Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.
E-Learnings
Funktionsleiste
Schaltfläche | Name | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jeder Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasse | Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminplaner | AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaner. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah | Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noahdaten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr | Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung: Benachrichtigung
Letzte Anamnese öffnenÖffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese).
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Maskenbeschreibung
Tipp | ||
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Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.
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Kunde
Feldname | Beschreibung | ||||||||||||||
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Anrede | Auswahl der Anrede des Kunden (Herr/Frau/Person). Die Auswahl bestimmt zusätzlich das Icon bzw. die Farbe des Icons in der Menüleiste beim geöffneten Kunden (Rot=weiblich, Blau=männlich). Wird keine Anrede ausgewählt, z. B. bei einer Firma, ist das Icon 'grau'. Eine Erweiterung/Anpassung der Anrede ist nicht möglich. Über die Filialkettenoption → 'Drittes Geschlecht 'Divers' aktivieren (siehe auch → Sonstiges (Filialverwaltung) kann der Eintrag für die Anrede 'Person' aktiviert werden.
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Titel | Eingabe eines möglichen Titel des Kunden (z. B. Dr., Prof., etc.). | ||||||||||||||
Vorname | Vorname des Kunden wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde. | ||||||||||||||
Namenszusatz | Im Feld hinter dem Vornamen trägt man in der Regel z. B. ein 'von' ein. | ||||||||||||||
Nachname | Nachname des Kunden wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde.
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SVN Nummer (Österreich) | Nur in Österreich sichtbar. Ist die Sozialversicherungsnummer oder auch Mitgliedsnummer bei der Krankenkasse. | ||||||||||||||
AHV (Schweiz) | Nur in der Schweiz sichtbar. In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV-Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13-stelligen auf eine 16-stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV-Nummer'. In AMPAREX laufen beide Nummern unter dem Begriff 'AHV-Nummer'. Eine Überprüfung der AHV-Nummer ist auf verschiedenen Online-Seiten möglich (z. B. → http://rolfa.ch/ahv) In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen. | ||||||||||||||
Geb. am / Alter | Wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet.
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AHV Nummer (Sozialversicherungsnummer der Schweiz) | In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV-Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13-stelligen auf eine 16-stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue Nummer oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV-Nummer'. In AMPAREX nennen wir beide AHV-Nummer. Eine Überprüfung der AHV-Nummer ist auf verschiedenen Online-Seiten möglich (z. B: http://rolfa.ch/ahv).
In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (z. B. Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.
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Wohnanschrift
Feldname | Beschreibung | |||||
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Straße/Postfach | Eingabe der Straße oder des Postfaches des Kunden.
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Postleitzahl/Ort | Wurde die Postleitzahl in Verbindung mit der Straße schon einmal eingetragen, schlägt AMPAREX bei der Eingabe der Straße die PLZ und den Ort zur Auswahl automatisch vor. | |||||
Telefon | Hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS-fähige Nummer eingestellt werden → SMS (Schnittstellen).
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Beim Speichern erfolgt eine Prüfung, ob die E-Mail korrekt ist. Ist dies der Fall kann über das 'at'-Zeichen '@' über den Lokalen/Webmail E-Mail-Client eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden. Dabei können mehrere durch 'Komma' getrennte E-Mail-Adressen eingetragen werden. | ||||||
Kontakt | Der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen → Kontakte (Kunde). |
Daten
Feldname | Beschreibung | ||||||
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Standard KT | Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über den Reiter Kostenträger auf der Kundenmaske änderbar → Kostenträger (Kunde). | ||||||
Vers. Status | Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner). | ||||||
Facharzt | Kann ausgefüllt werden, wenn dieser angelegt wurde → Arzt (Stammdaten). Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen. | ||||||
Zuständigkeit | Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können über die Administration des Kunden geändert werden → Administration (Kunde). | ||||||
Zahlung | Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunde noch offene Zahlungen ausstehen (im Feld dahinter wird die Mahnstufe angezeigt) oder die Bonitätsstufe des Kunden → Bonitätsprüfung (Schnittstellen). | ||||||
Datenschutz | Durch einen Klick auf die Schaltfläche (Datenschutz) öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob und in welcher Form der Kunde Werbung wünscht → Datenschutz (Kunde). | ||||||
Status | Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.
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Reiter
Innerhalb der Kundenmaske gibt es noch weitere Maskenreiter. Dabei werden diese in Abhängigkeit Ihrer AMPAREX-Anwendung (Akustik, Optik und/oder Therapie) angezeigt. Die Reiter können teilweise ein- bzw. ausgeblendet werden → Erscheinungsbild (Filialverwaltung).
Die Reiter der Kundenmaske gliedern sich wie folgt auf:
Reiter | Beschreibung |
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Vorgänge (Therapie) | Vorgänge (Maskenreiter, Therapie) |
Hörgeräte | Hörgeräte (Maskenreiter, Akustik) |
Kontaktlinsen | Kontaktlinsen (Maskenreiter, Optik) |
Zubehör | Zubehör (Maskenreiter) |
Termine | Termine (Maskenreiter) |
Aufgaben | Aufgaben (Maskenreiter) |
Serviceverträge | Serviceverträge (Maskenreiter) |
Kommentare | Kommentare (Maskenreiter) |
Zusatzseite (z. B. Info) | Zusätzlicher Reiter (Maskenreiter) |
Notiz
Beschreibung | |||||||||||
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Notizfeld | Temporäre Notizen zum Kunden, welche wieder gelöscht werden können. In dem Notizfeld können Textbausteine per rechter Maustaste verwendet werden (siehe auch → Auswählen von Textbausteine (Arbeitsablauf).
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Informationen | Unter dem Notizfeld werden weitere Informationen angezeigt:
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Marketing
Feldname | Beschreibung | |||||||||||||||||||||
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Kunde seit | Zeigt an, wann der Kunde angelegt wurde. | |||||||||||||||||||||
Aktion/Selektion | Zeigt an, ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt (siehe auch → Marketingkontakte (Kunde) bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde (siehe auch → Gespeicherte Selektionsergebnisse (Auswertungen). Über einen weiteren Dialog kann eine Marketingaktion gewählt werden (siehe auch → Marketingaktion (Kunde). Über verschiedene Filialkettenoptionen kann das Marketingverhalten angepasst werden (siehe auch → Marketing (Filialverwaltung). Die Marketingaktionen wiederum werden in den Stammdaten gepflegt (siehe auch → Marketing (Stammdaten). In dem Feld 'Aktion' werden Marketingaktionen wie folgt angezeigt:
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Besuch | Das Feld 'Besuch' zeigt das Datum des letzten Kontakts zum Kunden. Dieses Datum kann ggf. von Hand gesetzt werden → Administration (Kunde). Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisiert:
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Foto
In der Kundenmaske kann ein Kundenfoto (o. ä.) hinterlegt werden. Dieses wird im Archiv des Kunden mit dem Dokumenttyp 'Foto' abgelegt (siehe auch → Kunden Archiv (Kunde)). Werden mehrere Fotos im Archiv hinterlegt, wird das aktuellste Foto in der Kundenmaske angezeigt. Folgende Befehle auf dem 'Foto-Feld' stehen zur Auswahl:
Befehle | Foto vorhanden | Beschreibung |
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Vergrößern | - | Vergrößert ein zuvor eingefügtes Foto auf die Originalgröße. |
Ändern | ✔ | Auswahl einer Grafikdatei (PNG, JPG, JPEG, GIF oder BMP) direkt vom Datenträger. |
Scannen | ✔ | Die Auswahl/Import eines Fotos erfolgt per 'Twain-kompatibler' Kamera. |
Löschen | - | Löscht das angezeigte Foto mit einer Rückfrage, ob dieses endgültig gelöscht werden soll. |