Legen Sie die Zahlungsart (Barzahlung, Einzugsermächtigung, Nachnahme oder Überweisung) und Zahlungsziel fest.
Maskenbeschreibung
Bereits angezahlt
In diesem Feld erscheint die am, dem Angebot zu Grunde liegenden Vorgang, erfolgte Anzahlung.
Weitere Anzahlung
Analog zu der in der Vorgangsverwaltung beschriebenen Vorgehensweise können Sie hier eine weitere Anzahlung sowie deren Zahlungsart eintragen. Bei Bedarf können Sie eine Beleg drucken.
Zahlungsart
Wählen Sie hier die vom Kunden gewünschte Zahlungsart aus. Diese Festlegung wirkt sich auf die Darstellung der Rechnung aus. Auch wenn hier die Zahlungsart Überweisung gewählt wird, kann der Rechnungsbetrag beispielsweise über die Barkasse vereinnahmt werden.
Beleg drucken
Aktivieren Sie diese Option um für die geleistete Anzahlung eine Quittung zu drucken. In den Filialkette können Sie diese mittels Quittungen für Anzahlungen immer drucken erzwingen.
Zahlungsziel
Sie können in der Filialverwaltung: Filialen >> Filiale auswählen >> Reiter: Filialeigenschaften das grundsätzliche Zahlungsziel für Ihre Kunden (in Tagen) festlegen. Daraus wird das Fälligkeitsdatum für Rechnungen bestimmt. Sie haben an dieser Stelle die Möglichkeit diese Vorgabe für diese Rechnung zu verändern.
Skonto
Aktivieren Sie diese Option wenn eine eventuelle Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und der zu dieser Rechnung vom Kunden geleisteten Zahlung als Skonto akzeptiert werden soll. Sofern in den Filialketten die Option 'Skonto gewähren' Vorbelegung aktivieren gesetzt ist wird die Option Skonto gewähren automatisch aktiviert sobald:
die Zahlungsfrist nicht größer als die in den Filialketten unter Bis Anzahl Tage getroffene Festlegung ist und die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und angezahltem Betrag kleiner gleich dem Wert unter Prozentsatz ist.
Unabhängig davon können Sie mittels Skonto gewähren jeden gezahlten Betrag akzeptieren.
Hinweis
Die Option "Skonto akzeptieren" sperrt die im folgenden beschriebene Option "Mit Skonto".
Legen Sie die Bedingungen zur Gewährung von Skonto fest. Sofern die Rechnung innerhalb der genannten Frist (bis Anzahl Tage) und in der erforderlichen Höhe (Prozentsatz) beglichen wurde, gilt die Rechnung als ausgeglichen. Die Vorbelegung der Felder ergibt sich aus den in den Filialketten im Bereich Skonto und Ratenzahlung getroffenen Festlegungen.
Hinweis
Ist in den Filialverwaltung die Option: 'Skonto gewähren' Vorbelegung aktivieren gesetzt werden die hier getroffenen Festlegungen zur Steuerung der Option Skonto gewähren an der aus dem Angebot erzeugten Rechnung herangezogen.