Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe.
Warnung | ||
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Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl 'offene Vorgänge nachladen' ausgewählt wurde oder im geöffneten Vorgang des Kunden der Vorgang gewechselt oder nachgeladen wird. |
Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.
Die Maske gliedert sich in folgende Bereiche auf:
Anzeige untergeordneter Seiten |
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Arbeitsabläufe
Problemlösung
Maskenbeschreibung
Maskenreiter 'Sonstiges'
Feld | Beschreibung |
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Schaltflächen
AUI Button | ||||
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AUI Button | ||||
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AUI Button | ||||
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Maskenbeschreibung
Vorgangsvorlage
Feld | Beschreibung | ||||||||
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Name | Tragen Sie einen eindeutigen Namen der Vorgangsvorlage ein. | Vorgangstyp | |||||||
Vorgangstyp | Kürzel | Anwendungstyp | |||||||
HG Versorgung | HG | Akustik | |||||||
Implantat | Imp | Akustik | |||||||
Otoplastik | Oto | Akustik | |||||||
Aktion | Akt | Akustik, Optik | |||||||
Reparatur | Rep | Akustik | |||||||
Sonstiges | Son | Akustik, Optik, Therapie | |||||||
Service | Ser | Akustik | |||||||
Servicevertrag | SV | Optik | Brille | Optik | Kontaktlinse | Optik | Refraktion | Optik | Standard | Optik | Osteopathie | Therapie | Heilbehandlung | Therapie | Physiotherapie | Therapie | Prävention | Therapie | Training | Therapie | EAP | Therapie | Ergotherapie | Therapie |
Kürzel | Erfolgt im Feld Kürzel keine Eingabe werden die einzelnen Vorgangstypen in der Kundenmaske (Akustik-Vorgangstabelle) mit den aufgeführten Kürzeln (siehe oben) gekennzeichnet. Legen Sie eine neue Vorgangsvorlage an, kann ein eigenes Kürzel von max. 3 Zeichen gewählt werden. | ||||||||
Bundesland | Nutzen Sie diese Auswahl um in Abhängigkeit vom Bundesland (Niederlassung Ihrer Filialen) die gewählte Vorlage zuzuweisen. So können in verschiedenen Bundesländern, verschiedene Vorgangsvorlagen zum Einsatz kommen. | ||||||||
Kind/Erwachsene | Legen Sie hiermit fest, ob die Vorlage sowohl bei Kinder- als auch Erwachsenenversorgungen oder nur bei Kinder- oder nur bei Erwachsenenversorgungen herangezogen werden soll. Kriterium zur Unterscheidung der Versorgungsart ist das Alter des Kunden. | ||||||||
Suchschlüssel | Vertragspreisliste | Auswahl einer Vertragspreisliste welche dem Vorgang zu Grunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur). Wird in Verbindung einer Aktionsvorlage nichts ausgewählt, kann im Vorgang damit die Schaltfläche 'Angebot' deaktiviert werden, so dass der Anwender in einem Aktionsvorgang kein Angebot erstellen kann. Nur dann, wenn der Vorgang z. B. in einer HG Versorgung gewandelt wird.
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Filiale/Sichtbar | Eine Vorgangsvorlage kann einer Gruppe von Filialen zugeordnet werden. Dazu wird die Eigenschaft 'Filialgruppe' der Vorgangsvorlage zugewiesen. Die Vorlage gilt dann nur für Filialen, denen ebenfalls diese Eigenschaft zugewiesen wurde. Existiert eine Vorlage mit Filialgruppe und eine gleich Art ohne Filialgruppe (und beide passen zur aktuellen Filiale), gewinnt die Vorlage mit Filialgruppe. Eine Vorgangsvorlage kann fest einer einzelnen Filiale zugeordnet werden. In diesem Fall wird jeder Vorgang der aus dieser Vorlage erstellt wird, dieser Filiale zugeordnet. Für Vorlagen mit fester Zuordnung einer Filiale kann zusätzlich die Sichtbarkeit (wer darf Vorgänge hierzu anlegen?) eingeschränkt werden. Wird eingeschränkt auf nur diese Filiale, kann auch nur in der zugeordneten Filiale ein Vorgang zur Vorlage erstellt werden. Wird eingeschränkt auf diese Filiale und Zentrale, darf entsprechend auch die Zentrale solche Vorgänge erstellen. Ohne Einschränkung können alle Filialen (die nicht auf Grund anderer Filter, wie Filialgruppe oder Bundesland ausgeschlossen sind) Vorgänge zur Vorlage erstellen, welche aber immer der Zielfiliale zugeordnet werden. Einer Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe:
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Beschreibung | Bei Bedarf kann eine erläuternde Beschreibung zur Vorgangsvorlage eingetragen werden. Diese Beschreibung taucht nur in der Auswahl der Vorgangsvorlagen in den Stammdaten auf. | ||||||||
Anwendungstyp | Auswahl des Anwendungstyps (z. B. Akustik, Optik, Therapie) für welchen die Vorgangsvorlage gelten soll. Auswahl ist nur möglich, wenn für Ihr Unternehmen verschiedene Applikationstypen zur Verfügung stehen (z. B. Mischbetrieb von Akustik und Optik). | ||||||||
KT Typ und KT Art | Ordnen Sie hier die Vorlage dem entsprechenden Kostenträgertyp (GKV, privat oder Sonstiger KT) zu. Nutzen Sie die KT Art (z. B. AOK, BKK, vdek usw.) zur Verfeinerung der Zuweisung einer Vorgangsvorlage. | ||||||||
| In den Vorgängen der Kunden gibt es mehrere 'Feste' Schaltflächen (z. B. HG Versorgung, Otoplastik Reparatur etc.). Wird bei einer Vorgangsvorlage die Option 'Standardvorlage' gesetzt, wird z. B. die Otoplastikvorgangsvorlage geöffnet wenn auf die Schaltfläche 'Otoplastik' geklickt wird. Wird eine weitere Vorgangsvorlage mit dem gleichen Vorgangstyp
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| Wird in mindestens einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht der Kunden eine Schaltfläche 'Auswahl' und es wird die Vorgangsvorlage beim Kunden in den Vorgängen verwendet. Wird bei mindestens zwei Vorgangsvorlagen des gleichen Typs die Option verwendet, wird mit Klick auf die Schaltfläche 'Auswahl' ein Dialog zur Auswahl der Vorgangsvorlage geöffnet.
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Schalftl. Name | Wird hingegen ein Schaltflächenname dazu verwendet, bekommt die Vorgangsvorlage eine eigene Schaltfläche in den Vorgängen des Kunden und wird nicht mehr wie oben beschrieben im Dialog zur Auswahl angeboten. | Sortierung | Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die freie Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen im der Vorgangsübersicht erscheinen). | ||||||
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Artikel-Set | Legen Sie hier fest, wie AMPAREX reagieren soll wenn nicht alle als 'Pflichtschritt' gekennzeichneten Vorgangsschritte der Vorlage abgearbeitet wurden. Sie haben hier die Wahl aus: | ||||||||
Auswahl | Beschreibung | ||||||||
Keine Aktion | Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriert. | ||||||||
Warnmeldung anzeigen | Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber dennoch abgeschlossen werden. | Abschließen verhindern | Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber nicht abgeschlossen werden
Warnung | ||
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Achten Sie bei der Vergabe des Namens Ihres Artikelsets (Angabe zu Wert in Eigenschaft Artikelset) darauf, dass dieser nicht schon bei anderen, einzelnen Artikeln als Anzeigewert verwendet wird. Dies würde durch die Reihenfolge der Suche (Artikelset zuletzt) dazu führen, dass nur diese Artikel am Angebot erscheinen. |
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Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch → Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden.
Warnung | ||
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Um einen Wechselgrund auswählen zu können, muss zuvor ein Wechselgrund als Eigenschaft angelegt werden (Stammdaten → Eigenschaften → Eigenschaft anlegen → Kategorie 'Vorgang' → Name & Beschreibung: Wechselgrund → per NEU werden dann abschließen die Wechselgründe für die Auswahl definiert. Ab sofort kann dann, wenn der Vorgang in einen anderen verändert wird (z. B. Hörtest → HG Versorgung) ein Wechselgrund angegeben werden. |