Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.
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Maskenbeschreibung
Kunde
Anrede, Titel, Vorname, Nachname
Geb. am
Wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet
Namenszusatz
In dem Feld hinter dem Vornamen, trägt man in der Regel z. B. ein "von" ein.
Hinweis |
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Ist ein Accent im Namen vorhanden (z. B. Nino D'Angelo), sollte das Hochkomma verwendet werden, da es sonst bei Otoplastikbestellungen bzw. bei der Übergabe des Namens an eine URL/Internetadresse zu Problemen kommen kann. |
AHV Nummer (Sozialversicherungsnummer der Schweiz)
In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13stelligen auf eine 16stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden
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title | Feld AHV in der Kundenmaske |
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. Zur Unterscheidung nennt man die neue Nummer oft auch "Sozialversicherungsnummer" und die alte "AHV Nummer". In AMPAREX nennen wir beide AHV Nummer. Eine Überprüfung der AHV Nummer ist auf verschiedenen Online Seiten möglich (z. B: http://rolfa.ch/ahv). Erweitern |
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title | Feld AHV in der Kundenmaske |
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In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (z. B. Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter "Kostenträger" als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.
Wohnanschrift
Straße/Postfach, Postleitzahl/Ort
Telefon
Hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS fähige Nummer eingestellt werden >> Kundenmaske (Seite)
E-Mail
Beim speichern erfolgt eine Prüfung ob die E-Mail korrekt eingegeben wurde ist dies der Fall kann über das "at"-Zeichen "@" über den Lokalen E-Mail-Client eine E-Mail geschrieben werden
Kontakt
Der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen >> Kundenmaske (Seite)
Daten
Standard KT
Wird automatisch befüllt wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über die Maske des Kostenträgers des Kunden ab änderbar >> Kostenträger (Kunde)
Vers. Status
Der versicherten Status wird automatisch beim einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner)
Facharzt
Dieser kann ausgefüllt werden sofern dieser angelegt wurde >> Kundenmaske (Seite). Wird einer ausgewählt, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen
Zuständigkeit
Wird mit der Filiale befüllt in welcher der Kunde angelegt wurde, zusätzlich der Name des Mitarbeiters der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war. Geändert werden können die Daten über die Administration des Kunden >> Kundenmaske (Seite)
Zahlung
Ob und in welcher Höhe der Kunde noch offene Zahlungen hat, bzw. in dem Feld dahinter die Mahnstufe >> Kundenmaske (Seite) oder die Bonitätsstufe des Kunden >> Bonitätsprüfung (Schnittstelle)
Status
Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl Systemwerte (vordefinierte). Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.
Werbung erlaubt
Durch einen Klick auf den Namen und/oder Haken öffnet sich ein weiterer Dialog in welchem festgelegt werden kann ob der Kunde Werbung wünscht und in welcher Form >> Datenschutz (Kunde).
Notiz
Temporäre Notizen zum Kunden welche wieder gelöscht werden können. Kommentare mit Datum, Uhrzeit und von wem erfasst werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen >> Kundenmaske (Seite). Dieser erscheint, wenn die Filialketteneinstellung >> Kunde >> "Erweiterte Angaben zur Werbung und Datenschutz" aktiviert ist.
Marketing
Kunde seit
Anzeige wann der Kunde angelegt wurde.
Aktion/Selektion
Ferner ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt >> Marketingkontakte (Kunde) bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde >> Gespeicherte Selektionsergebnisse (Auswertungen).
Besuch
Das Feld "letzter Besuch" zeigt das Datum des letzten Kontaks zum Kunden. Diese kann ggf. von Hand gesetzt werden. Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisert:
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Auszug |
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title | Informationen zu den Funktionsleistensymbolen |
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| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
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Image Added | Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. | Image Added | Drucken | Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. | Image Added | Kasse | Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. | Image Added | Terminplaner | AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei. | Image Added | Noah | Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden. | Image Added | Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. | Image Added | Mehr | Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung, wenn eine SMS (siehe auch → SMS | Schnittstellen) und SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle) 'clientseitig' eingerichtet ist: BenachrichtigungBefehl | Beschreibung |
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Kunde benachrichtigen | Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt.
| Beschreibung |
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Empfänger | Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden. | Vorlage | Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). | Betreff | Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden. | - Lesebestätigung anfordern
| Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). | Nachricht | Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden. | Absender | Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle). |
Image Added | Text-Nachricht senden | Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden. | Benachrichtigungsoption | Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail). Image Added AUI Button |
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button-text | Zurücksetzen |
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button-url | https://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=4915724 |
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| Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden. |
| Letzte Anamnese öffnen | Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese). | Webseite | Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch → Admin | Browser). |
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Tipp |
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Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt. - ROT - es ist ein Fehler im Feld aufgetreten, sodass der Kunde nicht gespeichert werden kann
- ORANGE - ist ein Hinweis, dass hier etwas nicht ganz in Ordnung ist bzw. Daten fehlen und der Anwender aktiv werden sollte. Die Daten können aber dennoch gespeichert werden
- GELB (Gelb) - ist lediglich eine zusätzliche Information
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Die Maske gliedert sich wie folgt auf:
Aktion | Datum | Beschreibung |
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Gesundheitskarte/Kundenkarte lesen | Heute | Alle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte) |
Termin wahrnehmen | Datum des Termins | Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuches, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung. |
Vorgang anlegen bei Termin | Heute | Anlegen eines neuen Vorgangs wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert. |
Barverkauf | Heute | Alle nicht-anonymen Verkäufe in der Kasse, also ein Barverkauf mit Kundenbezug. |
Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgeben | Heute | Für Geräte mit Status "Probe-", "Leih-" und "Fremdgerät" |
Noah Aktion | Heute | Erstellung einer Noah Aktion (Messung, Anpassung) |
Foto
In der Kundenmaske kann ein Kundenfoto hinterlegt werden. Dieses wird im Archiv mit dem Dokumenttyp "Foto" abgelegt. Werden mehrere Fotos über das Archiv hinterlegt, wird das aktuellste Kundenfoto in der Kundenmaske angezeigt. Die Auswahl/Import eines Fotos erfolgt per "Twain kompatibler" Kamera oder direkt vom Datenträger.
... weitere Maskenreiter & Dialoge AMPERE Therapeuten Dabei die Reiter >> Kundenmaske (SeiteSiehe auch ...
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