Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.

Maskenbeschreibung

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Kunde

Anrede, Titel, Vorname, Nachname

Geb. am - wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet

In dem Feld hinter dem Vornamen (Namenszusatz), trägt man in der Regel z. B. ein "von" ein.

Wohnanschrift

Straße/Postfach, Postleitzahl/Ort

Telefon - hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS fähige Nummer eingestellt werden >> SMS (Schnittstelle)

E-Mail - beim speichern erfolgt eine Prüfung ob die E-Mail korrekt eingegeben wurde ist dies der Fall kann über das "at"-Zeichen "@" über den Lokalen E-Mail-Client eine E-Mail geschrieben werden

Kontakt - der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen >> Kontakte (Kunde)

Daten

Standard KT - wird automatisch befüllt wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über die Maske des Kostenträgers des Kunden ab änderbar >> Kostenträger (Kunde)

Vers. Status - Der versicherten Status wird automatisch beim einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner)

Facharzt - dieser kann ausgefüllt werden sofern dieser angelegt wurde >> Arzt (Stammdaten). Wird einer ausgewählt, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen

Zuständigkeit - wird mit der Filiale befüllt in welcher der Kunde angelegt wurde, zusätzlich der Name des Mitarbeiters der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war. Geändert werden können die Daten über die Administration des Kunden >> Administration (Kunde)

Zahlung - ob und in welcher Höhe der Kunde noch offene Zahlungen hat, bzw. in dem Feld dahinter die Mahnstufe >> Mahnwesen (Rechnungswesen) oder die Bonitätsstufe des Kunden >> Bonitätsprüfung (Schnittstelle)

Notiz

Temporäre Notizen zum Kunden welche wieder gelöscht werden können. Kommentare mit Datum, Uhrzeit und von wem erfasst werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen >> Dokumentation (Kunde).

Marketing

Anzeige wann der Kunde angelegt wurde, wann sein letzter Besuch war (wird z. B. aktualisiert, bei einem Barverkauf oder wenn seine Versichertenkarte eingelesen wird). Ferner ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt >> Marketingaktionen (Stammdaten) bzw. ob dieser aktuell angeschrieben wurde >> Gespeicherte Selektionsergebnisse (Auswertungen).

Foto

Auswahl eines Fotos welches per twainkompatible Kamera aufgenommen oder vom Datenträger importiert werden kann.

... weitere Maskenreiter

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Funktionsleiste

Auszug

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Erweitern

title	Informationen zu den Funktionsleistensymbolen

Schaltfläche

Name

Beschreibung

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Speichern

Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

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Drucken

Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.

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Kasse

Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.

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Terminplaner

AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.

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Noah

Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden.

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Neuladen

Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

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Mehr

Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung, wenn eine SMS (siehe auch → SMS | Schnittstellen) und SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle) 'clientseitig' eingerichtet ist:

Benachrichtigung

Befehl

Beschreibung

Kunde benachrichtigen

Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt.

Info

title	Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMTP-Schnittstelle (clientseitig) eingerichtet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle).

	Beschreibung
Empfänger	Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden.
Vorlage	Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen \| Stammdaten).
Betreff	Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden.
Lesebestätigung anfordern	Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver \| Schnittstelle).
Nachricht	Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden.
Absender	Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver \| Schnittstelle).

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Text-Nachricht senden

Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden.

Info

title	Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMS-Schnittstelle eingerichtet (siehe auch → SMS | Schnittstellen).

Benachrichtigungsoption

Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail).

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AUI Button

button-text	Zurücksetzen
button-url	https://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=4915724

Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden.

Letzte Anamnese öffnen

Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese).

Info

title	Voraussetzungen

Es wurde eine digitale Befragung vom Typ 'Anamnese' erstellt (siehe auch → Befragungsvorlage | Stammdaten).
Es wurde mit dem Kunden eine digitale Befragung durchgeführt (siehe auch → Befragungen | Kunde).

Webseite

Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch → Admin | Browser).

Maskenbeschreibung

Tipp

title	Tipp

Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.

ROT - es ist ein Fehler im Feld aufgetreten, sodass der Kunde nicht gespeichert werden kann
ORANGE - ist ein Hinweis, dass hier etwas nicht ganz in Ordnung ist bzw. Daten fehlen und der Anwender aktiv werden sollte. Die Daten können aber dennoch gespeichert werden
GELB (Gelb) - ist lediglich eine zusätzliche Information

Die Maske gliedert sich wie folgt auf: