Feld | Beschreibung |
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Name | Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl ...
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Image Modified | ... taucht dieser Name beim Kunden, zur Auswahl in der Servicevertragsauswahl, | beim Kunden, auf. | Image Modified | ... taucht dieser Name zur Auswahl im Rechnungswesen auf, wenn Serviceverträge abgerechnet werden sollen | , auf. | Image Modified | ... taucht dieser Name zur Auswahl in den Auswertungen auf, wenn Kunden nach einem Servicevertrag selektiert werden sollen | , auf
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Typ | Auswahl, um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyric-Abo, Fitness-Abo usw.. Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. Folgende Systemstandardwerte gibt es: Typ | Beschreibung |
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Brillenabonnement, Kontaktlinsenabonnement, Servicevertrag | Vordefinierte Typen (Eigenschaften). Diese können per rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten - erweitert werden. Bestehende Typen können umbenannt werden, dürfen aber vom 'Sinn' her nicht geändert werden. | Hörgeräteversicherung (ab AMPAREX V4.7) | Einem Kunden kann z. B. zur eigentlichen Leistung eine Versicherung dazu verkauft werden. Typischerweise wird dabei das Hörgerät versichert. Im Falle eines Hörgeräts kann es auch sein, dass bereits ein Probegerät versichert wird. Der Akustiker kann dabei selbst als Versicherer in Erscheinung treten oder es wird mit einem externen Versicherungsunternehmen zusammen. Dabei markiert der Servicevertrag eine laufende Versicherung über einen beliebigen Vertragsgegenstand. - Erfordert eine Auswahl des Hörgerätes
| Wird diese Option verwendet, muss ein Hörgerät bei der Anlage der Hörgeräteversicherung ausgewählt werden. |
Um diese Versicherung über einen Servicevertrag abrechnen zu können, muss der Abrechnungsintervall hierfür auf die Auswahl 'Einmalzahlung' gesetzt werden. In diesem Fall wird bei der Abrechnung der gesamte Zeitraum abgerechnet. Info |
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| Zu beachten ist, dass dieser Modus nur dann zur Verfügung steht, wenn beim Anlegen des Servicevertrages beim Kunden ein Ende-Datum gesetzt wurde. |
Die eigentliche Versicherungsleistung, die im Versicherungsfall gilt, kann auf unterschiedliche Arten hinterlegt werden (siehe auch → Programme zur Kundenbindung einrichten | Arbeitsablauf). |
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Abrechnungsintervall | Verschiedene Auswahlmöglichkeiten des Abrechnungsintervalls, wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll.
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- Bei Anlage automatisch abrechnen
| Abweichende Zusatzauswahl - wird der Abrechnungsintervall 'Einmalzahlung' gewählt kann die sofortige Abrechnung erfolgen. |
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Zahlungsart | Voreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages beim Kunde vorgeschlagen wird.
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Verwendungszweck | Auswahl eines, als Eigenschaft vordefinierten, Verwendungszwecks (nur in Verbindung mit der Zahlungsart 'Einzugsermächtigung'). Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.
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Gültigkeitsformel | Dieses Feld steuert, ob ein Vorgang in dem aktuellen Kontext zur Auswahl steht oder nicht. Der aktuelle Kontext kann durch den Kunden und/oder den Vorgang bestimmt werden. Das Ergebnis der Formel muss ein 'boolscher' Ausdruck sein (also wahr oder falsch). Die Formelauswahl erfolgt über die AMPAREX Platzhalter. Beispiel
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Servicevertrag soll nur auswählbar sein wenn der Typ 'Reparatur' gewählt wird | vorgang/typ/gleich('Reparatur') |
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Preis-Formel | In der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet. Beispiel
| Beschreibung |
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Platzhalter für 1/20 des Auftragswertes | quotient(ersterwert(rechnung,angebot)/totalbruttobetrag, 20 )
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Laufzeit (Monate) | Laufzeitvorgabe (Vorschlag) des Servicevertrags in Monaten oder in (Kalender-)Tagen (max. 1.000). Die Laufzeit (Start/Ende-Datum) kann bei der Erstellung des Servicevertrages angepasst werden.
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Pausenzeiten | Legen Sie fest ob ein Servicevertrag pausiert werden kann.
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Keine Pausenzeiten | Der Servicevertrag kann nicht pausiert werden. Die Schaltfläche AUI Button |
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button-text | Pausieren |
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button-url | https://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=4916219 |
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ist nicht anwählbar | Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit | Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden und ob ggf. die Vertragslaufzeit um die Pausenzeit verlängert wird.
| Keine Verlängerung der Vertragslaufzeit | Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann ist deaktiviert.
| Verlängerung der Vertragslaufzeit | Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann ist aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.
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Vertragsdokument | Auswahl einer speziellen Dokumentvorlage (Vertragsdokument) welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag beim Kunden angelegt wird. Tipp |
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| Kommen mehrere verschiedene Serviceverträge mit unterschiedlichen Vertragsdokumenten zum Einsatz, kann ein eigener Dokument-Typ (Eigenschaft → Dokument-Typ) für die Vertragsdokumente angelegt werden (z. B. Servicevertragsdokument). |
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Rechnungsdokument | Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Dieses wird im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung gezogen. Je SV-Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst werden.
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| Wird diese Option gesetzt, ist der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags automatisch vorbefüllt. | | Der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags ist nicht vorbefüllt. |
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Kontaktvorlage | Auswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Mit dieser Kontaktvorlage wird bei der Anlage eines neuen Servicevertrages, in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls, eine Aufgabe vom Typ 'Kontaktieren' erstellt. Diese Aufgaben können gesammelt über den Reiter 'Aufgaben' in den Serienbriefen & Selektionen im Menü → Auswertungen abgearbeitet werden.
Damit können z. B. Kunden halbjährlich zur Kontrolle der Kontaktlinsen kontaktiert werden. Dies ist eine Alternative zu den, von AMPAREX bevorzugten, Marketingselektionen. |
Intervall | Intervall-Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (Auswahl nur in Verbindung einer Kontaktvorlage). |