Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe. Dabei wird in den einzelnen Vorgangsschritten das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn der Vorgangsschritt bearbeitet wird.
Warnung | ||
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Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl 'offene Vorgänge nachladen' ausgewählt wurde oder im geöffneten Vorgang des Kunden der Vorgang gewechselt oder nachgeladen wird. |
Pflegen Sie die Kopfdaten der gewählten Vorlage. Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.
Eine Vorgangsvorlage kann einer Gruppe von Filialen zugeordert werden. Dazu wird die Eigenschaft 'Filialgruppe' der Vorgangsvorlage zugewiesen. Die Vorlage gilt dann nur für Filialen, denen ebenfalls diese Eigenschaft zugewiesen wurde. Existiert eine Vorlage mit Filialgruppe und eine gleicharte ohne Filialgruppe (und bei passen zur aktuellen Filiale), gewinnt die Vorlage mit Filialgruppe.
Eine Vorgangsvorlage kann fest einer einzelnen Filiale zugeordet werden. In diesem Fall wird jeder Vorgang der aus dieser Vorlage erstellt wird, dieser Fililae zugeordnet. Für Vorlagen mit fester Zuordnung einer Filiale kann zusätzlich die Sichtbarkeit (wer darf Vorgänge hierzu anlegen?) eingeschränkt werden. Wird eingeschränkt auf nur diese Filiale, kann auch nur in der zugeordneten Filiale ein Vorgang zur Vorlage erstellt werden. Wird eingeschränkt auf diese Filiale und Zentrale, darf enstprechend auch die Zentrale solche Vorgänge erstellen. Ohne Einschränkung können alle Filialen (die nicht auf Grund anderer Filter, wie Filialgruppe oder Bundesland ausgeschlossen sind) Vorgänge zur Vorlage erstellen, welche aber immer der Zielfilliale zugeordnet werden.
Arbeitsabläufe
Die Maske gliedert sich in folgende Bereiche auf (ab V4.7):
Anzeige untergeordneter Seiten |
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E-Learnings
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Funktionsleiste
Beschreibung
Erweitern |
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AUI Button | ||||
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Maskenbeschreibung
Vorgangsvorlage
Wählen Sie hier den Vorgangstyp in dem die Vorlage Verwendung finden soll. die Auswahl ist Abhängig vom Anwendungstyp (Akustik, Optik, Therapie). Sie haben die Wahl zwischen:
Filiale/Sichtbar
Eine Vorgangsvorlage kann einer Gruppe von Filialen zugeordnet werden. Dazu wird die Eigenschaft 'Filialgruppe' der Vorgangsvorlage zugewiesen. Die Vorlage gilt dann nur für Filialen, denen ebenfalls diese Eigenschaft zugewiesen wurde. Existiert eine Vorlage mit Filialgruppe und eine gleich Art ohne Filialgruppe (und beide passen zur aktuellen Filiale), gewinnt die Vorlage mit Filialgruppe.
Eine Vorgangsvorlage kann fest einer einzelnen Filiale zugeordnet werden. In diesem Fall wird jeder Vorgang der aus dieser Vorlage erstellt wird, dieser Filiale zugeordnet. Für Vorlagen mit fester Zuordnung einer Filiale kann zusätzlich die Sichtbarkeit (wer darf Vorgänge hierzu anlegen?) eingeschränkt werden. Wird eingeschränkt auf nur diese Filiale, kann auch nur in der zugeordneten Filiale ein Vorgang zur Vorlage erstellt werden. Wird eingeschränkt auf diese Filiale und Zentrale, darf entsprechend auch die Zentrale solche Vorgänge erstellen. Ohne Einschränkung können alle Filialen (die nicht auf Grund anderer Filter, wie Filialgruppe oder Bundesland ausgeschlossen sind) Vorgänge zur Vorlage erstellen, welche aber immer der Zielfiliale zugeordnet werden.
Einer Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe:
Aktion | Beschreibung |
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keine Auswahl der Filiale | Sichtbar
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eine Filiale wird ausgewählt | Sichtbar
Sichtbar
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Filialgruppe wird ausgewählt | Sichtbar
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- Standardvorlage
- Für freie Auswahl zulassen
Schalftl. Name
Wird in mindestens einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht der Kunden eine Schaltfläche 'Auswahl' und es wird die Vorgangsvorlage beim Kunden in den Vorgängen verwendet. Wird bei mindestens zwei Vorgangsvorlagen des gleichen Typs die Option verwendet, wird mit Klick auf die Schaltfläche 'Auswahl' ein Dialog zur Auswahl der Vorgangsvorlage geöffnet.
Wird hingegen ein Schaltflächenname dazu verwendet, bekommt die Vorgangsvorlage eine eigene Schaltfläche in den Vorgängen des Kunden und wird nicht mehr wie oben beschrieben im Dialog zur Auswahl angeboten.
- Einzelabrechnung
- Neues Startdatum bei Änderung
Sofern unter: Stammdaten → Eigenschaften ein Artikelset definiert und dieses im Artikelstamm auch zusammengestellt wurde tragen Sie dessen Anzeigewert im Feld 'Artikelset' ein. Wird ein Vorgang auf der Basis der so konfigurierten Vorgangsvorlage gestartet werden die im Artikelset enthaltenen Positionen in das aus diesem Vorgang heraus neu erstellte Angebot übernommen.
Warnung | ||
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Achten Sie bei der Vergabe des Namens Ihres Artikelsets (Angabe zu Wert in Eigenschaft Artikelset) darauf, dass dieser nicht schon bei anderen, einzelnen Artikeln als Anzeigewert verwendet wird. Dies würde durch die Reihenfolge der Suche (Artikelset zuletzt) dazu führen, dass nur diese Artikel am Angebot erscheinen. |
Keine Aktion
Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriertWarnmeldung anzeigen
Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesenAbschließen verhindern
Das Angebot kann nicht abgeschlossen werden.
Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die freie Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen im der Vorgangsübersicht erscheinen).
Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch → Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden.
Warnung | ||
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Um einen Wechselgrund auswählen zu können, muss zuvor ein Wechselgrund als Eigenschaft angelegt werden (Stammdaten → Eigenschaften → Eigenschaft anlegen → Kategorie 'Vorgang' → Name & Beschreibung: Wechselgrund → per NEU werden dann abschließen die Wechselgründe für die Auswahl definiert. Ab sofort kann dann, wenn der Vorgang in einen anderen verändert wird (z. B. Hörtest → HG Versorgung) ein Wechselgrund angegeben werden. |
Auswahl einer Vertragspreisliste welche dem Vorgang zu Grunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur). Wird in Verbindung einer Aktionsvorlage nichts ausgewählt, kann im Vorgang damit die Schaltfläche 'Angebot' deaktiviert werden, so dass der Anwender in einem Aktionsvorgang kein Angebot erstellen kann. Nur dann, wenn der Vorgang z. B. in einer HG Versorgung gewandelt wird.
Hinweis | ||
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Um beim Wechsel des Vorgangstyps nur den unter Änderbar in hinterlegten Typ angeboten zu bekommen muss in der Filialverwaltung: Vorgang → Nur passende Vorgangsvorlagen zum Wechseln anzeigen aktiviert sein. |
Vorgangsschritte
In den einzelnen Vorgangsschritten wird das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn dieser Vorgangsschritt bearbeitet wird.
Versorgungsanzeige
Über diese Kennung wird über den Vertrag dessen Vertragsregeln gesteuert, ob der entsprechende Vorgangsschritt mit Versorgungsanzeige mit angezeigt also zur Auswahl angeboten werden soll, oder auch nicht bzw. ob der Schritt durch die Vertragsregel ein Pflichtschritt wird.Reparaturauftrag
Wird bei einem Vorgangsschritt diese Kennung ausgewählt, wird im Vorgang der Dialog für die Reparatur geöffnet.
Typen von Vorgangsschritten
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