Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe.
Wichtig
Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl: offene Vorgänge nachladen ausgewählt wurde.
Pflegen Sie die Kopfdaten der gewählten Vorlage. Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Maskenbeschreibung
Tragen Sie einen eindeutigen Namen der Vorgangsvorlage ein. Erfolgt im Feld Kürzel keine Eingabe werden die einzelnen Vorgangstypen im Kundendialog (Vorgangstabelle) mit den aufgeführten Kürzeln gekennzeichnet. Wählen Sie hier den Vorgangstyp in dem die Vorlage Verwendung finden soll. Sie haben die Wahl zwischen: Vorgangstyp: Nutzen Sie diese Auswahl um in Abhängigkeit vom Bundesland (Niederlassung Ihrer Filialen) die konkrete Vorlage zuzuweisen. Legen Sie hiermit fest, ob die Vorlage sowohl bei Kinder- als auch Erwachsenenversorgungen oder nur bei Kinder- oder nur bei Erwachsenenversorgungen herangezogen werden soll. Kriterium zur Unterscheidung der Versorgungsart ist das Alter des Kunden. Einer Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe: Bei Bedarf kann eine erläuternde Beschreibung zur Vorgangsvorlage eingetragen werden. Auswahl des Anwendungtyps (Akustik, Optik, Therapeuten) für die die Vorgangsvorlage gelten soll. Ordnen Sie hier die Vorlage dem entsprechenden Kostenträgertyp (GKV, privat oder Sonstiger KT) zu. Nutzen Sie die KT Art (z. B. AOK, BKK, vdek usw.) zur Verfeinerung der Zuweisung einer Vorgangsvorlage. Wird in mindestens einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht der Kunden eine Schaltfläche: Auswahl. Mit Klick auf diese öffnen Sie den Dialog Vorgangsvorlage auswählen (auch wenn nur in einer Vorgangsvorlage die Option Für freie Auswahl zulassen gesetzt wurde). Der Typ des aus dieser Auswahl gestarteten Vorgangs wird von der Festlegung unter Vorgangstyp bestimmt. Sofern unter: Stammdaten >> Eigenschaften ein Artikelset definiert und dieses im Artikelstamm auch zusammengestellt wurde tragen Sie dessen Anzeigewert im Feld: Artikelset ein. Wird ein Vorgang auf der Basis der so konfigurierten Vorgangsvorlage gestartet werden die im Artikelset enthaltenen Positionen in das aus diesem Vorgang heraus neu erstellte Angebot übernommen. Wichtig Achten Sie bei der Vergabe des Namens Ihres Artikelsets (Angabe zu Wert in Eigenschaft Artikelset) darauf, dass dieser nicht schon bei anderen, einzelnen Artikeln als Anzeigewert verwendet wird. Dies würde durch die Reihenfolge der Suche (Artikelset zuletzt) dazu führen, dass nur diese Artikel am Angebot erscheinen. Legen Sie hier fest, wie AMPAREX reagieren soll wenn nicht alle als Muss gekennzeichneten Schritte der Vorlage abgearbeitet wurden. Sie haben hier die Wahl aus: Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die freie Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen im der Vorgangsübersicht erscheinen). Name der Schaltfläche welche beim Kunden >> Vorgänge angezeigt wird. Legen Sie in dieser Auswahl fest in welchen Vorgangstyp ein aus der betreffenden Vorlage generierter Vorgang geändert werden darf (z. B. Hörtest >> HG Versorgung). Sofern nur eine passende Vorgangsvorlage vorhanden ist, wird der Wechsel in deren Typ direkt erfolgen. Anderenfalls erhalten Sie eine Auswahl aus den passenden Vorlagen. Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch >> Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden. Achtung Um einen Wechselgrund auswählen zu können, muss zuvor ein Wechselgrund als Eigenschaft angelegt werden (Stammdaten >> Eigenschaften >> Eigenschaft anlegen >> Kategorie: Vorgang >> Name & Beschreibung: Wechselgrund >> per NEU werden dann abschließen die Wechselgründe für die Auswahl definiert. Ab sofort kann dann, wenn der Vorgang in einen anderen verändert wird (z. B. Hörtest >> HG Versorgung) ein Wechselgrund angegeben werden. Auswahl einer Vertragspreisliste welche dem Vorgang zu Grunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur). Wird in Verbindung einer Aktionsvorlage nichts ausgewählt, kann im Vorgang damit die Schaltfläche: Angebot deaktiviert werden, so dass der Anwender in einem Aktionsvorgang kein Angebot erstellen kann. Nur dann, wenn der Vorgang z. B. in einer HG Versorgung gewandelt wird. Hinweis Um beim Wechsel des Vorgangstyps nur den unter Änderbar in hinterlegten Typ angeboten zu bekommen muss in der Filialverwaltung: Vorgang >>Nur passende Vorgangsvorlagen zum Wechseln anzeigen aktiviert sein. Erstellt einen neuen Vorgangsschritt. Um die Reihenfolge der Schritte zu verändern klicken Sie auf die entsprechende Listenposition und ziehen diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Reihenfolgenposition. Kopiert einen zuvor markierten Vorgangsschritt. Löscht einen zuvor markierten Vorgangsschritt. Unterscheidung der einzelnen Typen von Vorgangsschritten. Tragen Sie hier den (Kurz-)Namen des Vorgangsschrittes ein. Dieser Name wird im Vorgang beim Kunden angezeigt und sollte eindeutig zur Unterscheidung weiterer Vorgangsschritte sein. Hierzu kann eine ausführliche Beschreibung erfasst werden. Diese erscheint als Pop-Information wenn Sie mit der Maus über den Namen des Vorgangschritten im Vorgang fahren. Entscheiden Sie hier ob der Vorgangsschritt zwingend ausgeführt werden muss. Wie AMPAREX auf nicht abgearbeitete Pflichtschritte beim abschließen eines Angebotes reagiert, legen Sie in den Kopfdaten der Vorgangsvorlage im Feld: Pflichtschritt fest. Wird diese Option zu einem Vorgangsschritt aktiviert, muss dieser Vorgangsschritt vor allen anderen Schritten erledigt werden. Der Anwender hat damit also keine Möglichkeit diesen auszulassen und muss diesen als erstes erledigen. Alle in der Vorlage enthaltenen Vorgangsschritte sind somit so lange gesperrt bis der oder die Vorabschritte abgearbeitet wurden.Name
Vorgangstyp und Kürzel
Bundesland
Kind/Erwachsene
Suchschlüssel
Filiale/Sichtbar
Beschreibung
Anwendungstyp
KT Typ und KT Art
Standardvorlage
Für freie Auswahl zulassen
Einzelabrechnung
Neues Startdatum bei Änderung
Artikel-Set
Pflichtschritte
Sortierung
Schalftl. Name
Änderbar zu
Wechselgrund
Vertragspreisliste
In den einzelnen Vorgangsschritten wird das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn dieser Vorgangsschritt bearbeitet wird. Neu
Kopieren
Löschen
Typ
Name
Beschreibung
Kennung
Pflichtschritt
Vorabschritt