Handbuchrückmeldung

 

Maskenbeschreibung

Marketing

FeldnameBeschreibung
Kunde seitZeigt an, wann der Kunde angelegt wurde.
Aktion/Selektion

Zeigt an, ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt (siehe auch → Marketingkontakte | Kunde) bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde (siehe auch → Gespeicherte Selektionsergebnisse | Auswertungen). Über einen weiteren Dialog kann eine Marketingaktion gewählt werden (siehe auch → Bereich: Marketing | Kunde). Über verschiedene Filialkettenoptionen kann das Marketingverhalten angepasst werden (siehe auch → Marketing | Filialverwaltung). Die Marketingaktionen wiederum werden in den Stammdaten gepflegt (siehe auch → Marketing | Stammdaten).

In dem Feld 'Aktion' werden Marketingaktionen wie folgt angezeigt:

  • wenn das Ende-Datum der Marketingaktion noch nicht überschritten wurde
  • und (wenn die Marketingaktion mit keiner Selektion verknüpft ist
  • oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist, in der der Kunde enthalten ist
  • oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und die Selektion älter als einen Monat ist
  • oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und diese vor der Neuanlage des Kunden erstellt wurde)
Besuch

Das Feld 'Besuch' zeigt das Datum des letzten Kontakts zum Kunden. Dieses Datum kann ggf. von Hand gesetzt werden → Administration | Kunde. Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisiert:

AktionDatumBeschreibung
Gesundheitskarte/Kundenkarte lesenHeuteAlle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte).
Termin wahrnehmenDatum des Termins

Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung.

Vorgang anlegen bei TerminHeuteAnlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert.
BarverkaufHeuteAlle nicht-anonymen Verkäufe der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug.
Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgebenHeuteFür Geräte mit Status 'Probe-', 'Leih-' und 'Fremdgerät'.
Noah-AktionHeuteErstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung).

Marketingaktion

Der Dialog dient zur Auswahl einer Marketingaktion zum Kunden. Hierbei wird ein Marketingkontakt erzeugt (siehe auch → Marketingkontakte | Kunde). Über eine zusätzliche Berechtigungsoption → Kundensitzung | zusätzliche Berechtigungen kann gesteuert werden, ob nur am selben Tag der Erzeugung diese geändert werden darf. Benutzer der Administratorengruppe dürfen den Marketingkontakt immer ändern.

FeldBeschreibung
KürzelGibt es mehrere Marketingaktionen und bei diesen wurde ein Kürzel angegeben, kann zur Auswahl/Suche der Aktion das Kürzel dazu verwendet werden (siehe auch → Marketing | Stammdaten).
Auswahl einer AktionAuswahl einer Marketingaktion. Die Marketingaktionen werden in den Stammdaten gepflegt (siehe auch → Marketing | Stammdaten).
KontaktdatumDas Kontaktdatum wird auf das 'heutige Datum' vorbelegt (sollte nicht geändert werden).
Empfehlung

Wird die Marketingaktion 'Empfehlung' gewählt, kann dazu eine passende Eigenschaft gewählt werden, durch welche Empfehlung der Kunde geworben wurde. Die Eigenschaften können per rechte Maustaste → Eigenschaft bearbeiten, angepasst werden.

FeldBemerkung
KundeWird die Eigenschaft 'Kundenempfehlung' gewählt, kann ein passender Kunde ausgewählt werden.

Hinweis

Sobald ein 'Kunden werben Kunden' Programm ausgeführt wurde, kann der Marketingkontakt nicht mehr geändert werden.

Siehe auch ...