Diese Maske dient der Verwaltung sämtlicher Kundendokumente. In diesem Dokumentenarchiv sind alle Schriftstücke ersichtlich, die dazu, alle kundenbezogenen Dokumente zu verwalten. Dieses Dokumentenarchiv enthält alle Dokumente, die jemals für den Kunden jemals gedruckt oder von einer externen Quelle importiert wurden. Dies können selbst erstellte Dokumente sein, oder auch wurden. Dabei kann es sich um Dokumente handeln, die Sie selbst erstellt haben, oder um Angebote/Rechnungen aus einem Abrechnungsvorgang. Ebenfalls können dies Dokumente seinZusätzlich kann es sich auch um Dokumente handeln, die von einem Datenträger, einem Scanner oder einer Kamera stammen.
| Hinweis | ||
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Um bestimmte , in AMPAREX gedruckte , Dokumente zu archivieren bzw. oder nicht zu archivieren, aktivieren Sie an der zu Grunde liegenden Dokumentvorlage in den Stammdaten der zugrundeliegenden Dokumentvorlage die Option Dokument archivieren . Dort entscheiden Sie auch, ob (siehe auch → Dokumentvorlagen | Stammdaten). Ob ein Dokument im Archiv nachträglich verändert werden darf oder nicht, entscheiden Sie ebenfalls an dieser Stelle (Archiv-Druckvorschau). |
| Tipp | ||
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Um das die nachträgliche Ändern Änderung eines Dokumentes Dokuments zu verhindern, deaktivieren Sie an der zu Grunde liegenden in den Stammdaten der zugrundeliegenden Dokumentvorlage die Option in den Stammdaten → 'Im Archiv änderbar'. |
Arbeitsabläufe
Funktionsleiste
| Auszug einschließen | ||||||
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Funktionsleiste
| title | Informationen zu den Funktionsleistensymbolen |
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Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:
Dem gewählten Kunde kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden.
| Info | ||
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In AMPAREX Wurde eine SMS Schnittstelle eingerichtet (siehe auch → SMS (Schnittstellen). |
Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese).
| Info | ||
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Maskenbeschreibung
Auswahl
| Feld | Beschreibung |
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| Dokument-Typ | Live Eingrenzung bzw. Suche nach einem bestimmten DokumenttypEinen bestimmten Dokument-Typ in Echtzeit suchen. Wird kein Dokument -Typ gefunden, kann die Auswahl, wenn diese falls noch selektiert ist, per markiert, mit der Schaltfläche [Pos1] -Taste zurückgesetzt werden. |
Dokumente
| Schaltfläche | Beschreibung | |||||||||||||||||||||
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| Startet einen erneuten Druck, des markierten Dokumentes, auf den Standarddrucker. Das markierte Dokument wird erneut auf dem Standarddrucker ausgedruckt.
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| Das markierte Dokument wird öffnet sich zur Ansicht beziehungsweise oder zur erneuten Bearbeitung geöffnet. Bei externen Dokumenten (z. B. eine einer Grafik) wird ein Programm zur Betrachtung Anzeige des Dokuments geöffnet sofern . Dies setzt voraus, dass ein solches Programm auf Ihrem PC installiert ist.
Aus der Vorschau heraus ist es möglich, kann das geöffnete Dokument als PDF als per E-Mail zu versenden (Voraussetzung → versendet werden (Voraussetzung → E-Mail (| Schnittstellen). Ferner ist es möglich weitere Zusätzlich ist das Anhängen weiterer Dateien aus dem Dateiverzeichnis oder aus dem Archiv an die E-Mail zu hängen. | |||||||||||||||||||||
| Das ausgewählte Dokument wird aus dem Archiv gelöscht.
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| Öffnet einen Dialog, um eine Datei von einem Datenträger als Dokument zu importieren. Zusätzlich kann eine Dateibeschreibung für das zu importierende Dokument vergeben werden. Das neu importierte Dokument wird am Ende der Archivliste eingefügt. Eine Einschränkung des zu importierenden Formates gibt es nichtEs gibt keine Einschränkungen bezüglich des Formats, das importiert werden kann. Standardmäßig wird beim scannen Scannen oder importieren Importieren der Dokument-Typ 'Externes Dokument' angebotenvorgeschlagen. Wird Wenn diese Eigenschaft über die in den Stammdaten 'verstecktausgeblendet' ist, muss beim scannen Scannen ein Dokument-Typ ausgewählt werden. Taucht Ist ein Dokument-Typ nicht in der Liste aufenthalten, kann über die 'Suchlupe' ein anderer Dokument-Typ gewählt ausgewählt werden.
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| Es wird ein Dialog geöffnet, mit dem das markierte Dokument als Datei auf einem Datenträger gespeichert werden kann. Der Dateiname kann dabei frei gewählt werden. | |||||||||||||||||||||
| Ermöglicht das Scannen eines Dokuments (z. B. Dokumente zur elektronischen Übermittlung bei Berufsgenossenschaften) von einer Kamera oder einem Scanner.
Es kann immer nur eine Twain Sitzung geöffnet sein. Vor dem Einlesen eines zweiten Dokuments muss die erste Ein Dokumentname ist nicht zwingend notwendig. Wird kein Name eingetragen, wird der Name mit der Auswahl des 'Dokument-Typ' belegt. 'Twain-Sitzung' geschlossen worden sein.
Es ist nicht zwingend erforderlich, einen Dokumentnamen anzugeben. Wenn kein Name angegeben wird, wird der Name durch die Auswahl des 'Dokument-Typs' ersetzt. | |||||||||||||||||||||
| Es können Dokumente vom Typ → 'PDF, ODT, ODS' an die → 'SiNNO-App' des Kunden übertragen, aktualisiert oder gelöscht werden, wenn sie bereits übertragen wurden. Eine an die → 'SiNNO-App' übertragene Datei wird in der Tabelle per ✔ in der Spalte → 'SiNNO-App' angezeigt.
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Metadaten bearbeiten
| Feld | Beschreibung | |||||
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| Dokument-Typ | Änderung des bestehenden Dokument-Typs.
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| Über die Mit der Option → 'Aufbewahren, solange die Person aktiv ist' , (beim importierenImport, scannen Scannen oder nachträglich gesetzt, bleibt ) wird das Dokument immer 12 Jahre länger erhalten so lang aufbewahrt, solange die Person in der Kundenmaske als → 'aktiv' in der Kundemaske geführt wird. | |||||
| Bisher wurden PDF-Dokumente zur Anzeige und zum Ausdruck automatisch an ein externes Anzeigeprogramm wie z.B. den Acrobat Reader übergeben. Mit dieser Option am Dokument im Archiv → 'Mit externem Programm öffnen' kann dem vorhandenen Dokument mitgeteilt werden, dass es nicht mit der internen Vorschau, sondern mit dem Programm geöffnet werden soll, mit dem es verknüpft wurde (z. B. PDF mit Acrobat, ODT mit LibreOffice usw.). Zusätzlich kann diese Option bereits bei der Erstellung der Dokumentvorlage zur Verfügung gestellt werden.
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| NameAnpassung | des Namens des Dokumentes Name des Dokuments im Archiv mit zusätzlicher Dateiendung (z. B. *.PDF). Der Name kann nachträglich oder beim Import geändert werden. | |||||
| Vorhalten bis | Möglichkeit Es ist möglich, das vorhalte Datum Datum, bis zu dem die Daten aufbewahrt werden, anzupassen. Standardmäßig wird ein Dokument in AMPAREX → '12 Jahre' gespeichert. Danach wird dieses automatisch aus den AMPAREX-Daten des Kunden gelöscht. | |||||
| BeschreibungBearbeitung | Änderung der Beschreibung wenn diese ggf. fehlerhaft eingegeben wurde, wenn die Eingabe der Beschreibung fehlerhaft war. |