Kunden können auf verschiedene Arten gesucht und ausgewählt werden - z. D. hB. Kunden können über das Modul 'Kunden', die Schnellsuche oder einen Suchdialog.
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Wird mit Filialen, die Filialorganisationen angehören, gearbeitet, kann nach allen Kunden gesucht werden, wenn die angemeldete Filiale einer Masterfilialorganisation angehört (siehe auch → Filialorganisationen | Filialverwaltung). Gehört die angemeldete Filiale einer bestimmten Filialorganisation an, kann diese Filiale nur Kunden einsehen/suchen, die der gleichen Filialorganisation angehören. Kunden ohne Filialbezug können nur von einer Masterfilialorganisation gesucht und gesehen werden. Prinzipiell können Kunden von einer Filialorganisation in eine andere nicht wechseln. |
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Über eine Filialoption → 'Öffnen von Kunden in anderen Filialen nicht erlauben' kann das Öffnen von Kunden für einzelne Filialen unterbunden werden (siehe auch → Einstellungen | Filialverwaltung). |
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| Beschreibung |
| Über das Hauptmenü kann der Suchdialog für Kunden geöffnet werden (ab V4.7). Dieses Modul kann in den Berechtigungsgruppen aktiviert oder deaktiviert werden → Berechtigungsgruppen (| Filialverwaltung). | |||
| Über die Schnellsuche (Suche) kann ein Kunde gesucht werden. Hierbei muss der Name bzw. Vorname exakt mit den richtigen Zeichen beginnend gesucht werden. Teilbereichssuche eines Namens ist nur über die Detailssuche Detailsuche möglich → Schnellsuche / und globale Suche (| Bedienung) Mit dem Schnellsuchfeld in der Symbolleiste suchen Sie nach einem Kunden, indem Sie den Namen (Nach- und/oder Vorname) eintippen. Die Eine Liste der Kunden klappt auf und wird kürzer präziser, je mehr Zeichen folgen. Sie können auch nur einen ein paar Zeichen des Nachnamens, ein Leerzeichen und den Anfang des Vornamens eingeben (z. B. 'Kl E' für Kling, Else). Mit den Cursortasten + ENTER wählen Sie einen Eintrag aus der Liste , aus oder klicken diesen einfach mit der Maus an, um den Kunden zu öffnen. | |||||
| Wird ein Kunde über die Schnellsuche (Suche) nicht gefunden, kann dieser über die Lupe rechts neben dem Schnellsuchfeld (oder ENTER im Schnellsuchfeld) über den globalen Kunden-Suchdialog gesucht werden. Hier haben Sie weitere Möglichkeiten, um nach einem Kunden zu suchen (z. B. nach einer Telefonnummer, Rechnungs- und Vorgangsnummer, Adresse , oder sogar die nach der Seriennummer eines Hörgerätes). Über die Schaltfläche 'SucheSuchen' wird die Liste der passenden Kunden abgerufen. Selektieren Sie selektieren den richtigen Kunden und klicken auf 'OK' (oder 'ENTER' oder 'Doppelklick'), um den Kunden zu öffnen (siehe unten).
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| Die letzten 10 geöffneten Kunden kann man durch einen Klick auf den kleinen Pfeil rechts vom Schnellsuchfeld wieder aufrufen. Diese Funktion der letzten 10 Kunden funktioniert innerhalb einer Filiale PC-übergreifend. So können Sie an der Kasse einen Kunden öffnen, der eben am Empfang geöffnet wurde.
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| Die geöffneten Kunden-Sitzungen werden Teil des Hauptmenüs. Es können somit mehrere Kunden zugleich geöffnet werden. Über das Hauptmenü kann somit zu einem bereits geöffneten Kunden gewechselt werden. Zum jeweiligen Kunden können die Bereiche (Kunde, Vorgänge, ...) geöffnet werden, um mit dem Kunden zu arbeiten. Die Farbe kann je nach Geschlecht des Kunden variieren (siehe auch → Kundenmaske (| Seite). Schließen Sie schließen eine Kunden-Sitzung durch 'Klick' auf das kleine Kreuz rechts neben dem Namen, per 'STRG+F4' oder per rechter Maustaste auf den Kundennamen → 'Sitzung schließen'. |
E-Learnings
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Arbeitsabläufe
Dialogbeschreibung
Filterkriterien zum Suchen
Die Filterkriterien sind 'UND'-verknüpft - also nach exakter Übereinstimmung aller befüllten Felder. Einzige Ausnahme dabei ist, wenn in einem Suchfeld mit einem Platzhalter (Sternchen *) vor oder nach dem Begriff gesucht wird.
| Feldname | Beschreibung | |||||||||||
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| Nachname | Suche des Kunden über den Nachnamen. | |||||||||||
| Vorname | Suche des Kunden über den VornameVornamen. | |||||||||||
| Telefon | Suche des Kunden über die Telefonnummer. Zeichen wie / oder - werden bei der Suche ignoriert und müssen nicht eingegeben werden. | |||||||||||
| Kundensuche über die E-Mail-Adresse. | ||||||||||||
| Serien-Nr. | Suche des Kunden über die Seriennummer eines seiner gekauften Artikel. | |||||||||||
| Eine Option, die Suche nach einer Seriennummer auf Probe- und Leihgeräte zu erweitern. Hierbei sucht AMPAREX auch nach Nummern in Noah. | |||||||||||
| Status | Suche des Kunden auf einen bestimmten Status eingeschränkt. Dabei ist eine Mehrfachauswahl (siehe auch → Mehrfachauswahl | Bedienung) über die [Strg]-Taste möglich. Eine Status-Vorbelegung geht über die Filialverwaltung → Kunde | Filialverwaltung im Bereich 'Kunde suchen'. | |||||||||||
| Kontakt | Suche des Kunden über den Namen einer Kontaktperson. | |||||||||||
| Geöffnet |
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| Von/Bis | Von/Bis gestern (sucht nach einem oder mehreren Kunden, die gestern in dem angegebenen Zeitraum geöffnet wurden). | |||||||||||
| Filiale | Schränkt die Kundensuche auf eine bestimmte Filiale ein. Suche nach in einer bestimmten oder in allen Filialen möglich (keine Auswahl). | |||||||||||
| Mitarbeiter | Sucht einen oder mehrere Kunden nach dem zugeordnetem zugeordneten Mitarbeiter. | |||||||||||
| Typ | Sucht einen oder mehrere Kunden mit der Einschränkung nach einer natürlichen oder juristischen Person (Firma). | |||||||||||
| Kunden-Nr. | Sucht einen Kunden nach seiner Kundennummer. | |||||||||||
| RE/KA/AN-Nr.Nummer | Sucht einen Kunden nach einer Rechnungsnummer, nach einer Kostenvoranschlagsnummer oder nach einer Angebotsnummer.
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| Vorgangs-Nr. | Sucht einen Kunden nach einer Vorgangsnummer. | |||||||||||
| KT Mitglieds-Nr. | Sucht einen | Mitgliedsnummer | Sucht den Kunden nach seiner Kostenträgermitgliedsnummer. | |||||||||
| Code | Wurde in der Filialverwaltung → Sicherheit (| Filialverwaltung) im Bereich 'NOAH' → die Option 'Kundendaten verbergen (Anzeige des Kunden-Codes anstatt des Nachnamens)' aktiviert, kann ein Kunde nach diesem Code gesucht werden → Administration (| Kunde) → Bereich 'Sonstiges' → Code). | |||||||||||
| Geb. Datum | Sucht einen oder mehrere Kunden nach deren Geburtstagsdatum. | |||||||||||
| PLZ | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Postleitzahl anhand seiner der gesamten AdressenAdresse. | |||||||||||
| Ort | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einem bestimmten Ort. | Status | Suche des Kunden auf einen bestimmten Status eingeschränkt. Dabei ist eine Mehrfachauswahl über die [Strg]-Taste möglich. Eine Status-Vorbelegung geht über die Filialverwaltung → Kunde (Filialverwaltung) im Bereich 'Kunde suchen'. | |||||||||
| von/bis | von/bis (sucht nach einem oder mehreren Kunden, welche in dem angegebenen Zeitraum geöffnet wurden). | |||||||||||
| Typ | Sucht einen oder mehrere Kunden mit der Einschränkung nach einer natürlichen oder juristischen Person. | |||||||||||
| Vorgangs-Nr. | Sucht einen Kunden nach einer Vorgangsnummer. | |||||||||||
| Geb.Datum | Sucht einen oder mehrere Kunde nach dessen Geburtstagsdatum. | |||||||||||
| Straße | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Straße. | |||||||||||
| Startet den Suchlauf nach den Vorgaben in den Suchfeldern. Das Ergebnis wird in der Ergebnistabelle dazu angezeigt. Werden keine Angaben gemacht, werden alle Kunden angezeigt. | |||||||||||
| Wird ein Kunde nicht gefunden, z. B. weil dieser in einer anderen Filiale geführt wird oder der Kunde einen anderen Status hat, als den, welchen man zur Suche ausgewählt hat, kann mit dieser Suche über alle Filter 'hinweg' einen Kunden suchenein Kunde gesucht werden. Die erweiterte Suche erreicht man über → über →
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| Legt einen neuen Kunden über einen Dialog mit den wichtigsten Daten des Kunden → Kunden an → Neuen Kunden anlegen (| Dialog). | |||||||||||
| Setzt alle Eingabefelder auf seine ihre Ursprungswerte zurück , bzw. löscht alle Eingaben in diesen Feldern. |
