Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe. Dabei wird in den einzelnen Vorgangsschritten das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn der Vorgangsschritt bearbeitet wird.
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Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl : 'offene Vorgänge nachladen' ausgewählt wurde .oder im geöffneten Vorgang des Kunden der Vorgang gewechselt oder nachgeladen wird. |
Pflegen Sie die Kopfdaten der gewählten Vorlage. Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.
Arbeitsabläufe
Die Maske gliedert sich in folgende Bereiche auf (ab V4.7):
| Anzeige untergeordneter Seiten |
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E-Learnings
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Funktionsleiste
td-valign
| Erweitern | top | NameTragen Sie einen eindeutigen Namen der Vorgangsvorlage ein. | Vorgangstyp und KürzelErfolgt im Feld Kürzel keine Eingabe werden die einzelnen Vorgangstypen im Kundendialog (Vorgangstabelle) mit den aufgeführten Kürzeln gekennzeichnet. Wählen Sie hier den Vorgangstyp in dem die Vorlage Verwendung finden soll. Sie haben die Wahl zwischen: Vorgangstyp:
| BundeslandNutzen Sie diese Auswahl um in Abhängigkeit vom Bundesland (Niederlassung Ihrer Filialen) die konkrete Vorlage zuzuweisen. | Kind/ErwachseneLegen Sie hiermit fest, ob die Vorlage sowohl bei Kinder- als auch Erwachsenenversorgungen oder nur bei Kinder- oder nur bei Erwachsenenversorgungen herangezogen werden soll. Kriterium zur Unterscheidung der Versorgungsart ist das Alter des Kunden. | Suchschlüssel | Filiale/SichtbarEiner Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe:
| BeschreibungBei Bedarf kann eine erläuternde Beschreibung zur Vorgangsvorlage eingetragen werden. | AnwendungstypAuswahl des Anwendungtyps (Akustik, Optik, Therapeuten) für die die Vorgangsvorlage gelten soll. | KT Typ und KT ArtOrdnen Sie hier die Vorlage dem entsprechenden Kostenträgertyp (GKV, privat oder Sonstiger KT) zu. Nutzen Sie die KT Art (z. B. AOK, BKK, vdek usw.) zur Verfeinerung der Zuweisung einer Vorgangsvorlage. | StandardvorlageWird in mindestens einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht der Kunden eine Schaltfläche: Auswahl. Mit Klick auf diese öffnen Sie den Dialog Vorgangsvorlage auswählen (auch wenn nur in einer Vorgangsvorlage die Option Für freie Auswahl zulassen gesetzt wurde). Der Typ des aus dieser Auswahl gestarteten Vorgangs wird von der Festlegung unter Vorgangstyp bestimmt. | Für freie Auswahl zulassen | Einzelabrechnung | Neues Startdatum bei Änderung |
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Achten Sie bei der Vergabe des Namens Ihres Artikelsets (Angabe zu Wert in Eigenschaft Artikelset) darauf, dass dieser nicht schon bei anderen, einzelnen Artikeln als Schnellsuchbegriff verwendet wird. Dies würde durch die Reihenfolge der Suche (Artikelset zuletzt) dazu führen, dass nur diese Artikel am Angebot erscheinen. |
Pflichtschritte
Legen Sie hier fest, wie AMPAREX reagieren soll wenn nicht alle als Muss gekennzeichneten Schritte der Vorlage abgearbeitet wurden. Sie haben hier die Wahl aus:
- Keine Aktion: Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriert
- Warnmeldung anzeigen: Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen
- Abschließen verhindern: Das Angebot kann nicht abgeschlossen werden.
Sortierung
Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die freie Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen im der Vorgangsübersicht erscheinen).
Schalftl. Name
Name der Schaltfläche welche beim Kunden >> Vorgänge angezeigt wird.
Änderbar zu
Legen Sie in dieser Auswahl fest in welchen Vorgangstyp ein aus der betreffenden Vorlage generierter Vorgang geändert werden darf (z. B. Hörtest >> HG Versorgung). Sofern nur eine passende Vorgangsvorlage vorhanden ist, wird der Wechsel in deren Typ direkt erfolgen. Anderenfalls erhalten Sie eine Auswahl aus den passenden Vorlagen.
Wechselgrund
Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch >> Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden.
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Um einen Wechselgrund auswählen zu können, muss zuvor ein Wechselgrund als Eigenschaft angelegt werden (Stammdaten >> Eigenschaften >> Eigenschaft anlegen >> Kategorie: Vorgang >> Name & Beschreibung: Wechselgrund >> per NEU werden dann abschließen die Wechselgründe für die Auswahl definiert. Ab sofort kann dann, wenn der Vorgang in einen anderen verändert wird (z. B. Hörtest >> HG Versorgung) ein Wechselgrund angegeben werden. |
Vertragspreisliste
Auswahl einer Vertragspreisliste welche dem Vorgang zu Grunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur). Wird in Verbindung einer Aktionsvorlage nichts ausgewählt, kann im Vorgang damit die Schaltfläche: Angebot deaktiviert werden, so dass der Anwender in einem Aktionsvorgang kein Angebot erstellen kann. Nur dann, wenn der Vorgang z. B. in einer HG Versorgung gewandelt wird.
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Um beim Wechsel des Vorgangstyps nur den unter Änderbar in hinterlegten Typ angeboten zu bekommen muss in der Filialverwaltung: Vorgang >>Nur passende Vorgangsvorlagen zum Wechseln anzeigen aktiviert sein. |
Neu
Erstellt einen neuen Vorgangsschritt. Um die Reihenfolge der Schritte zu verändern klicken Sie auf die entsprechende Listenposition und ziehen diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Reihenfolgenposition.
Kopieren
Kopiert einen zuvor markierten Vorgangsschritt.
Löschen
Löscht einen zuvor markierten Vorgangsschritt.
Typ
Unterscheidung der einzelnen Typen von Vorgangsschritten.
Name
Tragen Sie hier den (Kurz-)Namen des Vorgangsschrittes ein. Dieser Name wird im Vorgang beim Kunden angezeigt und sollte eindeutig zur Unterscheidung weiterer Vorgangsschritte sein.
Beschreibung
Hierzu kann eine ausführliche Beschreibung erfasst werden. Diese erscheint als Pop-Information wenn Sie mit der Maus über den Namen des Vorgangschritten im Vorgang fahren.
Kennung
- Versorgungsanzeige: Über diese Kennung wird über den Vertrag dessen Vertragsregeln gesteuert, ob der entsprechende Vorgangsschritt zur Versorgungsanzeige mit angezeigt also zur Auswahl angeboten werden soll, oder auch nicht bzw. ob der Schritt durch die Vertragsregel ein Pflichtschritt wird.
- Reparaturauftrag: Wird bei einem Vorgangsschritt diese Kennung ausgewählt, wird im Vorgang der Dialog für die Reparatur geöffnet.
Pflichtschritt
Entscheiden Sie hier ob der Vorgangsschritt zwingend ausgeführt werden muss. Wie AMPAREX auf nicht abgearbeitete Pflichtschritte beim abschließen eines Angebotes reagiert, legen Sie in den Kopfdaten der Vorgangsvorlage im Feld: Pflichtschritt fest.
Vorabschritt
Wird diese Option zu einem Vorgangsschritt aktiviert, muss dieser Vorgangsschritt vor allen anderen Schritten erledigt werden. Der Anwender hat damit also keine Möglichkeit diesen auszulassen und muss diesen als erstes erledigen. Alle in der Vorlage enthaltenen Vorgangsschritte sind somit so lange gesperrt bis der oder die Vorabschritte abgearbeitet wurden.
Typen von Vorgangsschritten
- Vorgangsschritte
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