KT 1, KT 2 & Kunde

Diese Einträge werden aus dem zu Grunde liegenden Angebot übernommen und sind nicht änderbar.

Zeigt die an der Vertragspreisliste hinterlegten Informationen an.

Datum & Lieferdatum

Korrigieren Sie hier bei Bedarf die vorgegebenen Angaben. Das Feld: Datum wird von AMPAREX mit dem aktuellen Datum (dem Datum der Erstellung der Kostenaufstellung) vorbelegt, die Angabe unter: Lieferdatum wird aus dem zugrunde liegendem Angebot beziehungsweise dessen Abschlussdialog übernommen.

Status

Dieses Feld zeigt den Bearbeitungsstatus des aktuellen Kostenvoranschlages. Folgende Status sind möglich:

• Neu angelegt: Die Kostenaufstellung wurde erzeugt aber noch nicht weiter bearbeitet. In diesem Status kann dieser ohne weitere Auswirkungen verändert oder auch gelöscht werden.
• Fertig zur Abrechnung: Die Kostenaufstellung ist für die nächste Sammelrechnung vorgesehen.
• Geschlossen: Wird eine Kostenaufstellung abgelehnt, Sie wollen diesen danach aber nicht Löschen, kann die Kostenaufstellung auf geschlossen gesetzt werden.

Genehmigung

Dieses Feld zeigt den Genehmigungsstatus der aktuellen Kostenaufstellung. Folgende Status sind möglich:

• KA zugestellt: Die Kostenaufstellung wurde dem Kostenträger zur Prüfung und Genehmigung übermittelt.
• KA genehmigt: Die Kostenaufstellung wurde vom Kostenträger genehmigt und kann abgerechnet werden.
• KA abgelehnt: Die Kostenaufstellung wurde vom Kostenträger nicht genehmigt.

Kostenübernahme

Diese Einträge werden aus dem zu Grunde liegenden Angebot übernommen.

Sammelrechnung

Diese Festlegung wird aus dem Abschlussdialog des Angebotes (die Voreinstellung ergibt sich aus den Festlegungen in den Stammdaten des jeweiligen Kostenträgers) übernommen und kann hier verändert werden. Aktivieren Sie diese Option um den generierten Kostenvoranschlag in die Merkliste zur Erstellung einer Sammelrechnung einzufügen.

Genehmigung

Tragen Sie hier bei Bedarf das Genehmigungsdatum und sofern nötig die vom Kostenträger übermittelte Genehmigungsnummer ein.

Kostenübernahme

Die Höhe der Kostenübernahme durch den Kostenträger.

ges. Zuzahlung

Der Gesamtbetrag der gesetzlichen Zuzahlung die Ihr Kunde für diese Versorgung leisten muss.

Rechnungsbetrag

Der resultierende Rechnungsbetrag aus der Kostenübernahme abzüglich einer evt. gesetzlichen Zuzahlung.

Bemerkungen

Fügen Sie hier Bemerkungen zum Kostenvoranschlag ein. Diese erscheinen dann, über die zugehörigen Platzhalter, auf dem Druckstück und bleiben zur Kostenaufstellung gespeichert.

Artikel

Öffnet einen Suchdialog um den einzufügenden Artikel aus den Artikelstammdaten auszuwählen. Beim Einfügen einer Position mit Bezug zu einer Vertragspreisliste wird automatisch die Kostenübernahme des Kostenträgers und falls notwendig die gesetzliche Zuzahlung eingetragen. Im Suchdialog ist eine Mehrfachauswahl (per [Strg]-Taste) zur Übernahme in den Kostenvoranschlag möglich.

Freitext

Erstellt eine leere Kostenvoranschlagposition. Sie haben hier die Möglichkeit von Hand einen Artikelnamen einzutragen, welcher sich nicht in Ihrem Artikelstamm befinden. Die Angabe einer Seriennummer ist an dieser Stelle nicht möglich. Des weiteren steht Ihnen der Artikelstamm (per Schaltfläche Suchen) an einer Freitextposition nicht zur Verfügung.

Schnellsuche

Tragen Sie hier den der gesuchten Angebotsposition im Artikelstamm zugeordneten Schnellzugriffscode (zum Beispiel 010 für die Reparaturposition Fehlerdiagnose) ein und drücken die ENTER Taste um die Suche nach dem gewünschten Artikel beziehungsweise der gewünschten Position zu starten. Sie erhalten eine Auswahl all der Artikelpositionen, denen dieser Schnellzugriffscode hinterlegt wurde.

Löschen

Löscht die markierte Position aus dem aktuellen Kostenvoranschlag.

Grundsätzlich werden die einzelnen Positionen aus dem der Kostenaufstellung zu Grunde liegendem Angebot übernommen. Dabei werden nur die Angebotspositionen berücksichtigt für die es auch eine Kostenübernahme gibt. Gegebenenfalls nötige Änderungen sollten dort vorgenommen und ein neuer Kostenvoranschlag erzeugt werden. Der falsche Kostenvoranschlag kann gelöscht oder zumindest auf den Status: Abgelehnt oder Geschlossen gesetzt werden.

Anzahl, Artikel und Positionsbeschreibung

Ändern Sie hier bei Bedarf die Anzahl, die Artikelbezeichnung und die Positionsbeschreibung oder fügen Sie eine solche hinzu. Wird der ursprüngliche Artikel nach Seriennummer verwaltet löscht AMPAREX automatisch den zugehörigen Eintrag unter SN (Seriennummer). Die (Standard-) Positionsbeschreibung kann in den Artikelstammdaten unter Beschreibung in Rechnungsposition hinterlegt werden.

Einzel, Gesamt und MwSt

Unter: Einzel erscheint der im zugrunde liegenden Angebot für die Position eingetragene Verkaufspreis. Unter: Gesamt der Verkaufspreis in Abhängigkeit von der im Angebot angegebenen Anzahl. Bei Bedarf kann unter: MwSt. der Mehrwertsteuersatz für die betreffende Position im Kostenvoranschlag verändert werden.

Seite

Legen Sie die Seitenzuordnung, zum Beispiel: Hörgerät 1 rechts, Hörgerät 2 links, Batterien keine (keine Auswahl), fest.

SN

Hier haben Sie die Möglichkeit zum Artikel eine andere Artikelposition (andere Seriennummer) auszuwählen. Voraussetzung ist, dass sich diese auch in Ihrem Lager befindet. Die freie Vergabe einer 'ausgedachten' Seriennummer ist nicht möglich.

PosNr.

Ändern Sie hier bei Bedarf die Positionsnummer. Wurde der Artikel nicht als Freitextposition eingefügt sondern aus dem Artikelstamm entnommen sollten Sie diese Korrekturen dort vornehmen. Sofern sich damit auch eine abweichende Kostenträgerübernahme ergibt so ist diese ebenfalls von Hand unter 1. Kostenträger und/oder 2. Kostenträger vorzunehmen.

Tarif

Angabe des Tarifkennzeichen.

Eigenanteil

Hier sehen Sie den aus Verkaufspreis und Kostenträgerübernahme(n) resultierenden Eigenanteil des Kunden.

ges. Zuzahlung

Die von ihm für diese Position zu leistende gesetzliche Zuzahlung. Diese kann bei Bedarf verändert werden.

1. Kostenträger und 2. Kostenträger

Ändern Sie hier bei Bedarf die Angaben zur betreffenden Angebotsposition. Die sollte wie auch die Änderung der PosNr. nur bei Freitextpositionen genutzt werden. Aus dem Artikelstamm entnommene Artikel sollten über die Zuweisung der korrekten Positionsnummer beziehungsweise über die Zuweisung der korrekten Vertragspreisliste zum Kostenträger ihre Kostenübernahme beziehen.