Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.
Maskenbeschreibung
| VerticalAlign | top |
|---|---|
| BorderStyle | none |
| BottomBorder | 1em solid transparent |
Kunde
Anrede, Titel, Vorname, Nachname
Geb. am
- wird
Wrd ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet
Namenszusatz
In dem Feld hinter dem Vornamen
, trägt man in der Regel z. B. ein "von" ein.
| Hinweis | ||
|---|---|---|
| ||
Ist ein Accent im Namen vorhanden (z. B. Nino D'Angelo), sollte das Hochkomma verwendet werden, da es sonst bei Otoplastikbestellungen bzw. bei der Übergabe des Namens an eine URL/Internetadresse zu problemen kommen kann. |
Wohnanschrift
Straße/Postfach, Postleitzahl/Ort
Telefon
- hier
Hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS fähige Nummer eingestellt werden >> Kundenmaske (Seite)
Beim speichern erfolgt eine Prüfung ob die E-Mail korrekt eingegeben wurde ist dies der Fall kann über das "at"-Zeichen "@" über den Lokalen E-Mail-Client eine E-Mail geschrieben werden
Kontakt
- der
Der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen >> Kundenmaske (Seite)
Daten
Standard KT
- wird
Wird automatisch befüllt wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über die Maske des Kostenträgers des Kunden ab änderbar >> Kostenträger (Kunde)
Vers. Status
-
Der versicherten Status wird automatisch beim einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner)
Facharzt
- dieser
Dieser kann ausgefüllt werden sofern dieser angelegt wurde >> Kundenmaske (Seite). Wird einer ausgewählt, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen
Zuständigkeit
- wird
Wird mit der Filiale befüllt in welcher der Kunde angelegt wurde, zusätzlich der Name des Mitarbeiters der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war. Geändert werden können die Daten über die Administration des Kunden >> Kundenmaske (Seite)
Zahlung
- ob
Ob und in welcher Höhe der Kunde noch offene Zahlungen hat, bzw. in dem Feld dahinter die Mahnstufe >> Kundenmaske (Seite) oder die Bonitätsstufe des Kunden >> Bonitätsprüfung (Schnittstelle)
Status
-
Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl Systemwerte (vordefinierte). Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.
Werbung erlaubt
-
Durch einen Klick auf den Namen und/oder Haken öffnet sich ein weiterer Dialog in welchem festgelegt werden kann ob der Kunde Werbung wünscht und in welcher Form.
Notiz
Temporäre Notizen zum Kunden welche wieder gelöscht werden können. Kommentare mit Datum, Uhrzeit und von wem erfasst werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen >> Kundenmaske (Seite).
Marketing
Anzeige wann der Kunde angelegt wurde, wann sein letzter Besuch war (wird z. B. aktualisiert, bei einem Barverkauf oder wenn seine Versichertenkarte eingelesen wird). Ferner ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt >> Marketingkontakte (Kunde) bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde >> Gespeicherte Selektionsergebnisse (Auswertungen).
Foto
Auswahl eines Fotos welches per twainkompatible Kamera aufgenommen oder vom Datenträger importiert werden kann
.... weitere Maskenreiter & Dialoge
Innerhalb der Kundenmaske gibt es noch weitere Maskenreiter. Dabei werden diese in Abhängigkeit Ihrer AMPAREX-Anwendung (Akustik, Optik und/oder Therapeuten) angezeigt. Dabei können die Reiter teilweise ein- bzw. ausgeblendet werden >> Kundenmaske (Seite). Die Reiter der Kundenmaske gliedern sich wie folgt auf: