Serviceverträge beschreiben Verträge mit Kunden, die welche eine zyklische Abrechnung erfordern. Dabei regelt der Servicevertrag die Erbringung spezieller, meist produktbezogener Leistungen, wie beispielsweise Wartungen oder Reparaturen zwischen Kunde und dem Anbieter.
Die Anlage von Serviceverträgen für die automatisierte Rechnungserstellung erfolgt über eine zuvor definierte Servicevertragsvorlage. Die eigentliche Abrechnung aller Serviceverträge erfolgt dabei über → über das → Rechnungswesen → Serviceverträge (Rechnungswesen).
Hinweis | |
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Arbeitsabläufe
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Eine Übersicht der Begriffe bzw. Voraussetzungen gibt es hier → Servicevertrag | Arbeitsablauf. Zusätzlich kann das Verhalten von Serviceverträgen kann durch zahlreiche Filialkettenoptionen angepasst werden (siehe auch → Rechnungswesen | Filialverwaltung bzw. Stichwort 'Serviceverträge). |
Arbeitsabläufe
Lösungen
Weitere Dialoge
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Maskenbeschreibung
Tabelle 'Serviceverträge'
Spalte/Schaltfläche | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Spalte 'Status' |
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| . Legt einen neuen, leeren Servicevertrag über einen Wizard mit weiteren Auswahlmöglichkeiten an. Wurden eine oder mehrere Servicevertragsvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden. Ferner bestimmt die Vorlage, welche Daten im Wizard zur Auswahl angeboten werden (siehe auch → Servicevertragsvorlagen
| = Bearbeiten
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| Öffnet einen, zuvor angelegten und in der Tabelle selektierten, Servicevertrag, um diesen zu bearbeiten. Hierbei können einige Felder angepasst werden (siehe auch → Bearbeiten | Servicevertrag). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopiert einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Hierbei wird der, in der Tabelle selektierte, Servicevertrag mit allen Daten kopiert. Abschließend sollte diese über
Löscht einen zuvor markierten Servicevertrag und trägt in der Historie des Kunden einen Hinweis ein (siehe auch → Historie (Kunde).
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Möglichkeit den selektierten Servicevertrag zu einem bestimmten Termin (Enddatum) zu kündigen und Auswahl eines Kündigungsgrundes. Der Status des SV wird dabei mit einem gekennzeichnet. Wurde die Kündigung fälschlicherweise eingetragen, kann über die Schaltfläche 'Bearbeiten' und durch das Entfernen des 'Endatums' die Kündigung wieder aufgehoben werden.
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| Die Möglichkeit einen Servicevertrag zu kündigen besteht nur in Verbindung der Schnittstelle → 'MeineLinse | Optik Schnittstelle'. Hierbei kann ein Enddatum angegeben werden, zu dem der SV auf beendet gesetzt wird. Alle bis zu diesem Datum noch nicht abgerechneten Abrechnungstermine werden gelöscht. Erfolgt die Kündigung innerhalb der Vertragslaufzeit, wird der Letzte des Monats aus der Vertragslaufzeit vorgeschlagen. Erfolgt die Kündigung jedoch nach Ablauf der Vertragslaufzeit, so wird der letzte Tag des Folgemonats zugrunde gelegt. Zusätzlich kann ein optionaler Kündigungsgrund angegeben werden. Der Kündigungsgrund steht hinter dem Enddatum, wenn man den SV über die Schaltfläche
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| Löscht einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Zur 'Sicherheit' wird in der Historie des Kunden (Dokumentation) ein entsprechender Hinweis eingetragen (siehe auch → Historie | Kunde).
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Servicevertragsdaten
Die in diesem Bereich angezeigt Daten können in der Übersicht nur angezeigt / gelesen, aber nicht geändert werden. Hierzu muss der gewünschte Servicevertrag in der Tabelle selektiert und über die Schaltfläche
AUI Button | ||||
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Feld | Beschreibung | |||
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Nummer | Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige, nicht änderbare laufende Nummer zugewiesen. | |||
Vorgang | Beim Speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang unter | Vorgängeden Vorgängen des Kunden angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen. Wurde der Vorgang aus einem Brillenauftrag oder Kontaktlinsenvorgang erstellt, wird hier die | dazu gehörigedazugehörige Vorgangsnummer eingetragen. Zu | dieserdiesen Vorgängen (Brillenauftrag bzw. KL-Auftrag) kann per Doppelklick gewechselt werden. |
Abrechnung | Angabe desZeigt den Abrechnungszyklus des Servicevertrages an (z. B. monatlich, quartalsweise, etc.). | |||
Start/Ende | Eine eventuelleGibt die Laufzeit des | Abo's (Startdatum, Abos an. Dabei gibt das Startdatum an, ab wann das Abo beginnt | bzw. ein Enddatum, wenn das Abo und das Endedatum signalisiert, ob der SV eine definierte Laufzeit hat, also zeitlich begrenzt ist, oder nachträglich, wenn der Kunde das Abo gekündigt hat | ). In diesem Fall muss ein Endedatum manuell eingetragen werden. |
Anzeige einer Information, wenn der Servicevertrag aktuell pausiert ist. | ||||
Typ | Wählen SieZeigt den Typ des Abos an. Welcher Typ angezeigt wird, wird durch die Servicevertragsvorlage bestimmt. | |||
Für Vorgang | Wurde der Servicevertrag aus | . Dieser kann in den Stammdaten → Eigenschaften → Servicevertragstyp geändert oder erweitert werden (oder auch direkt per 'rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten')einem Brillenvorgang oder Hörgerätevorgang erstellt, wird hier die dazugehörige Vorgangsnummer eingetragen. Zu diesen Vorgängen kann per Doppelklick gewechselt werden. | ||
Name | Name des Abos (z. B. Trainings-Abo, Kontaktlinsen-Abo oder Hörgeräte-Abo, etc.) - dieser wird in der Servicevertragsvorlage vorgegeben. | |||
Artikel | ArtikelAngabe des Artikels, der | abgerechnet werden soll (Name des Abos). Eventuell muss dieser Abrechnungsartikel (das Abo) erst angelegt werden (Stammdaten → Artikelkatalog → Artikel mit dem Artikeltyp 'Servicevertrag'). Ggf. eine Einmal-RG vorab an den Kunden stellen, wenn es unterschiedliche Preise gibt (z. B. einmalige Aufnahmegebühr).in diesem Servicevertrag abgerechnet wird. | ||
Lieferadresse | Zeigt eine eventuelle abweichende Lieferadresse an. Diese kann in der Bearbeitung des SV angegeben werden und stammt aus den Adressen, die am Kunden hinterlegt werden kann (siehe auch → Adressen | Kunde). | Rechnungsadresse|||
Bankverbindung | Wurde die Zahlungsart 'Einzugsermächtigung' ausgewählt | und, muss man | hateine gültige Bankverbindung | am Kunden hinterlegt, wird diese Bankverbindunghinterlegt haben. Diese Bankverbindung wird zur Information angezeigt (ggf. aus Datenschutzeinstellungen nur die letzten 4 Stellen der Kontonummer). |
Notiz | Möglichkeit eine Notiz für diesen Servicevertrag zu hinterlegenAnzeige einer möglichen Notiz des Servicevertrages. Diese wird ebenfalls über die Bearbeitung des SV hinterlegt. |
Tabelle 'Abrechnungstermine'
In der Tabelle 'Abrechnungstermine' werden zur Kontrolle alle, am Servicevertrag, hinterlegten Termine angezeigt. Falls nötig, kann ein Termin angepasst werden, wenn dieser per Doppelklick geöffnet wird. Je nach Stand der Abrechnung kann ein anderer Status angezeigt werden:
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| Über diese Schaltfläche kann eine einzelne Rechnung manuell erstellt werden. Die Abrechnung als solches für alle Serviceverträge & für alle Kunden die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das → Rechnungswesen → Serviceverträge in AMPAREX. Dies soll klarstellen, dass der Vertrag nur im Ausnahmefall direkt beim Kunden abgerechnet wird. In , also in den Fällen, in denen sofort abgerechnet werden soll → soll (siehe auch → Jetzt abrechnen (| Servicevertrag). Die Abrechnung für alle Serviceverträge aller Kunden, die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das → Rechnungswesen → Serviceverträge | Rechnungswesen in AMPAREX.
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| Zeigt eine die Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an (siehe auch → Historie (Servicevertrag)| Servicevertrag). Hierbei werden alle schon erstellten Rechnungen (Abrechnungstermine) angezeigt. | ||||||||||||
| Möglichkeit, eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen (siehe auch → Anzahlung (| Servicevertrag). Grundsätzlich kann zu jedem Vorgang mehrere Anzahlungen gebucht werden. Sobald der Servicevertrag abgerechnet wird, begleicht AMPAREX die Rechnung automatisch mit der geleisteten Anzahlung.
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| Öffnet den Dialog 'Servicevertrag pausieren'. Hier gibt es die Möglichkeit, den Servicevertrag für einen oder mehrere Zeiträume zu pausieren (siehe auch → Pausieren (| Servicevertrag). | ||||||||||||
| Berechnet die Raten auf Basis der Einstellungen neu. Fixe Raten bleiben hierbei erhalten. |
Tabelle 'Abrechnungstermine'
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Status | Beschreibung |
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Der Abrechnungstermin wurde 'Abgerechnet' | |
Der Abrechnungstermin wurde 'Pausiert' | |
Der Abrechnungstermin wurde 'Stroniert oder Gelöscht' | |
Der Abrechnungstermin wurde 'verändert/bearbeitet' | Der Abrechnungstermin ist noch 'offen' |