Diese Registerkarte ermöglicht es Ihnen, nach einer oder mehreren Aufgaben zu suchen, indem Sie verschiedene Auswahlkriterien eingeben.
Arbeitsabläufe
Maskenbeschreibung
Aufgaben suchen
| Feld | Beschreibung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Auswahl des Aufgabentyps (z. B. Anrufen, Kontaktieren oder Erledigen). | ||||
| Status | Beschränkung auf einen Aufgabenstatus (Alle offenen, Einmalig, Wiederkehrend, Abgeschlossen). | ||||
| Beschreibung | Volltextsuche nach einer Aufgabe. | ||||
| Fällig ab/bis | Wenn eine Aufgabe ein Fälligkeitsdatum hat, kann nach diesem Datum gesucht werden. | ||||
| Erstellt ab/bis | Die Suche nach einer Aufgabe auf ein Erstellungsdatum oder einen Zeitraum beschränken. | ||||
| Ersteller | Eingrenzung der Aufgabensuche auf einen bestimmten Aufgabenersteller. | ||||
| Mitarbeiter | Die Suche nach Aufgaben, die einem bestimmten Mitarbeiter zugewiesen wurden, kann eingeschränkt werden. | ||||
| Kunde | Beschränkt die Suche nach Aufgaben auf einen ausgewählten Kunden. | ||||
| Filiale | Auswahl einer oder mehrerer Filialen, über die nach Aufgaben gesucht werden soll | ||||
|
| ||||
| Findet nur Aufgaben, die einen Kunden haben. | ||||
| Mit dieser Funktion können Sie Ihre Daten durchsuchen. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle darunter aufgelistet. | ||||
| Die ausgewählten Kriterien können mit dieser Schaltfläche zurückgesetzt werden. |
Tabelle 'Aufgaben'
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Möglichkeit zum Lesen oder Bearbeiten der Aufgabe. |
| Ist ein Kunde der Aufgabe zugeordnet, öffnet sich die Kundenmaske. |
| In der Tabelle können eine oder mehrere Aufgaben ausgewählt werden (siehe auch → Mehrfachauswahl | Bedienung), um anschließend die Zuständigkeit des Mitarbeiters zu ändern (z. B. alle Aufgaben eines ausgeschiedenen Mitarbeiters auf einen anderen Mitarbeiter übertragen), um dann die Zuständigkeit des Mitarbeiters zu ändern (z. B. alle Aufgaben eines ausgeschiedenen Mitarbeiters auf einen anderen Mitarbeiter übertragen). |