Der Reiter: Aufgaben zeigt die aktuellen Aufgaben mit Bezug zum Kunden an. Ein neuer Termin kann erstellt werden, die bestehenden Termine können bearbeitet werden, mit Hilfe des Kontextmenüs der rechten Maustaste. Somit kann eine neue Aufgabe mit Kundenbezug erstellt werden. Die Zahl im Reiter in der Klammer sagt aus wie viele offene Aufgaben vorhanden sind bzw. die Gesamtanzahl der Aufgaben.
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Maskenbeschreibung
•Neu: Erstellt eine neue Aufgabe mit dem ausgewählten Kunden aus Vorbelegung (gleiche Funktion per Taste: F5).
•Neu aus Kontaktvorlage: Erstellt direkt ohne Eingabe von Daten eine Aufgabe basierend der erstellten Kontaktvorlage (siehe auch: Serviceverträge).
•Bearbeiten: Öffnet die ausgewählte Aufgabe um diese zu bearbeiten.
•Kopieren: Kopiert die ausgewählte Aufgabe und öffnet die Kopie um diese sofort zu bearbeiten.
•Löschen: Löscht ohne weitere Abfrage die markierte Aufgabe.