Daten
Feldname | Beschreibung |
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Standard KT | Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über den Reiter Kostenträger auf der Kundenmaske änderbar (siehe auch → Kostenträger (Kunde)). |
Vers. Status | Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner). |
Facharzt | Kann ausgefüllt werden, wenn dieser angelegt wurde (siehe auch → Arzt | Stammdaten). Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen. |
Zuständigkeit | Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können über die Administration des Kunden geändert werden (siehe auch → Administration | Kunde). |
Zahlung | Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunde Kunden noch offene Zahlungen ausstehen (im Feld dahinter wird die Mahnstufe angezeigt) oder die . |
Mahnung | Wurde eine oder mehrere Rechnungen angemahnt (siehe auch → Mahnwesen | Rechnungswesen) wird die höchste Mahnstufe der offenen gemahnten Rechnung angezeigt. |
Image Added Bonitätsstufe | Zur Abfrage eines Kunden, ob dieser eine gute oder schlechte Bonität hat. Bonitätsstufe des Kunden (siehe auch → Bonitätsprüfung (Schnittstellen)). |
Datenschutz | Angaben zu Werbung und Datenschutz in Form einer Datenschutzerklärung. Diese kann gedruckt oder digital per Unterschriftenpad (siehe auch → Webshop) vom Kunden unterschrieben werden. Die Vorgaben zum Datenschutz werden in den Details zum Kunden gespeichert. Dies ist zum einen die 'Zustimmung zur Datenspeicherung/Datenverarbeitung (Status, Datum und Archivkennzeichen)' und zum anderen die Kennzeichen, in welcher Form Werbung akzeptiert wird. Auf der Hauptseite des Kunden (im Bereich 'Daten') sowie in 'Anlege-Dialog' von Kunden findet sich ein Button ,welcher den aktuellen Status widerspiegelt und zum Öffnen des Dialoges dient. Ab Version 4.6 wird nicht mehr der Werbestatus in Form eine Checkbox angezeigt wird, sondern primär der Status der Zustimmung zu Datenspeicherung in Form einen 'Push-Buttons'. Dies trägt der gestiegenen Bedeutung des Datenschutz Rechnung und der Push-Button suggeriert, dass man mit Klick eine Aktion auslöst.Signifikant für die Konfiguration des Datenschutzes in AMPAREX sind die Filialketteneinstellungen (siehe auch → Kunde | Filialverwaltung). - Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern
- Beim Anlegen neuer Kunden Werbung erlauben
- Detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis verwenden (Brief, E-Mail, ...)
- Werbungsabfrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung
Durch einen Klick auf die Schaltfläche (Datenschutz) öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob und in welcher Form der Kunde Werbung wünscht. Hinweis |
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| Wird mindestens eine Werbung gewählt und die Zustimmung zur Datensicherung gewählt, wird in dieser Kombination der Kunden auf den Status 'Aktiv' gesetzt, wenn dieser zuvor 'Inaktiv' war. | In welcher Form hat der Kunde sein Einverständnis zur Datenspeicherung gegeben? Ist diese noch 'offen', hat dieser 'zugestimmt' oder hat der Kunde 'widerrufen'? Die Auswahl muss in der Kundenmaske oder im Vorgang über den entsprechenden Vorgangsschritt aktiv erfolgen.
Image Added | Werbung erlaubtWelcher Art (per Brief, per E-Mail, per Telefon und oder per SMS) von Werbung stimmt der Kunde zu. Je nach Auswahl, kann der Kunde für eine Werbung selektiert werden (siehe auch → Serienbriefe, Selektionen | Auswertungen). | Zugestimmt amZeitpunkt, an dem der Kunde dem Datenschutz zugestimmt hat (Datumsauswahl). | Archivablagekürzel für die DatenschutzerklärungenWurde die Datenschutzerklärung gedruckt und vom Kunden unterschrieben, kann diese entweder eingescannt werden (siehe auch → Kunden-Archiv | Kunde | )oder im Unternehmen in Papierform abgelegt werden. Um diese ggf. später | wieder zu finden wiederzufinden, kann ein Archivablagekürzel eingetragen werden (z. B. Box 1 im Regal 5 - B1/R5). | Drucken & Bestätigen Info |
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| Damit ein Dokument unterschrieben werden kann bzw. der Druckdialog angezeigt werden soll, muss mindestens ein Dokument vom Typ 'Datenschutzerklärung' freigegeben sein. |
- Dokument unterschreiben lassen
| Ruft man diesen Dialog aus einem Vorgangsschritt heraus auf, wird immer gedruckt (wenn ein Dokument im Vorgangsschritt konfiguriert ist) und die Checkbox 'Dokument unterschreiben lassen' wird nicht angezeigt. Ist die Option gewählt, öffnet sie die als Standardvorlage hinterlegt Dokumentvorlage. Ist die mit einem Unterschriftsfeld versehen, kann das Dokument digital unterschrieben werden (siehe auch → Unterschriftenpad (signotec)). | | Mit dieser zusätzlichen Option, kann vor dem eigentlichen Druck bzw. vor einer digitalen Unterschrift der Druckdialog angezeigt werden, um z. B. über diesen über die Vorschau das Dokument ggf. anzupassen. | | Wird eine Auswahl zur Datenspeicherung gewählt, wird die Auswahl abschließend damit bestätigt. |
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Status |
In welcher Form hat der Kunde sein Einverständnis zur Datenspeicherung gegeben? Ist diese noch 'offen', hat dieser 'zugestimmt' oder hat der Kunde 'widerrufen'? Die Auswahl muss in der Kundenmaske oder im Vorgang über den entsprechenden Vorgangsschritt aktiv erfolgen.
Einverständnis | Einer Werbung und der Datenschutzerklärung wurde noch nicht zugestimmt. | Der Werbung und der Datenschutzerklärung wurde zugestimmt. | Die Werbung und der Datenschutzerklärung wurde 'widerrufen'. | Die Datenschutzerklärung wurde noch nicht zugestimmt aber Werbung wurde 'erlaubt' | Der Datenschutzerklärung wurde zugestimmt. Der Werbung wurde nicht zugestimmt oder steht noch aus. | Zugestimmt am | Zeitpunkt, an dem der Kunde dem Datenschutz zugestimmt hat (Datumsauswahl). |
Archivablagekürzel für die Datenschutzerklärungen | Wurde die Datenschutzerklärung gedruckt und vom Kunden unterschrieben, kann diese entweder eingescannt werden (siehe auch → Kunden Archiv | Kunde oder im Unternehmen in Papierform abgelegt werden. Um diese ggf. später wieder zu finden kann ein Archivablagekürzel eingetragen werden (z. B. Box 1 im Regal 5 - B1/R5). |
Drucken & Bestätigen
Info |
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Damit ein Dokument unterschrieben werden kann bzw. der Druckdialog angezeigt werden soll, muss mindestens ein Dokument vom Typ 'Datenschutzerklärung' freigegeben sein. |
Feldname | BeschreibungStatus des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden. Status | Beschreibung |
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Aktiv, Inaktiv, Interessent | Zur Werbung zugelassene Kundenstatus sind 'Inaktiv', 'Aktiv' und 'Interessent'. Wenn ein Kunde der Datenspeicherung und Werbung zustimmt und nicht einen der genannten Kundenstatus hat, wird er auf 'Aktiv' gesetzt. Wenn er auf 'Inaktiv' steht, wird der Status nicht geändert, da der Kunde spätestens beim Anlegen eines Vorgangs auf 'Aktiv' gesetzt wird. | Verstorben | Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, prüft AMPAREX ggf. der Anwender noch tätig werden muss und zeigt einen Hinweisdialog an. Image Modified Hinweis |
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| Der Dialog ist rein informativ, d. h. der Anwender muss an den genannten Stellen selber tätig werden (siehe unten → ToDo's). |
AMPAREX prüft auf ... : Art | ToDo |
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anstehende Termine | Termin im Terminplaner löschen (Terminplaner) | Eintrag auf einer Warteliste | Eintrag in der entsprechenden Warteliste entfernen | Vorgänge | Vorgang auf abgebrochen setzen (Kunde → Vorgänge) | unbezahlte Rechnungen | Rechnung stornieren (Kunde → Rechnungen) | laufende Serviceverträge | Servicevertrag mit einem Endedatum auf beendet setzen (Kunde → Serviceverträge) | Reservierungen für Artikel | Reservierungen entfernen (Lagerverwaltung → Artikelbestand) | offene Befragungen | Befragung abschließen oder löschen (Kunde → Befragungen) | offene Bestellungen | Bestellung löschen, ggf. beim Lieferanten stornieren (Lagerverwaltung → Bestellungen) | Abrechnungen Kostenträger | Einzel- oder Sammelrechnung entfernen bzw. stornieren (Abrechnung Kostenträger → Einzel- bzw. Sammelrechnungen) | Kostenaufstellungen | Kostenaufstellungen löschen (Abrechnung Kostenträger → Kostenaufstellungen) | Aufgaben | Aufgaben löschen (Kunde → Kundenmaske → Untereiter 'Kommentare) |
Zusätzlich wird - eine eventuell gegebene Erlaubnis zur Werbung gelöscht/Werbung deaktiviert
- in der Kundenmaske der Wert im Feld 'Alter' ausgeblendet
- in der Maske 'Rechnungswesen → Serviceverträge' beim Abrechnen von Serviceverträgen die Serviceverträge von Verstorbenen ausgenommen
- im Modul 'Wartung' der 'Adresspflege' in der 'externen Adressprüfung' die Adresse eines Verstorbenen als 'unzustellbar' gekennzeichnet
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Datenschutz
Angaben zu Werbung und Datenschutz in Form einer Datenschutzerklärung. Diese kann gedruckt oder digital per Unterschriftenpad (siehe auch → Webshop) vom Kunden unterschrieben werden.
Die Vorgaben zum Datenschutz werden in den Details zum Kunden gespeichert. Dies ist zum einen die 'Zustimmung zur Datenspeicherung/Datenverarbeitung (Status, Datum und Archivkennzeichen)' und zum anderen die Kennzeichen, in welcher Form Werbung akzeptiert wird.
Auf der Hauptseite des Kunden (im Bereich 'Daten') sowie in 'Anlege-Dialog' von Kunden findet sich ein Button welcher den aktuellen Status widerspiegelt und zum Öffnen des Dialoges dient. Ab Version 4.6 wird nicht mehr der Werbestatus in Form eine Checkbox angezeigt wird, sondern primär der Status der Zustimmung zu Datenspeicherung in Form einen 'Push-Buttons'. Dies trägt der gestiegenen Bedeutung des Datenschutz Rechnung und der Push-Button suggeriert, dass man mit Klick eine Aktion auslöst.
Signifikant für die Konfiguration des Datenschutzes in AMPAREX sind die Filialketteneinstellungen (siehe auch → Kunde | Filialverwaltung.
- Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern
- Beim Anlegen neuer Kunden Werbung erlauben
- Detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis verwenden (Brief, E-Mail, ...)
- Werbungsabfrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung
Hinweis |
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Wird mindestens eine Werbung gewählt und die Zustimmung zur Datensicherung gewählt, wird in dieser Kombination der Kunden auf den Status 'Aktiv' gesetzt wenn dieser zuvor 'Inaktiv' war. |
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Werbung erlaubt
Feldname | Beschreibung |
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Werbung erlaubt | Welcher Art (per Brief, per E-Mail, per Telefon und oder per SMS) von Werbung stimmt der Kunde zu. Je nach Auswahl, kann der Kunde für eine Werbung selektiert werden (siehe auch → Serienbriefe, Selektionen | Auswertungen. |
Datenschutzerklärung
Feldname | Beschreibung |
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Einverständnis zur Datenspeicherung | |
- Dokument unterschreiben lassen
| Ruft man diesen Dialog aus einem Vorgangsschritt heraus auf, wird immer gedruckt (wenn ein Dokument im Vorgangsschritt konfiguriert ist) und die Checkbox 'Dokument unterschreiben lassen' wird nicht angezeigt. Ist die Option gewählt öffnet sie die als Standardvorlage hinterlegt Dokumentvorlage. Ist die mit einem Unterschriftsfeld versehen, kann das Dokument digital unterschrieben werden (siehe auch → Unterschriftenpad (signotec). |
| Mit dieser zusätzlichen Option, kann vor dem eigentlichen Druck bzw. vor einer digitalen Unterschrift der Druckdialog angezeigt werden, um z. B. über diesen über die Vorschau das Dokument ggf. anzupassen. |
AUI Button |
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button-text | OK |
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button-url | https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=20382356 |
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| Wird eine Auswahl zur Datenspeicherung gewählt wird die Auswahl abschließend damit bestätigt. |