Dient der Eingabe von Kommentaren zum Kunden. Dieser Bereich enthält eine tabellarische Übersicht über alle bisher hinterlegten Kommentare, mit Datum und Kürzel des Mitarbeiters.
Kommentare, die innerhalb von Vorgängen eingegeben wurden, werden ebenfalls angezeigt. Änderungen an Kommentaren des Typs 'Vorgang' ändern direkt den Text, der im Vorgang angezeigt wird. Zusätzlich können die Kommentare angezeigt werden, welche innerhalb von Terminen enthalten sind. Durch die Auswahl von Terminkommentare wird gesteuert, ob Terminkommentare angezeigt werden sollen. Terminkommentare sind aber prinzipiell nur am Termin selber änderbar.
Arbeitsabläufe
Funktionsleiste
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Schaltfläche | Name | Beschreibung |
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Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. | |
Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jeder Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. | ||
Noah | Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noahdaten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden. | |
Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Arbeitszeitdaten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden ohne die Maske neu aufzurufen. |
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Maskenbeschreibung
Kundenkommentare suchen
Maske | Beschreibung |
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Typ | Auswahl eines Komentartyps (Standard: Notiz, Vorgang und Versorgung). Die Typen selber sind Eigenschaften und können direkt per rechter Maustaste 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. |
Datum von/bis | Hier können Sie die Suche nach dem Zeitraum einschränken |
Kommentar | |
| Über der Tabelle kann nach Typ, Datum und (Teil-)Texten gefiltert werden. |
| Entfernt manuell gesetzte Suchfilter. |
Tabelle 'Kundenkommentare'
Schaltfläche | Beschreibung |
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| Nach dem Öffnen der Maske, kann ein neuer Kommentar einfach durch die Eingabe von Text erfolgen. Wurde bereits eine Zeile in der Tabelle ausgewählt, so erzeugt man einen neuen Kommentar durch diese Schaltfläche. |
| Kopiert einen zuvor in der Tabelle markierten Kommentar. |
| Der markierte Eintrag kann editiert oder gelöscht werden. Unter → Filialverwaltung → Filialkette → Kommentare kann durch die Option 'In den Kundenkommentare darf nur der letzte Eintrag vom Ersteller verändert werden' festgelegt werden, dass Kommentare nur vom Verfasser geändert werden dürfen. |
Kundenkommentare bearbeiten
Maske | Beschreibung |
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Kommentar | Unter der Liste der Kommentare beginnt die Eingabe von Kommentaren zu diesem Kunden. Tipp Über die rechte Maustaste können Sie definierte Textbausteine (Stammdaten → Textbausteine) einfügen oder aber auch per rechter Maustaste Textbausteine erstellen. |
Datum | Datum und Uhrzeit an welchem der Kommentar erstellt wurde. Ist die Bearbeitung frei geschaltet, kann maximal der Typ, das Datum und die Uhrzeit geändert werden. Nicht die Filiale und auch nicht der Ersteller. Tipp Über die Filkalkettenverwaltung kann das Datum so eingestellt werden, dass dieses nachträglich bearbeitet werden kann (Filialverwaltung → Filialkette → Reiter 'Kommentare' die Option 'Editierbares Kommentar-Datum'). |