Serviceverträge beschreiben Verträge mit Kunden, welche eine zyklische Abrechnung erfordern. Dabei regelt der Servicevertrag die Erbringung spezieller, meist produktbezogener Leistungen, wie beispielsweise Wartungen oder Reparaturen zwischen Kunde und dem Anbieter.
Die Anlage von Serviceverträgen für die automatisierte Rechnungserstellung erfolgt über eine zuvor definierte Servicevertragsvorlage. Die eigentliche Abrechnung aller Serviceverträge erfolgt über: Rechnungswesen >> Serviceverträge.
Arbeitsabläufe
dabei über das → Rechnungswesen → Serviceverträge (Rechnungswesen).
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Eine Übersicht der Begriffe bzw. Voraussetzungen gibt es hier → Servicevertrag | Arbeitsablauf. Zusätzlich kann das Verhalten von Serviceverträgen kann durch zahlreiche Filialkettenoptionen angepasst werden (siehe auch → Rechnungswesen | Filialverwaltung bzw. Stichwort 'Serviceverträge). |
Arbeitsabläufe
Lösungen
Weitere Dialoge
| Anzeige untergeordneter Seiten |
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Funktionsleiste
| Erweitern | ||||||||||||||||||||||||
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Maskenbeschreibung
Tabelle 'Serviceverträge'
| Spalte/Schaltfläche | Beschreibung | ||||||||||||
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| Spalte 'Status' |
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| Legt einen neuen, leeren Servicevertrag über einen Wizard mit weiteren Auswahlmöglichkeiten an. Wurden eine oder mehrere Servicevertragsvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden. Ferner bestimmt die Vorlage, welche Daten im Wizard zur Auswahl angeboten werden (siehe auch → Servicevertragsvorlagen | Stammdaten).
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Kopiert einen zuvor markierten Servicevertrag.
Löscht einen zuvor markierten Servicevertrag.
Über diese Schaltfläche kann eine Rechnung manuell erstellt werden. Die Abrechnung als solches für alle Serviceverträge für alle Kunden die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das: Rechnungswesen >> Serviceverträge in AMPAREX.
Zeigt eine Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an.
Möglichkeit eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen.
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| Öffnet einen, zuvor angelegten und in der Tabelle selektierten, Servicevertrag, um diesen zu bearbeiten. Hierbei können einige Felder angepasst werden (siehe auch → Bearbeiten | Servicevertrag).
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| Kopiert einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Hierbei wird der, in der Tabelle selektierte, Servicevertrag mit allen Daten kopiert. Abschließend sollte diese über
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| Die Möglichkeit einen Servicevertrag zu kündigen besteht nur in Verbindung der Schnittstelle → 'MeineLinse | Optik Schnittstelle'. Hierbei kann ein Enddatum angegeben werden, zu dem der SV auf beendet gesetzt wird. Alle bis zu diesem Datum noch nicht abgerechneten Abrechnungstermine werden gelöscht. Erfolgt die Kündigung innerhalb der Vertragslaufzeit, wird der Letzte des Monats aus der Vertragslaufzeit vorgeschlagen. Erfolgt die Kündigung jedoch nach Ablauf der Vertragslaufzeit, so wird der letzte Tag des Folgemonats zugrunde gelegt. Zusätzlich kann ein optionaler Kündigungsgrund angegeben werden. Der Kündigungsgrund steht hinter dem Enddatum, wenn man den SV über die Schaltfläche
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| Löscht einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Zur 'Sicherheit' wird in der Historie des Kunden (Dokumentation) ein entsprechender Hinweis eingetragen (siehe auch → Historie | Kunde).
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Servicevertragsdaten
Die in diesem Bereich angezeigt Daten können in der Übersicht nur angezeigt / gelesen, aber nicht geändert werden. Hierzu muss der gewünschte Servicevertrag in der Tabelle selektiert und über die Schaltfläche
| AUI Button | ||||
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| Feld | Beschreibung |
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| Nummer |
| Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige, nicht änderbare laufende Nummer zugewiesen. | |
| Vorgang |
| Beim |
| Speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang unter |
| den Vorgängen des Kunden angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen. |
Typ:
Wählen Sie den Typ des Abos aus. Dieser kann unter: Stammdaten >> Eigenschaften >> Andere >> Servicevertragstyp angelegt| Wurde der Vorgang aus einem Brillenauftrag oder Kontaktlinsenvorgang erstellt, wird hier die dazugehörige Vorgangsnummer eingetragen. Zu diesen Vorgängen (Brillenauftrag bzw. KL-Auftrag) kann per Doppelklick gewechselt werden. |
| Abrechnung |
| Zeigt den Abrechnungszyklus |
•Zukünftig berechnen
•Nicht berechnen
•Monatlich
•Quartalsweise
•Quartalsweise 3 fach
•Halbjährlich
•Halbjährlich 6 fach
•Jährlich
•Jahresweise 12 fach
| des Servicevertrages an (z. B. monatlich, quartalsweise, etc.). | |
| Start/Ende | Gibt die Laufzeit des Abos an. Dabei gibt das Startdatum an, ab wann das Abo beginnt und das Endedatum signalisiert, ob der SV eine definierte Laufzeit hat, also zeitlich begrenzt ist, oder nachträglich, wenn der Kunde das Abo gekündigt hat. In diesem Fall muss ein Endedatum manuell eingetragen werden. |
 | Anzeige einer Information, wenn der Servicevertrag aktuell pausiert ist. |
| Typ | Zeigt den Typ des Abos an. Welcher Typ angezeigt wird, wird durch die Servicevertragsvorlage bestimmt. |
| Für Vorgang | Wurde der Servicevertrag aus einem Brillenvorgang oder Hörgerätevorgang erstellt, wird hier die dazugehörige Vorgangsnummer eingetragen. Zu diesen Vorgängen kann per Doppelklick gewechselt werden. |
| Name |
| Name des Abos (z. B. |
| Trainings-Abo, Kontaktlinsen-Abo oder Hörgeräte-Abo, etc.) - dieser wird in der Servicevertragsvorlage vorgegeben. |
| Artikel |
Was bzw. welcher Artikel abgerechnet werden soll (Name des Abos). Eventuell muss dieser Abrechnungsartikel (das Abo) erst angelegt werden (Stammdaten >> Artikelkatalog >> Artikel mit dem Artikeltyp: Servicevertrag).
Dokument:
Auswahl des Rechnungsdokumentes für das Abo - ggf. unter: Stammdaten >> Dokumentvorlagen >> Dokumentvorlage: die Rechnungsvorlage kopieren und anpassen.
Rechnungsadresse:
Wählen Sie hier eine abweichende Rechnungsadresse aus, falls die Rechnung an eine andere Adresse geschickt werden soll als die am Kunden hinterlegte Standardadresse. Die Adresse wird beim Kunden: Reiter: Adressen angelegt.
| Angabe des Artikels, der in diesem Servicevertrag abgerechnet wird. | |
| Lieferadresse | Zeigt eine eventuelle abweichende Lieferadresse an. Diese kann in der Bearbeitung des SV angegeben werden und stammt aus den Adressen, die am Kunden hinterlegt werden kann (siehe auch → Adressen | Kunde). |
| Bankverbindung | Wurde die Zahlungsart 'Einzugsermächtigung' ausgewählt, muss man eine gültige Bankverbindung hinterlegt haben. Diese Bankverbindung wird zur Information angezeigt (ggf. aus Datenschutzeinstellungen nur die letzten 4 Stellen der Kontonummer). |
| Notiz | Anzeige einer möglichen Notiz des Servicevertrages. Diese wird ebenfalls über die Bearbeitung des SV hinterlegt. |
Tabelle 'Abrechnungstermine'
| In der Tabelle 'Abrechnungstermine' werden zur Kontrolle alle, am Servicevertrag, hinterlegten Termine angezeigt. Falls nötig, kann ein Termin angepasst werden, wenn dieser per Doppelklick geöffnet wird.
Je nach Stand der Abrechnung kann ein anderer Status angezeigt werden:
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| Über diese Schaltfläche kann eine einzelne Rechnung manuell erstellt werden. Dies soll klarstellen, dass der Vertrag nur im Ausnahmefall direkt beim Kunden abgerechnet wird, also in den Fällen, in denen sofort abgerechnet werden soll (siehe auch → Jetzt abrechnen | Servicevertrag). Die Abrechnung für alle Serviceverträge aller Kunden, die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das → Rechnungswesen → Serviceverträge | Rechnungswesen in AMPAREX.
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| Zeigt die Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an (siehe auch → Historie | Servicevertrag). Hierbei werden alle schon erstellten Rechnungen (Abrechnungstermine) angezeigt.
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| Möglichkeit, eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen (siehe auch → Anzahlung | Servicevertrag). Grundsätzlich kann zu jedem Vorgang mehrere Anzahlungen gebucht werden. Sobald der Servicevertrag abgerechnet wird, begleicht AMPAREX die Rechnung automatisch mit der geleisteten Anzahlung.
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| Öffnet den Dialog 'Servicevertrag pausieren'. Hier gibt es die Möglichkeit, den Servicevertrag für einen oder mehrere Zeiträume zu pausieren (siehe auch → Pausieren | Servicevertrag).
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| Berechnet die Raten auf Basis der Einstellungen neu. Fixe Raten bleiben hierbei erhalten. |
Siehe auch ...
Lieferadresse:
Auswahl der Adresse des Kunden zur reinen Information wenn Sie eine abweichende Rechnungsadresse ausgewählt haben. Die Adresse wird beim Kunden: Reiter: Adressen angelegt.
Notiz:
Möglichkeit eine Notiz für diesen Servicevertrag zu hinterlegen.
Preis:
Tragen Sie hier einen anderen Betrag ein (z. B. ein Sonderpreis) als im ausgewähltem Artikel eigentlich hinterlegt ist. Dabei können Sie durch das Datum festlegen für welchem Zeitraum dieser Betrag gelten soll. Danach wird wieder der am Artikel hinterlegte Preis verwendet.
Begründung:
Möglichkeit eine Begründung einzutragen warum der Kunde einen abweichenden Preis erhält.
Gültig von/bis:
Zeitraum in welchem der abweichende Preis gültig sein soll.
Start/Ende:
Eine eventuelle Laufzeit des Abo's (Startdatum wann das Abo beginnen soll bzw. ein Enddatum wenn das Abo zeitlich begrenzt ist.
Abrechnung ab:
Angabe ab wann der Servicevertrag erstmalig abgerechnet werden soll.
Rechnungsdokument erzeugen:
Wenn kein Rechnungsdokument erstellen werden soll (z. B. bei einem Bankeinzug o.ä.).
Zahlungsart:
Auswahl der Zahlungsart:
•Barzahlung
•Einzugsermächtigung
•Nachnahme
•Überweisung
Bankverbindung:
Wurde die Zahlungsart: Einzugsermächtigung ausgewählt und man hat eine gültige Bankverbindung am Kunden hinterlegt, wird diese Bankverbindung zur Information angezeigt.
Verwendungszweck:
Tragen Sie an dieser Stelle einen Verwendungszweck ein. Dieser wird beim Kunden bei einer Einzugsermächtigung im Kontoauszug dargestellt.
Zahlung in monatlichen Raten:
Setzen Sie diese Option wenn die Zahlung monatlich erfolgen soll.
Listenpreis:
Anzeige des Preises welcher am Artikel hinterlegt ist.
Letzte Rechnung:
Wurde ein Servicevertrag abgerechnet, taucht an dieser Stelle die letzte Rechnungsnummer auf.
Abgerechnet bis:
In Abhängigkeit der Abrechnung zeigt das Feld an bis wann abgerechnet wurde.