Schritt für Schritt
Kontaktvorlagen für Serienbriefe oder Aufgaben zum Kunden. Hierbei wird eine Reihenfolge von Kanälen festgelegt über welche der Kunde informiert werden soll. Diese Kontaktvorlagen basieren auf Dokumentvorlagen, welche entsprechend vor Ihrer Verwendung erstellt werden müssen >> Kontaktvorlage (Stammdaten)
In verschiedenen Bereichen von AMPAREX kommen die Kontaktvorlagen zum Einsatz.
Serienbriefe & Selektionen: Die Verwendung einer Kontaktvorlagen findet unter anderem aus einer Selektion heraus eine Verwendung:
- Auswertungen: Auswertungen >> Serienbriefe & Selektionen.
- Selektion: Selektieren Sie über die Suchkriterien Ihre gewünschten Kunden.
- Brief drucken: Öffnen Sie die Auswahlbox >> Brief drucken.
- Nachricht senden: Wählen Sie den Eintrag: Nachricht senden und anschließend die zuvor erstellt und gewünschte Kontaktvorlage aus.
Aufgabe beim Kunden: Eine weitere Verwendung findet die Kontaktvorlage bei den Aufgaben zum Kunden.
- Kunde: Rufen Sie Ihren gewünschten Kunden auf
- In der Kundenmaske wechseln Sie auf den Reiter: Aufgaben
- Per rechte Maustaste erstellen Sie eine neue Aufgabe (oder per Taste [F5])
- Aufgabe: Bei der Erstellung der Aufgabe sind folgende Felder zwingend aus zu füllen:
- Typ: Muss Kontaktieren gewählt sein, da sonst diese nicht als Auswahl für Kontaktvorlage angezeigt wird.
- Vorlage: Wählen Sie hier eine zuvor erstellte Kontaktvorlagen aus.
Kunden Benachrichtigung: Basis für eine direkte Kundenbenachrichtigung über die Kundenmaske oder einen Vorgangsschritt im Vorgang ist eine Kontaktvorlage.
- Name: Erstellen Sie eine Kunden Benachrichtigung. Der Name dafür kann frei gewählt werden.
- Neu: Die Kontaktkanäle sind sinnvollerweise: SMS und E-Mail. Je Kontakt Benachrichtigung kann je ein Kanal angelegt werden (z. B.: Artikel ist fertig, Artikel ist aus Reparatur, Bestellung ist eingetroffen, Kostenvoranschlag wurde genehmigt etc.).
- Nachrichtentext: Um einen Nachrichtentext auswählen zu können, muss dieser zuvor als Dokumentvorlage erstellt worden sein