Schritt für Schritt
Informationen welche der Anwender mit seinem Kunden bespricht, werden in der Regel in den Kundenkommentaren des Kunden geschrieben (Kundenkommentare (Kunde). Um die Eingabe zu erleichtern können dazu Textbausteine bei gleichlautenden Inhalt verwendet werden >> Textbaustein (Stammdaten).
Wird jetzt ein Kunde gesucht, man aber nicht mehr den Namen des Kunden weiß mit wem hat man etwas besprochen, kann global über alle Kunden nach einem Text oder Textteil gesucht werden. Wechseln Sie dazu in die Auswertungen (1) und hier in den Punkt "Historie über alle Kunden" (2). Gleich im ersten Reiter "Kundenkommentare" (3). Alle Kommentare werden dabei gesucht. Es spielt keine Rolle ob Sie nur einen Teil oder die exakte Schreibweise (4) eingeben. Wurde der Eintrag (5) gefunden, kann dazu der Kunde (6) geöffnet werden.
