingangsrechnung!
Schritt für Schritt
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| (01) Ware muss zuvor in der Lagerverwaltung über den Wareneingang eingelagert worden sein. Im Beispiel wurde am 21.10. der Artikel 'Arista PDI MM' eingelagert. |
| (02) Nachdem der Artikel eingelagert wurde, erhalten Sie eine Rechnung von Ihrem Lieferanten. Legen Sie anhand der Lieferantenrechnung eine Eingangrechnung in AMPAREX an (Lagerverwaltung → Eingangsrechnungen → Schaltfläche 'Neu'). (03) Geben Sie die Kopfdaten ein und zum Vergleich den Rechnungsbetrag im Feld 'RE-Betrag (Brutto)'. (04) Über die Schaltfläche 'Lieferung' wählen Sie die Lieferung dazu aus. (05) Setzen Sie die Rechnungspositionen auf geprüft. Tipp Geben Sie im Feld 'RE-Nr.' vor der eigentlichen Nummer das Kürzel 'RE' für Rechnung (z. B. RE281018) und für eine Gutschrift das Kürzel 'GU' vor der Nummer an (z. B. GU281018). Zum einen kann es keine doppelten Nummern geben und zum anderen können Sie die Wareneingangsrechnungen in der Übersicht auseinander halten. |
| (06) Gibt es jetzt einen Grund zur Beanstandung des Artikel (Kulanzgutschrift oder nicht reparabel), entsorgen Sie den Artikel über die → Lagerverwaltung → Artikelbestand → Artikel 'Löschen' bzw. falls dieser an den Kunden nicht berechnet werden soll, geben Sie wie gewohnt den Artikel an den Kunden aus. |
| (07) Sie erhalten nun eine Gutschrift von Ihrem Lieferanten. Um die Gutschrift anzulegen, legen Sie eine neue Eingangsrechnung in der Lagerverwaltung an. (08) Als RG-Betrag (Brutto) geben Sie den Gutschriftbetrag ein und drücken erst ANSCHLIEßEND, dann auf das Minuszeichen. Es entsteht ein Minusbetrag und die Zahl wird ROT angezeigt. (09) Im Notizfeld können Sie ggf. noch die Rechnungsnummer schreiben, auf die sich die Gutschrift bezieht. Eine weitere Verknüpfung zu der Rechnung besteht nicht, da nicht die Rechnung, sondern der Artikel gutgeschrieben wird. (10) Über den zweiten Reiter 'Zusätzliche Rechnungspositionen' und der Schaltfläche 'Artikelposition' wählen Sie aus Ihrem Artikelbestand den oder die Artikel aus, für die die Gutschrift gelten soll. (12) Setzen Sie abschließend die Rechnungspositionen auf geprüft. |
