Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske.

Maskenbeschreibung

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Übersicht der Vorgänge/Rezept (Akustik und Therapeuten)

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Die tabellarische Übersicht der Vorgänge dient dazu, auf einen Blick alle Abrechnungsvorgänge eines Kunden zu darzustellen. Falls mehrere Angebote / Rechnungen zu einem Vorgang vorliegen, wird anstelle des Kreises die Anzahl der Angebote / Rechnungen in der entsprechenden Farbe des letzten Angebotes, der letzten Rechnung usw. angegeben. In der ersten Spalte der Vorgangsübersicht des Kundendialoges sehen Sie eine Zusammenfassung des Vorgangs (Datum, Typ und Seite). Mittels Doppelklick in dieses Feld wird der zugehörige Vorgang geöffnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über die erste Spalte der Übersicht erscheinen Detailinformationen zum Vorgang. Vorgänge werden innerhalb der Vorgangsverwaltung oder in der Tabelle per rechter Maustaste angelegt. Alle weiteren, vom Kundenangebot abgeleiteten Rechnungsdokumente (Kundenrechnung, Kostenvoranschläge, usw.), werden innerhalb eines Vorganges zusammengefasst.

Tipp

title	Tipp

Detailinformationen zu den einzelnen Datensätzen sehen Sie, wenn Sie den Mauszeiger auf eines der Farbsymbole bewegen. Per Doppelklick auf eines der Farbsymbole oder die Vorgangsinformation öffnet sich der zugehörige Datensatz.

Abkürzungen in der Überschrift der Tabellenspalten

Vorgang

Kunde

KT1

KT2

Oto (Otoplastikvorgang)

REP (Reparaturvorgang)

ZUB (Zubehör)

HG (Hörgerätevorgang)

KK (Kundenkartenvorgang)

Son (Sonstiger Vorgang)

An = Angebot

Re = Rechnung

KA = Kostenaufstellung

Re = Einzelrechnung

SR = Sammelrechnung

KA = Kostenaufstellung

Re = Einzelrechnung

vorgang_offen Image Removed Der Vorgang ist noch offen

vorgang_abgeschlossen Image Removed Der Vorgang wurde abgeschlossen

vorgang_abgebrochen Image Removed Der Vorgang wurde abgebrochen

gelb Image Removed Ein Angebot wurde neu angelegt

gruen Image Removed Eine Rechnung wurde aus einem Angebot erstellt

gelb Image Removed Die Kostenaufstellung wurde an den Kostenträger erstellt und eingereicht

rot Image Removed Die Kostenaufstellung wurde erstellt und abgelehnt

gruen Image Removed Die Kostenaufstellung wurde erstellt, genehmigt bzw. fertig zur Abrechnung
gesetzt oder ist in Rechnung

grau Image Removed Die Kostenaufstellung wurde geschlossen

rot Image Removed Die Rechnung wurde zugestellt aber nicht oder nur teilweise beglichen

gruen Image Removed Die gesamte Rechnung wurde beglichen

tuerkis Image Removed Die Rechnung wurde überbezahlt

grau Image Removed Die Rechnung wurde storniert

grau Image Removed Fehler innerhalb der elektronischen Abrechnung

... weitere Maskenreiter

Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.

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Funktionsleiste

Auszug

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Erweitern

title	Informationen zu den Funktionsleistensymbolen

Schaltfläche

Name

Beschreibung

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Speichern

Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.

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Drucken

Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Kundendokument' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden.

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Kasse

Der Kunde wird direkt mit in die Kasse 'übernommen', sodass für diesen direkt ein Barverkauf getätigt werden kann. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.

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Terminplaner

AMPAREX wechselt in die erste Ansicht des Terminplaners. Wird ein Termin erstellt, ist der Kunde vorausgewählt. Die Auswahl des Kunden entfällt dabei.

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Noah

Ist auf diesem Arbeitsplatz NOAH eingerichtet (Akustik), werden die Noah-Daten des Kunden geöffnet und es kann z. B. eine Messung durchgeführt werden.

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Neuladen

Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.

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Mehr

Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung, wenn eine SMS (siehe auch → SMS | Schnittstellen) und SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle) 'clientseitig' eingerichtet ist:

Benachrichtigung

Befehl

Beschreibung

Kunde benachrichtigen

Der gewählte Kunde kann über eine zuvor angelegte Kontaktvorlage kontaktiert werden (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Hierbei wird die bevorzugte Benachrichtigungsoption (siehe unten) berücksichtigt.

Info

title	Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMTP-Schnittstelle (clientseitig) eingerichtet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver | Schnittstelle).

	Beschreibung
Empfänger	Wurden mehrere Adressen mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen zu dem gewählten Kunden erfasst, kann eine dieser E-Mail-Adressen als Empfänger ausgewählt werden.
Vorlage	Auswahl einer Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen \| Stammdaten).
Betreff	Wird die Nachricht als E-Mail verschickt, kann wie bei einer E-Mail ein kurzer Betreff angegeben werden.
Lesebestätigung anfordern	Unterstützt der E-Mail-Client des Empfängers diese Funktion, wird der Empfänger aufgefordert, den Empfang bzw. das Lesen der E-Mail zu bestätigen. Die Lesebestätigung wird an die an der SMTP Schnittstelle hinterlegte 'Antwort an' E-Mail-Adresse zurückgesendet (siehe auch → SMTP Postausgangsserver \| Schnittstelle).
Nachricht	Die eigentliche Nachricht an den Empfänger. Wurde in der Kontaktvorlage ein Text ggf. mit Platzhaltern hinterlegt, wird dieser angezeigt bzw. kann ergänzt werden.
Absender	Die Absender E-Mail-Adresse aus der SMTP Schnittstelle (siehe auch → SMTP Postausgangsserver \| Schnittstelle).

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Text-Nachricht senden

Dem gewählten Kunden kann eine SMS per Vorlage oder freiem Text gesendet werden.

Info

title	Voraussetzung

In AMPAREX wurde eine SMS-Schnittstelle eingerichtet (siehe auch → SMS | Schnittstellen).

Benachrichtigungsoption

Legen Sie fest, wie der gewählte Kunde von Ihnen kontaktiert werden möchte (wenn z. B. eine Reparatur fertig ist). Dabei kann am Kunden eine Benachrichtigungsoption hinterlegt werden (per Brief, per SMS, per Anruf oder per E-Mail).

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AUI Button

button-text	Zurücksetzen
button-url	https://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=4915724

Wurde eine Benachrichtigungsoption gesetzt, kann diese nur auf eine andere Option gewechselt oder mit dieser Schaltfläche ganz aufgehoben werden.

Letzte Anamnese öffnen

Öffnet die letzte digitale Befragung (Anamnese).

Info

title	Voraussetzungen

Es wurde eine digitale Befragung vom Typ 'Anamnese' erstellt (siehe auch → Befragungsvorlage | Stammdaten).
Es wurde mit dem Kunden eine digitale Befragung durchgeführt (siehe auch → Befragungen | Kunde).

Webseite

Aufruf einer hinterlegten Webseite (siehe auch → Admin | Browser).

Maskenbeschreibung

Tipp

title	Tipp

Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.

ROT - es ist ein Fehler im Feld aufgetreten, sodass der Kunde nicht gespeichert werden kann
ORANGE - ist ein Hinweis, dass hier etwas nicht ganz in Ordnung ist bzw. Daten fehlen und der Anwender aktiv werden sollte. Die Daten können aber dennoch gespeichert werden
GELB (Gelb) - ist lediglich eine zusätzliche Information

Die Maske gliedert sich wie folgt auf: