Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.
Maskenbeschreibung
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BottomBorder | 1em solid transparent |
Kunde
Anrede, Titel, Vorname, Nachname
Geb. am - wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet
In dem Feld hinter dem Vornamen (Namenszusatz), trägt man in der Regel z. B. ein "von" ein.
Wohnanschrift
Straße/Postfach, Postleitzahl/Ort
Telefon - hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS fähige Nummer eingestellt werden >> SMS (Schnittstelle)
E-Mail - beim speichern erfolgt eine Prüfung ob die E-Mail korrekt eingegeben wurde ist dies der Fall kann über das "at"-Zeichen "@" über den Lokalen E-Mail-Client eine E-Mail geschrieben werden
Kontakt - der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen >> Kontakte (Kunde)
Daten
Standard KT - wird automatisch befüllt wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über die Maske des Kostenträgers des Kunden ab änderbar >> Kostenträger (Kunde)
Vers. Status - Der versicherten Status wird automatisch beim einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner)
Facharzt - dieser kann ausgefüllt werden sofern dieser angelegt wurde >> Arzt (Stammdaten). Wird einer ausgewählt, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen
Zuständigkeit - wird mit der Filiale befüllt in welcher der Kunde angelegt wurde, zusätzlich der Name des Mitarbeiters der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war. Geändert werden können die Daten über die Administration des Kunden >> Administration (Kunde)
Zahlung - ob und in welcher Höhe der Kunde noch offene Zahlungen hat, bzw. in dem Feld dahinter die Mahnstufe >> Mahnwesen (Rechnungswesen) oder die Bonitätsstufe des Kunden >> Bonitätsprüfung (Schnittstelle)
Notiz
Temporäre Notizen zum Kunden welche wieder gelöscht werden können. Kommentare mit Datum, Uhrzeit und von wem erfasst werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen >> Dokumentation (Kunde).
Marketing
Anzeige wann der Kunde angelegt wurde, wann sein letzter Besuch war (wird z. B. aktualisiert, bei einem Barverkauf oder wenn seine Versichertenkarte eingelesen wird). Ferner ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt >> Marketingaktionen (Stammdaten) bzw. ob dieser aktuell angeschrieben wurde >> Gespeicherte Selektionsergebnisse (Auswertungen).
Foto
Auswahl eines Fotos welches per twainkompatible Kamera aufgenommen oder vom Datenträger importiert werden kann.
Übersicht der Vorgänge/Rezept (Akustik und Therapeuten)
Die tabellarische Übersicht der Vorgänge dient dazu, auf einen Blick alle Abrechnungsvorgänge eines Kunden zu darzustellen. Falls mehrere Angebote / Rechnungen zu einem Vorgang vorliegen, wird anstelle des Kreises die Anzahl der Angebote / Rechnungen in der entsprechenden Farbe des letzten Angebotes, der letzten Rechnung usw. angegeben. In der ersten Spalte der Vorgangsübersicht des Kundendialoges sehen Sie eine Zusammenfassung des Vorgangs (Datum, Typ und Seite). Mittels Doppelklick in dieses Feld wird der zugehörige Vorgang geöffnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über die erste Spalte der Übersicht erscheinen Detailinformationen zum Vorgang. Vorgänge werden innerhalb der Vorgangsverwaltung oder in der Tabelle per rechter Maustaste angelegt. Alle weiteren, vom Kundenangebot abgeleiteten Rechnungsdokumente (Kundenrechnung, Kostenvoranschläge, usw.), werden innerhalb eines Vorganges zusammengefasst.
Tipp | ||
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Detailinformationen zu den einzelnen Datensätzen sehen Sie, wenn Sie den Mauszeiger auf eines der Farbsymbole bewegen. Per Doppelklick auf eines der Farbsymbole oder die Vorgangsinformation öffnet sich der zugehörige Datensatz. |
Abkürzungen in der Überschrift der Tabellenspalten
Vorgang | Kunde | KT1 | KT2 | ||
Oto (Otoplastikvorgang) REP (Reparaturvorgang) ZUB (Zubehör) HG (Hörgerätevorgang) KK (Kundenkartenvorgang) Son (Sonstiger Vorgang) | An = Angebot Re = Rechnung | KA = Kostenaufstellung | Re = Einzelrechnung SR = Sammelrechnung | KA = Kostenaufstellung Re = Einzelrechnung | |
Der Vorgang ist noch offen Der Vorgang wurde abgeschlossen Der Vorgang wurde abgebrochen | Ein Angebot wurde neu angelegt Eine Rechnung wurde aus einem Angebot erstellt | Die Kostenaufstellung wurde an den Kostenträger erstellt und eingereicht Die Kostenaufstellung wurde erstellt und abgelehnt Die Kostenaufstellung wurde erstellt, genehmigt bzw. fertig zur Abrechnung Die Kostenaufstellung wurde geschlossen | Die Rechnung wurde zugestellt aber nicht oder nur teilweise beglichen Die gesamte Rechnung wurde beglichen Die Rechnung wurde überbezahlt Die Rechnung wurde storniert Fehler innerhalb der elektronischen Abrechnung |
Funktionsleiste
Auszug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Maskenbeschreibung
Tipp | ||
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Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.
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Die Maske gliedert sich wie folgt auf: