Schritt für Schritt
Um eine Finanzierung beim Abschließen eines Angebotes auswählen zu können, muss diese zuvor "einmalig" in der Buchhaltung eingerichtet werden. Danach kann diese "Zahlungsart" beim Abschließen eines Angebotes im Reiter "Zahlungsmodalitäten" ausgewählt werden.
Im Reiter "Buchungsregeln" (2) in der Administration (1) der Buchhaltung legen Sie per NEU (3) eine neue Buchungsregeln mit dem Verweis auf das Buchungskonto mit z. B. nachfolgenden Werten an. Wichtig dabei ist, die gleiche Kontonummer zu verwenden welche Sie als Buchungskonto angelegt haben (s. o.). Wird nun wie gewohnt ein Angebot (1) für ein Kunde abgeschlossen (2), kann im Abschlussdialog (3) im Reiter "Zahlungsmodalitäten" (4) im Feld "Weitere Anzahlung" die Finanzierung ausgewählt werden (5). Als Betrag (6) geben Sie die volle Summe ein, da Sie diese i. d. R. komplett von der Bank bekommen. Im Buchungsjournal der Buchhaltung taucht nun der Umsatz der Kundenrechnung und die Zahlung der Finanzierung auf.Einmalig
Finanzierung auswählen