Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über den Reiter Kostenträger auf der Kundenmaske änderbar (siehe auch → Kostenträger (Kunde).
Vers. Status
Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner).
Facharzt
Kann ausgefüllt werden, wenn dieser angelegt wurde (siehe auch → Arzt | Stammdaten). Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen.
Zuständigkeit
Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können über die Administration des Kunden geändert werden (siehe auch → Administration | Kunde).
Zahlung
Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunde noch offene Zahlungen ausstehen.
Mahnung
Wurde eine oder mehrere Rechnungen angemahnt (siehe auch → Mahnwesen | Rechnungswesen) wird die höchste Mahnstufe der offenen gemahnten Rechnung angezeigt.
Bonitätsstufe
Zur Abfrage eines Kunden ob dieser eine gute oder schlechte Bonität hat. Bonitätsstufe des Kunden (siehe auch → Bonitätsprüfung (Schnittstellen).
Datenschutz
Angaben zu Werbung und Datenschutz in Form einer Datenschutzerklärung. Diese kann gedruckt oder digital per Unterschriftenpad (siehe auch →Webshop) vom Kunden unterschrieben werden. Die Vorgaben zum Datenschutz werden in den Details zum Kunden gespeichert. Dies ist zum einen die 'Zustimmung zur Datenspeicherung/Datenverarbeitung (Status, Datum und Archivkennzeichen)' und zum anderen die Kennzeichen, in welcher Form Werbung akzeptiert wird. Auf der Hauptseite des Kunden (im Bereich 'Daten') sowie in 'Anlege-Dialog' von Kunden findet sich einButtonwelcher den aktuellen Status widerspiegelt und zum Öffnen des Dialoges dient. Ab Version 4.6 wird nicht mehr der Werbestatus in Form eineCheckboxangezeigt wird, sondern primär der Status der Zustimmung zu Datenspeicherung in Form einen 'Push-Buttons'. Dies trägt der gestiegenen Bedeutung des Datenschutz Rechnung und der Push-Button suggeriert, dass man mit Klick eine Aktion auslöst.
Signifikant für die Konfiguration des Datenschutzes in AMPAREX sind die Filialketteneinstellungen (siehe auch →Kunde | Filialverwaltung.
Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern
Beim Anlegen neuer Kunden Werbung erlauben
Detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis verwenden (Brief, E-Mail, ...)
Werbungsabfrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung
Durch einen Klick auf die Schaltfläche (Datenschutz) öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob und in welcher Form der Kunde Werbung wünscht.
Hinweis
Wird mindestens eine Werbung gewählt und die Zustimmung zur Datensicherung gewählt, wird in dieser Kombination der Kunden auf den Status 'Aktiv' gesetzt wenn dieser zuvor 'Inaktiv' war.
In welcher Form hat der Kunde sein Einverständnis zur Datenspeicherung gegeben? Ist diese noch 'offen', hat dieser 'zugestimmt' oder hat der Kunde 'widerrufen'? Die Auswahl muss in der Kundenmaske oder im Vorgang über den entsprechenden Vorgangsschritt aktiv erfolgen.
Beschreibung
Einer Werbung und der Datenschutzerklärung wurde noch nicht zugestimmt.
Der Werbung und der Datenschutzerklärung wurde zugestimmt.
Die Werbung und der Datenschutzerklärung wurde 'widerrufen'.
Die Datenschutzerklärung wurde noch nicht zugestimmt aber Werbung wurde 'erlaubt'.
Der Datenschutzerklärung wurde zugestimmt. Der Werbung wurde nicht zugestimmt oder steht noch aus.
Werbung erlaubt
Welcher Art (per Brief, per E-Mail, per Telefon und oder per SMS) von Werbung stimmt der Kunde zu. Je nach Auswahl, kann der Kunde für eine Werbung selektiert werden (siehe auch →Serienbriefe, Selektionen | Auswertungen.
Zugestimmt am
Zeitpunkt, an dem der Kunde dem Datenschutz zugestimmt hat (Datumsauswahl).
Archivablagekürzel für die Datenschutzerklärungen
Wurde die Datenschutzerklärung gedruckt und vom Kunden unterschrieben, kann diese entweder eingescannt werden (siehe auch →Kunden Archiv | Kundeoder im Unternehmen in Papierform abgelegt werden. Um diese ggf. später wieder zu finden kann ein Archivablagekürzel eingetragen werden (z. B. Box 1 im Regal 5 - B1/R5).
Drucken & Bestätigen
Voraussetzung
Damit ein Dokument unterschrieben werden kann bzw. der Druckdialog angezeigt werden soll, muss mindestens ein Dokument vom Typ 'Datenschutzerklärung' freigegeben sein.
Dokument unterschreiben lassen
Ruft man diesen Dialog aus einem Vorgangsschritt heraus auf, wird immer gedruckt (wenn ein Dokument im Vorgangsschritt konfiguriert ist) und die Checkbox 'Dokument unterschreiben lassen' wird nicht angezeigt. Ist die Option gewählt öffnet sie die als Standardvorlage hinterlegt Dokumentvorlage. Ist die mit einem Unterschriftsfeld versehen, kann das Dokument digital unterschrieben werden (siehe auch →Unterschriftenpad (signotec).
Druckdialog anzeigen
Mit dieser zusätzlichen Option, kann vor dem eigentlichen Druck bzw. vor einer digitalen Unterschrift der Druckdialog angezeigt werden, um z. B. über diesen über die Vorschau das Dokument ggf. anzupassen.
Wird eine Auswahl zur Datenspeicherung gewählt wird die Auswahl abschließend damit bestätigt.
Status
Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.
Status
Beschreibung
Aktiv, Inaktiv, Interessent
Zur Werbung zugelassene Kundenstatus sind 'Inaktiv', 'Aktiv' und 'Interessent'. Wenn ein Kunde der Datenspeicherung und Werbung zustimmt und nicht einen der genannten Kundenstatus hat, wird er auf 'Aktiv' gesetzt. Wenn er auf 'Inaktiv' steht, wird der Status nicht geändert, da der Kunde spätestens beim Anlegen eines Vorgangs auf 'Aktiv' gesetzt wird.
Verstorben
Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, prüft AMPAREX ggf. der Anwender noch tätig werden muss und zeigt einen Hinweisdialog an.
Hinweis
Der Dialog ist rein informativ, d. h. der Anwender muss an den genannten Stellen selber tätig werden (siehe unten → ToDo's).
AMPAREX prüft auf ... :
Art
ToDo
anstehende Termine
Termin im Terminplaner löschen (Terminplaner)
Eintrag auf einer Warteliste
Eintrag in der entsprechenden Warteliste entfernen
Vorgänge
Vorgang auf abgebrochen setzen (Kunde → Vorgänge)
unbezahlte Rechnungen
Rechnung stornieren (Kunde → Rechnungen)
laufende Serviceverträge
Servicevertrag mit einem Endedatum auf beendet setzen (Kunde → Serviceverträge)