Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.

Image Removed

Maskenbeschreibung

Kunde

Anrede, Titel, Vorname, Nachname

Geb. am
Wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet.

Namenszusatz
In dem Feld hinter dem Vornamen, trägt man in der Regel z. B. ein "von" ein.

Hinweis

title	Hinweis

Ist ein Accent im Namen vorhanden (z. B. Nino D'Angelo), sollte das Hochkomma verwendet werden, da es sonst bei Otoplastikbestellungen bzw. bei der Übergabe des Namens an eine URL/Internetadresse zu Problemen kommen kann.

AHV Nummer (Sozialversicherungsnummer der Schweiz)
In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13stelligen auf eine 16stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue Nummer oft auch "Sozialversicherungsnummer" und die alte "AHV Nummer". In AMPAREX nennen wir beide AHV Nummer. Eine Überprüfung der AHV Nummer ist auf verschiedenen Online Seiten möglich (z. B: http://rolfa.ch/ahv).

Erweitern

title	Feld AHV in der Kundenmaske

Image Removed

In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (z. B. Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter "Kostenträger" als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.

Erweitern

title	Mitgliedsnummer im Reiter "Kostenträger"

Image Removed

Wohnanschrift

Straße/Postfach, Postleitzahl/Ort

Telefon
Hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS fähige Nummer eingestellt werden >> Kundenmaske (Seite)

E-Mail
Beim speichern erfolgt eine Prüfung ob die E-Mail korrekt eingegeben wurde. Ist dies der Fall kann über das "at"-Zeichen "@" über den Lokalen E-Mail-Client eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden.

Kontakt
Der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen >> Kundenmaske (Seite)

Daten

Standard KT
Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über die Maske des Kostenträgers des Kunden änderbar >> Kostenträger (Kunde).

Vers. Status
Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner).

Facharzt
Kann ausgefüllt werden, sofern dieser angelegt wurde >> Kundenmaske (Seite). Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen.

Zuständigkeit
Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können geändert werden über die Administration des Kunden >> Kundenmaske (Seite)

Zahlung
Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunde noch offene Zahlungen ausstehen (im Feld dahinter wird die Mahnstufe angezeigt) >> Kundenmaske (Seite) oder die Bonitätsstufe des Kunden >> Bonitätsprüfung (Schnittstelle)

Status
Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.

Werbung erlaubt
Durch einen Klick auf die Bezeichnung und/oder Haken öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob der Kunde Werbung wünscht und wenn ja, in welcher Form >> Datenschutz (Kunde).

Notiz

Temporäre Notizen zum Kunden, welche wieder gelöscht werden können. Kommentare mit Datum, Uhrzeit und von wem erfasst, werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen >> Kundenmaske (Seite). Dieser erscheint, wenn die Filialketteneinstellung >> Kunde >> "Erweiterte Angaben zur Werbung und Datenschutz" aktiviert ist.

Marketing

Kunde seit
Zeigt an, wann der Kunde angelegt wurde.

Aktion/Selektion
Zeigt an, ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt >> Marketingkontakte (Kunde) bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde >> Gespeicherte Selektionsergebnisse (Auswertungen).

Besuch
Das Feld "letzter Besuch" zeigt das Datum des letzten Kontakts zum Kunden. Dieses Datum kann ggf. von Hand gesetzt werden. Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisert:

Image Added

Funktionsleiste

Auszug

Image Added

Erweitern

title	Informationen zu den Funktionsleistensymbolen

Schaltfläche

Name

Beschreibung

Image Added

Speichern

Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

Image Added

Drucken

Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.

Image Added

Kasse

Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.

Image Added

Terminplaner

AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.

Image Added

Noah

Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden.

Image Added

Neuladen

Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

Image Added

Mehr

Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung, wenn eine SMS (siehe auch → SMS | Schnittstellen) und SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle) 'clientseitig' eingerichtet ist:

Benachrichtigung

Befehl

Beschreibung

Kunde benachrichtigen

Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt.

Info

title	Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMTP-Schnittstelle (clientseitig) eingerichtet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle).

	Beschreibung
Empfänger	Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden.
Vorlage	Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen \| Stammdaten).
Betreff	Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden.
Lesebestätigung anfordern	Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver \| Schnittstelle).
Nachricht	Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden.
Absender	Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver \| Schnittstelle).

Image Added

Text-Nachricht senden

Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden.

Info

title	Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMS-Schnittstelle eingerichtet (siehe auch → SMS | Schnittstellen).

Benachrichtigungsoption

Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail).

Image Added

AUI Button

button-text	Zurücksetzen
button-url	https://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=4915724

Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden.

Letzte Anamnese öffnen

Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese).

Info

title	Voraussetzungen

Es wurde eine digitale Befragung vom Typ 'Anamnese' erstellt (siehe auch → Befragungsvorlage | Stammdaten).
Es wurde mit dem Kunden eine digitale Befragung durchgeführt (siehe auch → Befragungen | Kunde).

Webseite

Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch → Admin | Browser).

Maskenbeschreibung

Tipp

title	Tipp

Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.

ROT - es ist ein Fehler im Feld aufgetreten, sodass der Kunde nicht gespeichert werden kann
ORANGE - ist ein Hinweis, dass hier etwas nicht ganz in Ordnung ist bzw. Daten fehlen und der Anwender aktiv werden sollte. Die Daten können aber dennoch gespeichert werden
GELB (Gelb) - ist lediglich eine zusätzliche Information

Die Maske gliedert sich wie folgt auf:

AktionDatumBeschreibungGesundheitskarte/Kundenkarte lesenHeuteAlle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte).Termin wahrnehmenDatum des Termins

Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung.

Vorgang anlegen bei TerminHeuteAnlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert.BarverkaufHeuteAlle nicht-anonymen Verkäufe in der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug.Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgebenHeuteFür Geräte mit Status "Probe-", "Leih-" und "Fremdgerät".Noah AktionHeuteErstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung).

Foto

In der Kundenmaske kann ein Kundenfoto hinterlegt werden. Dieses wird im Archiv mit dem Dokumenttyp "Foto" abgelegt. Werden mehrere Fotos über das Archiv hinterlegt, wird das aktuellste Kundenfoto in der Kundenmaske angezeigt. Die Auswahl/ Import eines Fotos erfolgt per "Twain kompatibler" Kamera oder direkt vom Datenträger.