Schritt für Schritt
Reiter 'Kunden'
Dieser Reiter ist nur 'aktiv', wenn im Reiter 'Termin' die Option 'Gruppentermin' gewählt wurde.
Feld/Schaltfläche | Beschreibung |
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Kunde | Suchen Sie einen Kunden (Eingabe oder per Auswahl 'Lupe') oder wählen Sie einen Kunden aus den letzten 10 aufgerufen Kunden aus. |
Vorgang | Gibt es zu dem gewähltem Kunden einen offenen Vorgang, kann dieser dazu ausgewählt werden. Dies hat den Vorteil, dass der Termin mit dem Kunden bzw. dem Vorgang verknüpft wird. |
| Haben Sie den Kunden ausgewählt und ggf. einen Vorgang dazu, wird der Kunde in die Liste der Kunden für den Gruppentermin übernommen. |
| Löscht einen zuvor selektierten Kunden aus der Liste der Kunden für den Gruppentermin |