Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.
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Maskenbeschreibung
Kunde
| Feldname | Beschreibung |
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| Anrede | Auswahl der Anrede des Kunden (Herr/Frau). Die Auswahl bestimmt zusätzlich das Icon bzw. die Farbe des Icon in der Menüleiste beim geöffneten Kunden (Rot=weiblich, Blau=männlich). Wird keine Anrede ausgewählt, z. B. einer Firma, ist das Icon "grau". Eine Erweiterung/Anpassung der Anrede ist nicht möglich. |
| Titel | Eingabe eines möglichen Titel des Kunden (z. B. Dr., Prof. etc.). |
| Vorname | Vorname des Kunden, wird automatisch befüllt wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde. |
| Namenszusatz | In dem Feld hinter dem Vornamen, trägt man in der Regel z. B. ein "von" ein. |
Nachname | Nachname des Kunden, wird automatisch befüllt wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde.
| Hinweis |
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Ist ein Accent im Namen vorhanden (z. B. Nino D'Angelo), sollte das Hochkomma verwendet werden, da es sonst bei Otoplastikbestellungen bzw. bei der Übergabe des Namens an eine URL/Internetadresse zu Problemen kommen kann. |
| Geb. am / Alter | Wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet. |
AHV Nummer (Sozialversicherungsnummer der Schweiz) | In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13stelligen auf eine 16stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue Nummer oft auch "Sozialversicherungsnummer" und die alte "AHV Nummer". In AMPAREX nennen wir beide AHV Nummer. Eine Überprüfung der AHV Nummer ist auf verschiedenen Online Seiten möglich (z. B: http://rolfa.ch/ahv).
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| title | Feld AHV in der Kundenmaske |
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In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (z. B. Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter "Kostenträger" als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.
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| title | Mitgliedsnummer im Reiter "Kostenträger" |
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Wohnanschrift
| Feldname | Beschreibung |
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Straße/Postfach | Postleitzahl/Ort | | Telefon | Hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS fähige Nummer eingestellt werden. |
| E-Mail | Beim Speichern erfolgt eine Prüfung ob die E-Mail korrekt eingegeben wurde. Ist dies der Fall kann über das "at"-Zeichen "@" über den Lokalen E-Mail-Client eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden. |
| Kontakt | Der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen >> Kontakte (Kunde). |
Daten
| Feldname | Beschreibung |
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| Standard KT | Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über die Maske des Kostenträgers des Kunden änderbar >> Kostenträger (Kunde). |
| Vers. Status | Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner). |
| Facharzt | Kann ausgefüllt werden, sofern dieser angelegt wurde >> Arzt (Stammdaten). Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen. |
| Zuständigkeit | Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können geändert werden über die Administration des Kunden >> Administration (Kunde). |
| Zahlung | Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunde noch offene Zahlungen ausstehen (im Feld dahinter wird die Mahnstufe angezeigt) oder die Bonitätsstufe des Kunden >> Bonitätsprüfung (Schnittstelle). |
| Status | Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden. |
Werbung erlaubt | Durch einen Klick auf die Bezeichnung und/oder Haken öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob der Kunde Werbung wünscht und wenn ja, in welcher Form >> Datenschutz (Kunde).
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| Auszug |
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| Erweitern |
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| title | Informationen zu den Funktionsleistensymbolen |
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| | Schaltfläche | Name | Beschreibung |
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| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |  Image Added
| Drucken | Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. |  Image Added
| Kasse | Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. |  Image Added
| Terminplaner | AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. |  Image Added
| Noah | Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden. |  Image Added
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. |  Image Added
| Mehr | Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung, wenn eine SMS (siehe auch → SMS | Schnittstellen) und SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle) 'clientseitig' eingerichtet ist: Benachrichtigung| Befehl | Beschreibung |
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| Kunde benachrichtigen | Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt.
| Beschreibung |
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| Empfänger | Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden. | | Vorlage | Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). | | Betreff | Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden. | - Lesebestätigung anfordern
| Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). | | Nachricht | Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden. | | Absender | Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). |
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| | Text-Nachricht senden | Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden. | | Benachrichtigungsoption | Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail).  Image Added
| AUI Button |
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| button-text | Zurücksetzen |
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| button-url | https://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=4915724 |
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| Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden. |
| | Letzte Anamnese öffnen | Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese). | | Webseite | Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch → Admin | Browser). |
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| Tipp |
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Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt. - ROT - es ist ein Fehler im Feld aufgetreten, sodass der Kunde nicht gespeichert werden kann
- ORANGE - ist ein Hinweis, dass hier etwas nicht ganz in Ordnung ist bzw. Daten fehlen und der Anwender aktiv werden sollte. Die Daten können aber dennoch gespeichert werden
- GELB (Gelb) - ist lediglich eine zusätzliche Information
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Die Maske gliedert sich wie folgt auf:
Beschreibung | | Hörgeräte | Hörgeräte (Maskenreiter, Akustik) |
| Kontaktlinsen | Kontaktlinsen (Maskenreiter, Optik) |
| Zubehör | Zubehör (Maskenreiter) |
| Termine | Termine (Maskenreiter) |
| Aufgaben | Aufgaben (Maskenreiter) |
| Serviceverträge | Serviceverträge (Maskenreiter) |
| Kommentare | Kommentare (Maskenreiter) |
| Zusatzseite (z. B. Info) | Zusatzseite (Maskenreiter) |
Notiz
Temporäre Notizen zum Kunden, welche wieder gelöscht werden können. Kommentare mit Datum, Uhrzeit und von wem erfasst, werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen >> Dokumentation (Kunde).
Marketing
| Feldname | Beschreibung |
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| Kunde seit | Zeigt an, wann der Kunde angelegt wurde. |
| Aktion/Selektion | Zeigt an, ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt >> Marketingkontakte (Kunde) bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde >> Gespeicherte Selektionsergebnisse (Auswertungen). |
Besuch | Das Feld "letzter Besuch" zeigt das Datum des letzten Kontakts zum Kunden. Dieses Datum kann ggf. von Hand gesetzt werden >> Administration (Kunde). Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisiert:
| Aktion | Datum | Beschreibung |
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| Gesundheitskarte/Kundenkarte lesen | Heute | Alle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte). |
| Termin wahrnehmen | Datum des Termins | Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung. |
| Vorgang anlegen bei Termin | Heute | Anlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert. |
| Barverkauf | Heute | Alle nicht-anonymen Verkäufe in der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug. |
| Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgeben | Heute | Für Geräte mit Status "Probe-", "Leih-" und "Fremdgerät". |
| Noah Aktion | Heute | Erstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung). |
Foto
In der Kundenmaske kann ein Kundenfoto hinterlegt werden. Dieses wird im Archiv des Kunden mit dem Dokumenttyp "Foto" abgelegt >> Kunden Archiv (Kunde). Werden mehrere Fotos über das Archiv hinterlegt, wird das aktuellste Kundenfoto in der Kundenmaske angezeigt. Die Auswahl/Import eines Fotos erfolgt per "Twain kompatibler" Kamera oder direkt vom Datenträger.
... weitere Maskenreiter & Dialoge
Siehe auch ...
Arbeitsabläufe (Kunde)Problemlösungen (Kunde)
