Serviceverträge beschreiben Verträge mit Kunden, welche eine zyklische Abrechnung erfordern. Dabei regelt der Servicevertrag die Erbringung spezieller, meist produktbezogener Leistungen, wie beispielsweise Wartungen oder Reparaturen zwischen Kunde und dem Anbieter.
Die Anlage von Serviceverträgen für die automatisierte Rechnungserstellung erfolgt über eine zuvor definierte Servicevertragsvorlage. Die eigentliche Abrechnung aller Serviceverträge erfolgt dabei über das → Rechnungswesen → Serviceverträge (Rechnungswesen).
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Eine Übersicht der Begriffe bzw. Voraussetzungen gibt es hier → Servicevertrag - Begriffe | Arbeitsablauf. Zusätzlich kann das Verhalten von Serviceverträgen kann durch zahlreiche Filialkettenoptionen angepasst werden (siehe auch → Rechnungswesen | Filialverwaltung bzw. Stichwort 'Serviceverträge). |
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Maskenbeschreibung
Tabelle 'Serviceverträge'
| Schaltfläche | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
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| Legt einen neuen, leeren Servicevertrag über einen Wizard mit weiteren Auswahlmöglichkeiten an. Wurden eine oder mehrere Servicevertragsvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden. Ferner bestimmt die Vorlage, welche Daten im Wizard zur Auswahl angeboten werden (siehe auch → Servicevertragsvorlagen | Stammdaten).
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| Öffnet einen, zuvor angelegten und in der Tabelle selektierten, Servicevertrag, um diesen zu bearbeiten. Hierbei können einige Felder angepasst werden (siehe auch → Bearbeiten | Servicevertrag).
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| Kopiert einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Hierbei wird der, in der Tabelle selektierte, Servicevertrag mit allen Daten kopiert. Abschließend sollte diese über
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| Löscht einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Zur 'Sicherheit' wird in der Historie des Kunden (Dokumentation) ein entsprechender Hinweis eingetragen (siehe auch → Historie | Kunde).
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Servicevertragsdaten
Die in diesem Bereich angezeigt Daten können in der Übersicht nur angezeigt/gelesen aber nicht geändert werden. Hierzu muss der gewünschte Servicevertrag in der Tabelle selektiert und über die Schaltfläche
| AUI Button | ||||
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| Feld | Beschreibung |
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| Nummer | Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige, nicht änderbare laufende Nummer zugewiesen. |
| Vorgang | Beim Speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang unter Vorgänge den Vorgängen des Kunden angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen. Wurde der Vorgang aus einem Brillenauftrag oder Kontaktlinsenvorgang erstellt, wird hier die dazu gehörige Vorgangsnummer eingetragen. Zu dieser diesen Vorgängen (Brillenauftrag bzw. KL-Auftrag) kann per Doppelklick gewechselt werden. |
| Abrechnung | Angabe des Zeigt den Abrechnungszyklus des Servicevertrages an (z. B. monatlich, quartalsweise, etc.). |
| Start/Ende | Eine eventuelle Die die Laufzeit des Abo's (an. Dabei gibt das Startdatum an, ab dem wann das Abo beginnt bzw. ein Endedatum, wenn das Abo und das Endedatum signalisiert ob der SV eine definierte Laufzeit hat, also zeitlich begrenzt ist, oder nachträglich, wenn der Kunde das Abo gekündigt hat). In diesem Fall muss ein Endedatum manuell eingetragen werden. |
 | Anzeige einer Information, wenn der Servicevertrag aktuell pausiert ist. |
| TypWählen Sie | Zeigt den Typ des Abos aus. Dieser kann in den Stammdaten → Eigenschaften → Servicevertragstyp geändert oder erweitert werden (oder auch direkt per 'rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten')an. Welcher Typ angezeigt wird, wird durch die Servicevertragsvorlage bestimmt. |
| Name | Name des Abos (z. B. Trainings-Abo, Kontaktlinsen-Abo oder Hörgeräte-Abo, etc.) - dieser wird in der Servicevertragsvorlage vorgegeben. |
| Artikel | Angabe des Artikel, der abgerechnet werden soll (Name des Abos). Eventuell muss dieser Abrechnungsartikel (das Abo) erst angelegt werden (Stammdaten → Artikelkatalog → Artikel mit dem Artikeltyp 'Servicevertrag'). Ggf. eine Einmal-RG vorab an den Kunden stellen, wenn es unterschiedliche Preise gibt (z. B. einmalige Aufnahmegebühr).in diesem Servicevertrag abgerechnet wird. |
| Lieferadresse | Zeigt eine eventuelle abweichende Lieferadresse an. Diese kann in der Bearbeitung des SV angegeben werden und stammt aus den Adressen, die am Kunden hinterlegt werden kann (siehe auch → Adressen | Kunde).Rechnungsadresse |
| Bankverbindung | Wurde die Zahlungsart 'Einzugsermächtigung' ausgewählt und , muss man hat eine gültige Bankverbindung am Kunden hinterlegt, wird diese Bankverbindung hinterlegt haben. Diese Bankverbindung wird zur Information angezeigt (ggf. aus Datenschutzeinstellungen nur die letzten 4 Stellen der Kontonummer). |
| NotizMöglichkeit eine Notiz für diesen Servicevertrag zu hinterlegen | Anzeige einer möglichen Notiz des Servicevertrages. Diese wird ebenfalls über die Bearbeitung des SV hinterlegt. |
Tabelle 'Abrechnungstermine'
| In der Tabelle 'Abrechnungstermine' werden zur Kontrolle alle, am Servicevertrag, hinterlegten Termine angezeigt. Falls nötig, kann ein Termin angepasst werden, wenn dieser per Doppelklick geöffnet wird.
Je nach Stand der Abrechnung kann ein anderer Status angezeigt werden:
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| Über diese Schaltfläche kann eine Rechnung manuell erstellt werden. Die Abrechnung als solches für alle Serviceverträge & für alle Kunden, die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das → Rechnungswesen → Serviceverträge in AMPAREX. Dies soll klarstellen, dass der Vertrag nur im Ausnahmefall direkt beim Kunden abgerechnet wird. In Fällen, in denen sofort abgerechnet werden soll → Jetzt abrechnen | Servicevertrag.
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| Zeigt die Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an → Historie | Servicevertrag.
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| Möglichkeit eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen → Anzahlung | Servicevertrag.
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| Öffnet den Dialog 'Servicevertrag pausieren'. Hier gibt es die Möglichkeit den Servicevertrag für einen oder mehrere Zeiträume zu pausieren → Pausieren | Servicevertrag.
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| Berechnet die Raten auf Basis der Einstellungen neu. Fixe Raten bleiben hierbei erhalten. |
Tabelle 'Abrechnungstermine'
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| Status | Beschreibung |
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 | Der Abrechnungstermin wurde 'Abgerechnet' |
 | Der Abrechnungstermin wurde 'Pausiert' |
 | Der Abrechnungstermin wurde 'Stroniert oder Gelöscht' |
 | Der Abrechnungstermin wurde 'verändert/bearbeitet' | Der Abrechnungstermin ist noch 'offen' | Falls nötig, kann ein Termin angepasst werden, wenn dieser per Doppelklick geöffnet wird. |