Über diesen Dialog können Servicevertragsvorlagen für Kunden erstellt werden. Diese sind beim Erstellen eines neuen Vertrages beim Kunden über einen Wizard auswählbar.
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Funktionsleiste
Maskenbeschreibung
Feld | Beschreibung | ||||||||||
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Name | Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl beim Kunden auf. Ferner taucht dieser Name bei der Abrechnung im Rechnungswesen auf. Folgende Systemstandardwerte gibt es:
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Typ | Auswahl, um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyrc-Abo, Fitness-Abo usw.. Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. | ||||||||||
Abrechnungsintervall | Auswahl des Abrechnungsintervalls, wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll.
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Zahlungsart | Voreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages vorgeschlagen wird. | ||||||||||
Verwendungszweck | Auswahl eines, als Eigenschaft vordefinierten, Verwendungszwecks. Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. | ||||||||||
Gültigkeitsformel | Dieses Feld steuert, ob ein Vorgang in dem aktuellen Kontext zur Auswahl steht oder nicht. Der aktuelle Kontext kann durch den Kunden und/oder den Vorgang bestimmt werden. Das Ergebnis der Formel muss ein boolscher Ausdruck sein (also wahr oder falsch). Die Formelauswahl erfolgt über die AMPAREX Platzhalter. Beispiel
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Preis-Formel | In der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet.
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Laufzeit (Monate) | Laufzeitangabe des Servicevertrags in Monaten oder in Tagen (max. 1.000). Die Laufzeit kann ggf. beim Kunden nachträglich geändert werden. | ||||||||||
Pausenzeiten | |||||||||||
Vertragsdokument | Auswahl eines speziellen Vertragsdokumentes welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag beim Kunden angelegt wird. | ||||||||||
Rechnungsdokument | Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Dieses wird im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung gezogen. Je Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst werden.
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Bei Anlage abrechnen (Termine) | Die eingegebene Anzahl der Servicevertragstermine wird automatisch bei Anlage des Servicevertrages abgerechnet. D.h. es wird direkt eine Rechnung über die Anzahl der Termine erzeugt. | ||||||||||
Pausenzeiten | Serviceverträge können grundsätzlich pausiert werden. Dabei kann entschieden werden, ob und wie sich die Vertragslaufzeit verlängern soll.
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Kontaktvorlage | Auswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten. Mit dieser Kontaktvorlage wird bei der Anlage eines neuen Servicevertrages in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls eine Aufgabe vom Typ 'Kontaktieren' erstellt. Diese Aufgaben können gesammelt über den Reiter 'Aufgaben' in den Serienbriefen & Selektionen im Menü → Auswertungen abgearbeitet werden. Damit kann man z.B. Kunden halbjährlich zur Kontrolle der Kontaktlinsen kontaktieren. Dies ist eine Alternative zu den, von AMPAREX bevorzugten, Marketingselektionen. | ||||||||||
Intervall | Intervall-Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (siehe oben). |
Tabelle
Schaltfläche | Beschreibung |
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Fügt der Servicevertragsvorlage einen Abrechnungsartikel, welcher auf der Rechnung auftaucht, hinzu oder entfernt diesen wieder. Der Artikel muss zuvor im Artikelkatalog der Stammdaten erstellt worden sein. Gibt es mehrere Abrechnungsartikel, kann beim Erstellen des Servicevertrages beim Kunden einer aus diesen ausgewählt werden. Damit ist es möglich eine Vorlage zu erstellen (z. B. Fitness-Abo) aber mit verschiedenen Abrechnungsartikeln (kleines Abo, mittleres Abo, großes Abo usw.). Hinweis Wird nachträglich der Preis eines Artikels geändert und diese Preisänderung betrifft bestehende Serviceverträge, wird beim Speichern gefragt, ob der neue Preis auch auf die bestehenden Serviceverträge angewandt werden soll. Die geänderten Preise werden auf noch nicht abgerechnete Abrechnungstermine angewendet.
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