Problem
Es soll eine Gutschrift über eine Eingangsrechnung erstellt werden, für Artikel, die zurückgesendet wurden bzw. sollen (z. B. defekt oder Falschlieferung).
Hinweis
Eine Gutschrift erfolgt immer auf einen oder mehrere Artikel, NICHT auf eine andere Eingangsrechnung!
Schritt für Schritt
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| (01) Ware muss zuvor in der Lagerverwaltung über den Wareneingang eingelagert worden sein. Im Beispiel wurde am 21.10. der Artikel 'aero 211 AZ' eingelagert. |
| (02) Nachdem der Artikel eingelagert wurde, erhalten Sie eine Rechnung von Ihrem Lieferanten. Legen Sie anhand der Lieferantenrechnung eine Eingangrechnung in AMPAREX an (Lagerverwaltung → Eingangsrechnungen → Schaltfläche 'Neu'). (03) Geben Sie die Kopfdaten ein und zum Vergleich den Rechnungsbetrag im Feld 'RE-Betrag (Brutto)'. (04) Über die Schaltfläche 'Lieferung' wählen Sie die Lieferung dazu aus. (05) Setzen Sie die Rechnungspositionen auf geprüft. Tipp Geben Sie im Feld 'RE-Nr.' vor der eigentlichen Nummer das Kürzel 'RE' für Rechnung (z. B. RE281018) und für eine Gutschrift das Kürzel 'GU' vor der Nummer an (z. B. GU281018). Zum einen kann es keine doppelten Nummern geben und zum anderen können Sie die Wareneingangsrechnungen in der Übersicht auseinander halten. |
| (06) Gibt es jetzt einen Grund zur Beanstandung des Artikel (z. B. defekt oder Falschlieferung), buchen Sie diesen über den Warenausgang (Lagerverwaltung → Warenausgang) aus Ihrem Lager aus und senden ihn an den Lieferanten zurück. |
| (07) Sie erhalten nun eine Gutschrift von Ihrem Lieferanten. Um die Gutschrift anzulegen, legen Sie eine neue Eingangsrechnung in der Lagerverwaltung an. (08) Als RG-Betrag (Brutto) geben Sie den Gutschriftbetrag ein und drücken erst ANSCHLIEẞEND dann auf das Minuszeichen. Es entsteht ein Minusbetrag und die Zahl wird ROT angezeigt. (09)Im Notizfeld können Sie ggf. noch die Rechnungsnummer schreiben, auf die sich die Gutschrift bezieht. Eine weitere Verknüpfung zu der Rechnung besteht nicht, da nicht die Rechnung, sondern der Artikel gutgeschrieben wird. (10) Über die Schaltfläche 'Lieferung' wählen Sie die Warenausgangslieferung aus, für die die Gutschrift gelten soll. Dabei werden durch einen Filter nur die Warenrücksendungen zur Auswahl angeboten. (11) In der gewählten Lieferung ändern Sie an den einzelnen Artikelpositionen ggf. die Menge oder Preis ab. (12) Setzen Sie abschließend die Rechnungspositionen auf geprüft. |
