Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.
Maskenbeschreibung
Tipp | ||
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Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.
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Kunde
Vorname des Kunden, wird automatisch befüllt wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde.
Nachname des Kunden, wird automatisch befüllt wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde.
Hinweis | ||
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Ist ein Accent im Namen vorhanden (z. B. Nino D'Angelo), sollte das Hochkomma verwendet werden, da es sonst bei Otoplastikbestellungen bzw. bei der Übergabe des Namens an eine URL/Internetadresse zu Problemen kommen kann. |
In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13stelligen auf eine 16stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue Nummer oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV Nummer'. In AMPAREX nennen wir beide AHV Nummer. Eine Überprüfung der AHV Nummer ist auf verschiedenen Online Seiten möglich (z. B: http://rolfa.ch/ahv).
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In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (z. B. Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.
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Wohnanschrift
Eingabe der Straße oder des Postfaches des Kunden.
Tipp | ||
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Hier sollten KEINE Angaben der Zimmernummer, Ablageort o. ä. erfolgen. Solche Angaben kann über das Feld 'Unter dem Namen' im Reiter 'Adressen' des Kunden erfolgen → Adressen (Kunde). |
Daten
Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.
Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, wird über einen Hinweisdialog, beim Speichern der Daten, der Anwender darüber informiert, dass ggf. noch Termin/Vorgänge/Rechnungen oder Serviceverträge offen sind. Dies ist eine reine Information, d. h. hier müssen Termine gelöscht, Rechnungen storniert, Vorgänge auf abgebrochen und Serviceverträge auf beendet gesetzt werden. Zusätzlich wird eine eventuell gegeben Erlaubnis zur Werbung gelöscht.
Funktionsleiste
Auszug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maskenbeschreibung
Tipp | ||
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Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.
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Die Maske gliedert sich wie folgt auf:
Notiz
Temporäre Notizen zum Kunden, welche wieder gelöscht werden können. Kommentare mit Datum, Uhrzeit und von wem erfasst, werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen → Dokumentation (Kunde).
Marketing
Das Feld 'Besuch' zeigt das Datum des letzten Kontakts zum Kunden. Dieses Datum kann ggf. von Hand gesetzt werden → Administration (Kunde). Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisiert:
Aktion | Datum | Beschreibung |
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Gesundheitskarte/Kundenkarte lesen | Heute | Alle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte). |
Termin wahrnehmen | Datum des Termins | Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung. |
Vorgang anlegen bei Termin | Heute | Anlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert. |
Barverkauf | Heute | Alle nicht-anonymen Verkäufe in der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug. |
Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgeben | Heute | Für Geräte mit Status 'Probe-', 'Leih-' und 'Fremdgerät'. |
Noah Aktion | Heute | Erstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung). |
Foto
In der Kundenmaske kann ein Kundenfoto hinterlegt werden. Dieses wird im Archiv des Kunden mit dem Dokumenttyp 'Foto' abgelegt → Kunden Archiv (Kunde). Werden mehrere Fotos über das Archiv hinterlegt, wird das aktuellste Kundenfoto in der Kundenmaske angezeigt. Die Auswahl/Import eines Fotos erfolgt per 'Twain kompatibler' Kamera oder direkt vom Datenträger.