Informationen zu den aktuellen Hörgeräten. Der Buchstabe, in Klammern, im Reiter Hörgeräte zeigt an, für welche Seite der Kunde Hörgeräte bekommen hat (R = rechts, L = links, B = beidseitig).
Maskenbeschreibung
Versorgungszustand (Rechts/Rot & Links/Blau)
Es werden nur die Daten der aktuellen Hörgeräteversorgung (des aktuellen Versorgungszustandes) angezeigt. Sie können hier keine Änderungen vornehmen. Die Verwaltung dieser Daten erfolgt entweder manuell über die Hörsysteme des Kunden → Hörsysteme (Kunde) (dort finden Sie die komplette Historie aller Hörsysteme des Kunden inkl. Probe- und Leihgeräte) oder automatisch über den Vorgangs- / Angebote- / Rechnungsablauf. In der Filialkette legen Sie fest, ob in dieser Ansicht auch Probe- und Leihgeräte oder immer die Geräte des letzten Versorgungszustandes erscheinen sollen. Zudem können dort, im Dialog Anzeige Versorgungszustand, gezielt einzelne Felder ausgeschaltet werden, die nicht angezeigt werden sollen → Versorgung (Filialverwaltung).
| Feldname | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelzustand |
| ||||||||||||
| Name | Das Feld Name zeigt die Typenbezeichnung, sowie den Hersteller des Hörgerätes. Handelt es sich um ein eigenanteilfreies Hörgerät (Kassengerät), wird das Feld farbig hinterlegt. | ||||||||||||
| Farbe | Das Feld rechts neben der Bezeichnung des Hörgerätes bildet die Farbe desselben ab, sofern eine solche zu dieser Artikelposition hinterlegt wurde. |
| Feld | Beschreibung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sind Felder orange hinterlegt, zeigt AMPAREX an, dass hier eine Besonderheit vorliegt. Der Hinweis zu dieser Besonderheit, wird durch einen Mouseover-Tooltip erklärt. | |||||
| Artikel (z. B. HG) | Eigenanteilsfreier Artikel. | |||||
| SN/Datum | Gerät ist ein Kommissionsgerät und muss innerhalb der nächsten 7 Tage zurück geschickt werden. | |||||
| Oto/Datum | Eigenanteilsfreier Artikel. | |||||
| Datum | Kunde kann neu versorgt werden. | |||||
| Garantie (Hersteller) | Die Herstellergarantie ist abgelaufen, aber eine Restgarantie für den Kunden besteht noch. | |||||
| Garantie (Kunde) | Der Artikel weist noch eine Restgarantie für den Kunden auf. | |||||
| Sind die Felder ... | Versorgungsdatum Hörgerät, Versorgungsdatum Otoplastik, Versorgungsdatum Hörer und Datum der letzten Innenreinigung eingefärbt, ist die Kassenablauffrist überschritten.
|
Felder
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| SN / Datum | Die Felder SN / Datum zeigen die Seriennummern des aktuellen Hörgerätes und das zugehörige Versorgungsdatum. Das genaue Versorgungsdatum sehen Sie, wenn Sie den Mauszeiger über das Datumsfeld bewegen. Per Doppelklick auf das Feld: SN wechseln Sie direkt in die Verwaltung der Hörsysteme des Kunden. |
| Oto / Datum | Dieses Feld zeigt die Otoplastik und das zugehörige Versorgungsdatum. Das genaue Versorgungsdatum sehen Sie, wenn Sie den Mauszeiger über das Datumsfeld bewegen. Handelt es sich um eine eigenanteilsfreie Otoplastik, wird das Feld Oto farbig hinterlegt. Fahren Sie mit der Maus über den Namen der Otoplastik, wird Ihnen die Seriennummer (wenn vorhanden) angezeigt. |
| Batterie | Dieses Feld enthält die Artikelbezeichnung der, zur Versorgung hinterlegten, Batterie zum Hörsystem. In dem Feld dahinter wird die tatsächliche Größe der Batterie angezeigt. Die Größe muss vorher als Eigenschaft in den Stammdaten hinterlegt worden sein und beim Hörgerät eingetragen werden. |
| Rep / Anpassung | Im ersten Feld wird das Datum der letzten Reparatur angezeigt. In dem Feld dahinter das Datum der letzten NOAH Sitzung. |
| Rep.Pausch. | Das Feld zeigt den aktuellen Wert der Reparaturpauschale und ist während der Garantiezeit farbig hinterlegt. |
| Garantie | Im ersten Feld wird die Hersteller- und im zweiten die Kundengarantie angezeigt (siehe auch Tooltip bei Mouseover).
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Übersicht der Vorgänge/Rezept (Akustik und Therapeuten)
Die tabellarische Übersicht der Vorgänge dient dazu, auf einen Blick alle Abrechnungsvorgänge eines Kunden darzustellen.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
| Falls mehrere Angebote / Rechnungen zu einem Vorgang vorliegen, wird anstelle des Kreises/Icons die Anzahl der Angebote / Rechnungen in der entsprechenden Farbe des letzten Angebotes, der letzten Rechnung usw. dargestellt. |
In der ersten Spalte der Vorgangsübersicht des Kundendialoges sehen Sie eine Zusammenfassung des Vorgangs (Datum, Typ und Seite). Per Doppelklick auf das Feld wird der zugehörige Vorgang geöffnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über die erste Spalte der Übersicht, erscheinen Detailinformationen zum Vorgang. Vorgänge werden innerhalb der Vorgangsverwaltung oder in der Tabelle per rechter Maustaste angelegt. Alle weiteren, vom Kundenangebot abgeleiteten Rechnungsdokumente (Kundenrechnung, Kostenvoranschläge, usw.), werden innerhalb eines Vorganges zusammengefasst.
| Tipp | ||
|---|---|---|
| ||
Per rechte Maustaste kann ein entsprechender Vorgang direkt aus der Kundenmaske heraus angelegt werden. |
Abkürzungen in den Tabellenspalten:
| Spalte | Beschreibung | Icon |
|---|
| Bechreibung | ||
|---|---|---|
| Vorgang | Oto = Otoplastikvorgang REP = Reparaturvorgang ZUB = Zubehör HG = Hörgerätevorgang KK = Kundenkartenvorgang Son = Sonstiger Vorgang |
|
| Ein offener Vorgang |
| . | |
|
| Ein abgeschlossender Vorgang |
| . | |
|
| Ein manuell oder über ein Angebot abgebrochender Vorgang. | ||
| Kunde | An = Angebot |
|
| Angebot wurde |
Eine Rechnung wurde aus einem Angebot erstellt
oder das| angelegt. |
|
| Angebot wurde |
| manuell beendet. |
|
| Angebot wurde zur Rechnung abgeschlossen |
| . | ||
|
| Angebot wurde manuell beendet und der Vorgang ist offen. | |
| Re = Rechnung |
|
| Rechnung wurde |
| angelegt und ist noch offen. |
|
| Rechnung wurde |
| vollständig bezahlt. |
|
| Rechnung wurde |
| überbezahlt bzw. weist einen Minusbetraus aus (Kunde bekommt Geld). | ||
|
| Rechnung wurde storniert |
| . |
|
Rechnung wurde |
gutgeschrieben (2 Buchungen - 1x gutgeschrieben, 1x Gutschrift) |
. |
| Spaltenname | Beschreibung | Icon | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| KT1/KT2 (Kostenträger) | KA = Kostenaufstellung |
| Die Kostenaufstellung wurde an den Kostenträger erstellt und eingereicht. | |
| Die Kostenaufstellung wurde erstellt und abgelehnt. | |||
| Die Kostenaufstellung wurde erstellt, genehmigt bzw. fertig zur Abrechnung gesetzt oder ist in Rechnung. | |||
| Die Kostenaufstellung wurde geschlossen. | |||
| KT1/KT2 (Kostenträger) | Re = Einzelrechnung SR = Sammelrechnung |
| Die Rechnung wurde zugestellt aber nicht, oder nur teilweise, beglichen. | |
| Die gesamte Rechnung wurde beglichen. | |||
| Die Rechnung wurde überbezahlt. | |||
| Die Rechnung wurde storniert. | |||
| Fehler innerhalb der elektronischen Abrechnung. |