Funktionsleiste
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Maskenbeschreibung
Administration
Standard | Feld | Beschreibung | ||||||
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Filialübergreifende Administration des Terminplaners |
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Allgemein
Standard | Feld | Beschreibung |
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Maskenbeschreibung
Allgemein
Wartelisten verwenden | Mit dieser Option lässt sich die Funktion der Warteliste komplett aktivieren bzw. deaktivieren |
(siehe auch → Warteliste | Kunde, Warteliste |
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Online Terminplaner verwenden | Aktiviert die Möglichkeit, den AMPAREX Online Terminplaner zu verwenden. Dabei können Kunden sich z. B. über die Homepage der Akustikers, Optikers oder des Therapeuten (Leistungserbringer) sich selber Termine vergeben bzw. Termine anfragen |
(siehe auch → Online Terminplaner (Übersicht)). Zudem wird die Maske 'Online Terminplaner' in der Administration des Terminplaners eingeblendet.
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0 | Vorlaufzeit für Online Terminplaner in Stunden | Termine über den Online Terminplaner können direkt auf den nächsten freien Termin gebucht werden. Dies kann ggf. aber zu kurzfristig sein. Über diese Filialkettenoption kann die Vorlaufzeit des nächsten buchbaren Termins vorgegeben werden. D. h. dass z. B. ein nächster freier Termin erst in 48 Stunden gewählt und gebucht werden kann. |
Kundentermine
Standard | Feld | Beschreibung |
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100 | Termine in Terminliste bis (x) Tagen im Voraus anzeigen | Legen Sie fest, wie viele Tage im Voraus Ihre Termine vom Kunden angezeigt werden sollen (siehe auch → Kunde). |
100 | Termine in Terminliste bis (x) Tagen im Voraus anzeigen | Per rechter Maustaste können weitere Termine zum Kunden in einem Dialogfenster mit Suchfunktion angezeigt werden. Legen Sie fest, wie viele Tage im Voraus Ihre Termine vom Kunden angezeigt werden sollen (siehe auch → Kunde). |
14 | Termine in Kundenmaske ab (x) Tage zurück anzeigen | Standardmäßig zeigt AMPAREX die Termine zum Kunden in der Kundenmaske in der Liste der letzten 14 Tage. Der Wert kann auf max. 999 Tage gesetzt werden (siehe auch → Kunde). |
100 | Termine in Kundenmaske ab (x) Tage zurück anzeigen | Per rechter Maustaste können weitere Termine zum Kunden in einem Dialogfenster mit Suchfunktion angezeigt werden. Legen Sie fest, wie viele Tage zurückliegend Ihre Termine vom Kunden angezeigt werden sollen (siehe auch → Kunde). |
Termin
Standard | Feld | Beschreibung | ||||
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Vorgang für Kunden-Termine vorschlagen |
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Termine |
beim Terminzetteldruck bestätigen | Der Vorgabewert für die Checkbox |
'Alle Termine des Vorgangs bestätigen |
' im Druckdialog von Terminzetteln (nur für Termine mit Kunden & Vorgangsbezug). | |
PopUp Hinweise zum Kunden beim Bearbeiten von Terminen zeigen |
Zeigt
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Termin kopieren, startet Mehrfachkopie |
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Keine Vorauswahl des Typs für neuen Termin |
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Überbuchen von Ressourcen zulassen |
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Termin ausschließlich über Terminvorlage erstellen | Wird diese Option verwendet, können Termine ausschließlich |
noch über eine Terminvorlage erstellt werden. Per |
rechter Maustaste oder per Doppelklick |
werden die zur Auswahl stehenden Terminvorlagen angeboten. | ||
Termin kann nur durch den Ersteller oder einen Administrator gelöscht werden | Sind mindestens zwei Ressourcen oder mehr in einem Termin hinterlegt, kann über den Befehl 'Entfernen von Ressource 'Name, Vorname' die aktuelle Ressource aus dem Termin entfernt werden. D. h. der Termin muss dazu nicht geöffnet werden, um die Ressource aus dem Termin zu entfernen (nötig z. B. wenn in einem Termin für ein Meeting mehrere Mitarbeiter eingetragen sind und ein Mitarbeiter soll entfernt werden). Wird dazu diese Filialkettenoption gesetzt, kann der Termin nur durch den 'Ersteller' oder durch einen Benutzer mit Administrationsrechte gelöscht werden. |
Vor- und Nachbearbeitungszeiten verwenden
Standard | Feld | Beschreibung |
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Vor- und Nachbearbeitungszeiten verwenden | Schaltet die Option ein, dass die genannten Zeiten |
(Vor-/Nach) beim Erstellen eines Termins im Terminplaner berücksichtigt bzw. angezeigt werden. Diese Zeiten sollen z. B. anderen Anwender zeigen, dass der eingetragene Anwender zwar |
'da |
' ist, aber Zeit benötigt, um z. B. den Termin vorzubereiten. | ||
Vor- und Nachbearbeitungszeiten beziehen sich auf den Kunden (Therapie) | Wird die Option aktiviert, werden die genannten Zeiten nicht mehr direkt im Terminplaner angezeigt, sondern beziehen sich direkt auf den Kunden |
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0 | Nachbereitung für Hausbesuchstermine (Min) | Für Termine mit Hausbesuchskennzeichen wird |
die definierte Nachbereitungszeit vorgeschlagen (z. B. für die Rückfahrt in das Unternehmen). |
Termine des aktuellen Kunden als Überlagerung im Terminplan einzeichnen, die diese nicht anzeigen würden
Ist ein Kunde geöffnet und man wechselt in den Terminplaner, dann werden die Termine des Kunden, sofern es welche in der aktuellen Ansicht gibt, mit einem Rahmen grundsätzlich am Termin hervorgehoben (siehe Beispiel 1). Ist für eine Ansicht der Termin nicht sichtbar (z. B. weil die Ansicht auf eine andere Ressource eingrenzt ist), wird der Termin, wenn der Kunde selektiert ist (z. B. Kunde wurde aufgerufen und über diesen in den Terminplaner gewechselt) als "Schatten" dargestellt (siehe Beispiel 2). So weiß der Anwender z. B., dass der im Terminplaner selektierte Kunde heute bei ihm im Haus einen Termin hat.
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Beispiel 1 Beispiel 2 |
Ressourcen
Ressourcen
Standard | Feld | Beschreibung |
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Vorbelegung der zweiten Ressource mit aktuellem Benutzer | Wird im Terminplaner in der Spalte z. B. Kabine ein Termin eingetragen, wird die zweite Ressource automatisch mit dem aktuellen Benutzer |
vorbelegt. | ||||||||
Auswahl der zweiten Ressource einschränken auf Orts- bzw. Personenressource |
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Warnhinweis anzeigen, wenn keine zweite Ressource eingegeben wird |
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Mit Google Kalender |
synchronisieren | Möglichkeit für das Unternehmen die Synchronisierung von Terminen aus dem AMPAREX Terminplaner mit einem Google Kalender zu synchronisieren. Dabei kann der Anwenderden AMPAREX-Kalender für eine Ressource mit einem Google-Kalender synchronisieren. Die Autorisierung erfolgt über Google OAuth 2.0 (siehe auch → Google mit AMPAREX Kalender verbinden | Arbeitsablauf). Synchronisation → AMPAREX nach GOOGLE
Synchronisation → GOOGLE nach AMPAREX
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Kundenadresse mit in CalDAV anzeigen | Mit dieser Option wird die Adresse des Kunden an die übertragende CalDAV Datei mit übergeben. |
Offene Aufgaben
Hinweis | ||
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Die nachfolgenden Optionen haben nur eine Auswirkung, wenn in der Konfiguration der Ansichten für eine Personenressource die Option 'Offene Aufgaben anzeigen' aktiviert wurde (siehe auch → Ansichten | Terminplaner). |
Standard | Feld | Beschreibung | ||||||
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14 | Offene Aufgaben innerhalb der nächsten (x) Tage anzeigen | Wie viele Tage im Voraus im Terminplaner offene Aufgaben angezeigt werden sollen. '0' Tage zeigt alle Aufgaben für alle Zeiträume an. | ||||||
Offene Aufgaben ohne Fälligkeitsdatum anzeigen |
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Mit dieser Option kann an einer Ressource die Zugangsdaten von Google hinterlegt werden, so dass die AMPAREX Termin der entsprechenden Ressource in seinem Google Kalender angezeigt werden.
- Kundenadresse in Google-Kalender anzeigen
Wird der Google Kalender genutzt, kann mit dieser Option die Adresse des Kunden an Google mit übergeben werden. D. h. im Google-Termin erscheint die Adresse des Kunden.
Administration
- Filialübergreifende Administration des Terminplaners