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Maskenbeschreibung

Daten

Feldname	Beschreibung
Standard KT	Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über den Reiter Kostenträger auf der Kundenmaske änderbar (siehe auch → Kostenträger (Kunde)).
Vers. Status	Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner).
Facharzt	Kann ausgefüllt werden, wenn dieser angelegt wurde (siehe auch → Arzt \| Stammdaten). Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen.
Zuständigkeit	Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können über die Administration des Kunden geändert werden (siehe auch → Administration \| Kunde).
Zahlung	Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunden noch offene Zahlungen ausstehen.
Mahnung	Wurde eine oder mehrere Rechnungen angemahnt (siehe auch → Mahnwesen \| Rechnungswesen) wird die höchste Mahnstufe der offenen gemahnten Rechnung angezeigt.
Image Added Bonitätsstufe	Zur Abfrage eines Kunden, ob dieser eine gute oder schlechte Bonität hat. Bonitätsstufe des Kunden (siehe auch → Bonitätsprüfung (Schnittstellen)).
Datenschutz Image Added	Angaben zu Werbung und Datenschutz in Form einer Datenschutzerklärung. Diese kann gedruckt oder digital per Unterschriftenpad (siehe auch → Webshop) vom Kunden unterschrieben werden.

Die Vorgaben zum Datenschutz werden in den Details zum Kunden gespeichert. Dies ist zum einen die 'Zustimmung zur Datenspeicherung/Datenverarbeitung (Status, Datum und Archivkennzeichen)' und zum anderen die Kennzeichen, in welcher Form Werbung akzeptiert wird.

Auf der Hauptseite des Kunden (im Bereich 'Daten') sowie in 'Anlege-Dialog' von Kunden findet sich einButton,welcher den aktuellen Status widerspiegelt und zum Öffnen des Dialoges dient.

Ab Version 4.6 wird nicht mehr der Werbestatus in Form eine Checkbox angezeigt wird, sondern primär der Status der Zustimmung zu Datenspeicherung in Form einen 'Push-Buttons'. Dies trägt der gestiegenen Bedeutung des Datenschutz Rechnung und der Push-Button suggeriert, dass man mit Klick eine Aktion auslöst.und '

Signifikant für die Konfiguration des Datenschutzes in AMPAREX sind

drei Filialketteneinstellungen:

'Erweiterte Angaben zur Werbung und Datenschutz'

'Werbungsabfrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung'

die Filialketteneinstellungen (siehe auch → Kunde | Filialverwaltung).

Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern

Beim Anlegen neuer Kunden

,

Werbung erlauben

'),

Die Einstellung 'Beim Anlegen neuer Kunden, Werbung erlauben' legt fest, ob ein neu angelegter Kunde sofort die Werbungskennzeichen gesetzt bekommt. In dieser Konfiguration wird der Kunden auf den Status 'Aktiv' gesetzt.

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Detaillierte Angaben zur Werbeerlaubnis verwenden (Brief, E-Mail, ...)
Werbungsabfrage erst nach Zustimmung zur Datenspeicherung

Durch einen Klick auf die Schaltfläche (Datenschutz) öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob und in welcher Form der Kunde Werbung wünscht.

Hinweis

title	Hinweis

Wird mindestens eine Werbung gewählt und die Zustimmung zur Datensicherung gewählt, wird in dieser Kombination der Kunden auf den Status 'Aktiv' gesetzt, wenn dieser zuvor 'Inaktiv' war.

Maskenbeschreibung

Werbung erlaubt

FeldnameBeschreibungWerbung erlaubtWelcher Art (per Brief, per E-Mail, per Telefon und oder per SMS) von Werbung stimmt der Kunde zu. Je nach Auswahl, kann der Kunde für eine Werbung selektiert werden → Serienbriefe, Selektionen (Auswertungen).

Datenschutzerklärung

Beschreibung

Feldname

Beschreibung

Einverständnis zur Datenspeicherung

In welcher Form hat der Kunde sein Einverständnis zur Datenspeicherung gegeben? Ist diese noch 'offen', hat dieser 'zugestimmt' oder hat der Kunde 'widerrufen'? Die Auswahl muss in der Kundenmaske oder im Vorgang über den entsprechenden Vorgangsschritt aktiv erfolgen.

Einverständnis

	Beschreibung
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Einer Werbung und der Datenschutzerklärung

Dem Einverständnis zur Datenspeicherung und zur Werbung wurde noch nicht zugestimmt.

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Der Werbung und der Datenschutzerklärung wurde

Dem Einverständnis zur Datenspeicherung und zur Werbung wurden zugestimmt.

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Die Werbung und der Datenschutzerklärung wurde 'widerrufen'

Das Einverständnis zur Datenspeicherung und zur Werbung wurden ‘widerrufen’.

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Die Datenschutzerklärung

Dem Einverständnis zur Datenspeicherung wurde noch nicht zugestimmt, aber Werbung wurde

'erlaubt'

‘erlaubt’.

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Der Datenschutzerklärung

Dem Einverständnis zur Datenspeicherung wurde zugestimmt. Der Werbung wurde nicht zugestimmt oder die Zustimmung steht noch aus.

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Werbung erlaubt

Welcher Art (per Brief, per E-Mail, per Telefon und oder per SMS) von Werbung stimmt der Kunde zu. Je nach Auswahl, kann der Kunde für eine Werbung selektiert werden (siehe auch → Serienbriefe, Selektionen | Auswertungen).

Zugestimmt am

Zeitpunkt, an dem der Kunde dem Datenschutz zugestimmt hat (Datumsauswahl).

Archivablagekürzel für die Datenschutzerklärungen

Wurde die Datenschutzerklärung gedruckt und vom Kunden unterschrieben, kann diese entweder eingescannt werden (siehe auch → Kunden-Archiv

(

| Kunde

)

)oder im Unternehmen in Papierform abgelegt werden. Um diese ggf. später

wieder zu finden

wiederzufinden, kann ein Archivablagekürzel eingetragen werden (z. B. Box 1 im Regal 5 - B1/R5).

Drucken & Bestätigen

Info

title

Feldname

Voraussetzung

Damit ein Dokument unterschrieben werden kann bzw. der Druckdialog angezeigt werden soll, muss mindestens ein Dokument vom Typ 'Datenschutzerklärung' freigegeben sein.

Dokument unterschreiben lassen

Ruft man diesen Dialog aus einem Vorgangsschritt heraus auf, wird immer gedruckt (wenn ein Dokument im Vorgangsschritt konfiguriert ist) und die Checkbox 'Dokument unterschreiben lassen' wird nicht angezeigt. Ist die Option gewählt, öffnet sie die als Standardvorlage hinterlegt Dokumentvorlage. Ist die mit einem Unterschriftsfeld versehen, kann das Dokument digital unterschrieben werden (siehe auch → Unterschriftenpad (signotec)).

Druckdialog anzeigen

Mit dieser zusätzlichen Option, kann vor dem eigentlichen Druck bzw. vor einer digitalen Unterschrift der Druckdialog angezeigt werden, um z. B. über diesen über die Vorschau das Dokument ggf. anzupassen.

AUI Button

button-text

Zustimmung

button-url
OK

https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=20382356

#

Wird eine Auswahl zur Datenspeicherung gewählt, wird die Auswahl abschließend damit bestätigt.

Status

Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.

Status

Beschreibung

Aktiv, Inaktiv, Interessent

Zur Werbung zugelassene Kundenstatus sind 'Inaktiv', 'Aktiv' und 'Interessent'. Wenn ein Kunde der Datenspeicherung und Werbung zustimmt und nicht einen der genannten Kundenstatus hat, wird er auf 'Aktiv' gesetzt. Wenn er auf 'Inaktiv' steht, wird der Status nicht geändert, da der Kunde spätestens beim Anlegen eines Vorgangs auf 'Aktiv' gesetzt wird.

Verstorben

Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, prüft AMPAREX ggf. der Anwender noch tätig werden muss und zeigt einen Hinweisdialog an.

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Hinweis

title	Hinweis

Der Dialog ist rein informativ, d. h. der Anwender muss an den genannten Stellen selber tätig werden (siehe unten → ToDo's).

AMPAREX prüft auf ... :

Art	ToDo
anstehende Termine	Termin im Terminplaner löschen (Terminplaner)
Eintrag auf einer Warteliste	Eintrag in der entsprechenden Warteliste entfernen
Vorgänge	Vorgang auf abgebrochen setzen (Kunde → Vorgänge)
unbezahlte Rechnungen	Rechnung stornieren (Kunde → Rechnungen)
laufende Serviceverträge	Servicevertrag mit einem Endedatum auf beendet setzen (Kunde → Serviceverträge)
Reservierungen für Artikel	Reservierungen entfernen (Lagerverwaltung → Artikelbestand)
offene Befragungen	Befragung abschließen oder löschen (Kunde → Befragungen)
offene Bestellungen	Bestellung löschen, ggf. beim Lieferanten stornieren (Lagerverwaltung → Bestellungen)
Abrechnungen Kostenträger	Einzel- oder Sammelrechnung entfernen bzw. stornieren (Abrechnung Kostenträger → Einzel- bzw. Sammelrechnungen)
Kostenaufstellungen	Kostenaufstellungen löschen (Abrechnung Kostenträger → Kostenaufstellungen)
Aufgaben	Aufgaben löschen (Kunde → Kundenmaske → Untereiter 'Kommentare)

Zusätzlich wird

eine eventuell gegebene Erlaubnis zur Werbung gelöscht/Werbung deaktiviert
in der Kundenmaske der Wert im Feld 'Alter' ausgeblendet
in der Maske 'Rechnungswesen → Serviceverträge' beim Abrechnen von Serviceverträgen die Serviceverträge von Verstorbenen ausgenommen
im Modul 'Wartung' der 'Adresspflege' in der 'externen Adressprüfung' die Adresse eines Verstorbenen als 'unzustellbar' gekennzeichnet

Wird der Dialog initial geöffnet, die entsprechenden (Werbungs)-Optionen gesetzt, wird die Zustimmung der Datenschutzerklärung automatisch gesetzt. Hierbei muss nicht die Auswahl zur Zustimmung gewählt werden.

AUI Button

button-text	OK
button-url	https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=20382356

Wird eine Auswahl zur Datenspeicherung gewählt wird die Auswahl abschließend damit bestätigt.

Seitenhierarchie

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