Serviceverträge beschreiben Verträge mit Kunden, welche eine zyklische Abrechnung erfordern. Dabei regelt der Servicevertrag die Erbringung spezieller, meist produktbezogener Leistungen, wie beispielsweise Wartungen oder Reparaturen zwischen Kunde und dem Anbieter.

Die Anlage von Serviceverträgen für die automatisierte Rechnungserstellung erfolgt über eine zuvor definierte Servicevertragsvorlage. Die eigentliche Abrechnung aller Serviceverträge erfolgt dabei über : das → Rechnungswesen >> → Serviceverträge (Rechnungswesen).Image Removed

Arbeitsabläufe

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Arbeitsabläufe

Lösungen

Weitere Dialoge

Schaltflächen

Neu
Legt einen neuen leeren Servicevertrag an. Wurde eine oder mehre Servicevertragsvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden >> Servicevertragsvorlagen (Stammdaten).

Kopieren
Kopiert einen zuvor markierten Servicevertrag.

Löschen
Löscht einen zuvor markierten Servicevertrag.

Sofortabrechnen
Über diese Schaltfläche kann eine Rechnung manuell erstellt werden. Die Abrechnung als solches für alle Serviceverträge für alle Kunden die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das: Rechnungswesen >> Serviceverträge in AMPAREX. Dies soll klarstellen, dass der Vertrag nur im Ausnahmefall direkt beim Kunden abgerechnet wird. In Fällen in den sofort abgerechnet werden soll.

Historie
Zeigt eine Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an.

Anzahlung
Möglichkeit eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen.

Nummer
Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige nicht änderbare laufende Nummer zugewiesen.

Vorgang
Beim speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang unter Vorgänge angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen.

Typ
Wählen Sie den Typ des ABO aus. Dieser kann in den Stammdaten >> Eigenschaften >> Servicevertragstyp geändert oder erweitert werden (oder auch direkt per "rechter Maustaste >> Eigenschaft bearbeiten").

Abrechnung
Wie soll der Abrechnungszyklus des Servicevertrages sein (z. B. Monatlich, Quartalsweise etc.). Hierbei wird dem Kunden jedes mal zum genannten Abrechnungszyklus eine Rechnung geschrieben >> Serviceverträge (Rechnungswesen). Zur Rechnungsstellung ist das "Start" Datum relevant. Hier wird das Datum verwendet, ab wann der Vertrag beginnt. Die Auswahl einer "Abrechnung" bezieht sich auf dieses Datum. Je nach Abrechnungsauswahl muss ein passender Artikel für die Rechnung erfolgen. D. h. der hinterlegte Preis muss zur Abrechnungsauswahl passen (z. B. Abrechnung "Jährlich" = jährlicher Preis am Artikel, Abrechnung "Monatlich" = monatlicher Preis am Artikel usw.). Wird allerdings ein Datum im Feld "Abrechnung ab" verwendet, bezieht sich die Abrechnungsauswahl auf diese Datum.

• Zukünftig berechnen (Kunde soll abgerechnet werden, es steht aber noch nicht fest ab wann)
• Nicht berechnen (Kunde hat zwar einen Servicevertrag, also ggf. eine Leistung, dieser soll aber nie abgerechnet werden)
• Monatlich (monatliche Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit einem monatlichem Preis ausgewählt werden)
• Quartalsweise (quartalsweise Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit einem Quartalspreis ausgewählt werden)
• Quartalsweise 3 fach (quartalsweise Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 3x auftaucht für das Quartal)
• Halbjährlich (halbjährliche Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit einem halbjährlichem Preis ausgewählt werden)
• Halbjährlich 6 fach (halbjährliche Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 6x auftaucht für das halbe Jahr)
• Jährlich (jährliche Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit einem jährlichen Preis ausgewählt werden)
• Jahresweise 12 fach (jährliche Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 12x auftaucht für das Jahr)

Name
Name des Abos (z. B. Traingsabo, Kontaktlinsenabo oder Hörgeräteabo etc.).

Artikel
Was bzw. welcher Artikel abgerechnet werden soll (Name des Abos). Eventuell muss dieser Abrechnungsartikel (das Abo) erst angelegt werden (Stammdaten >> Artikelkatalog >> Artikel mit dem Artikeltyp: Servicevertrag) - ggf. eine Einmal-RG vorab an den Kunden stellen, wenn es unterschiedliche Preise gibt (z. B. einmalige Aufnahmegebühr).

Dokument
Bei der Abrechnung wird die Dokumentvorlage: Rechnung als Grundlage gezogen. Soll ein abweichendes Rechnungsdokument gezogen werden (z. B. weil auf diesem andere Texte vermerkt sind), kann dieses hier ausgewählt werden.

Rechnungsadresse
Wählen Sie hier eine abweichende Rechnungsadresse aus, falls die Rechnung an eine andere Adresse geschickt werden soll als die am Kunden hinterlegte Standardadresse. Die Adresse wird beim Kunden: Reiter: Adressen angelegt.

Lieferadresse
Auswahl der Adresse des Kunden zur reinen Information wenn Sie eine abweichende Rechnungsadresse ausgewählt haben. Die Adresse wird beim Kunden: Reiter: Adressen angelegt.

Notiz
Möglichkeit eine Notiz für diesen Servicevertrag zu hinterlegen.

Preis
Tragen Sie hier einen anderen Betrag ein (z. B. ein Sonderpreis) als im ausgewähltem Artikel eigentlich hinterlegt ist. Dabei können Sie durch das Datum festlegen für welchem Zeitraum dieser Betrag gelten soll. Danach wird wieder der am Artikel hinterlegte Preis verwendet.

Begründung
Möglichkeit eine Begründung einzutragen warum der Kunde einen abweichenden Preis erhält.

Gültig von/bis
Zeitraum in welchem der abweichende Preis gültig sein soll.

Start/Ende
Eine eventuelle Laufzeit des Abo's (Startdatum wann das Abo beginnen soll bzw. ein Enddatum wenn das Abo zeitlich begrenzt ist oder nachträglich wenn der Kunde das ABO gekündigt hat.

Abrechnung ab
Angabe ab wann der Servicevertrag erstmalig (die erste Rechnungsstellung) abgerechnet werden soll.

Rechnungsdokument erzeugen
Wenn kein Rechnungsdokument erstellen werden soll (z. B. bei einem Bankeinzug o.ä.).

Zahlungsart
Soll per SEPA Lastschrift eingezogen werden muss hier die Auswahl "Einzugsermächtigung" ausgewählt werden. Auswahl der Zahlungsart:

• Barzahlung, Einzugsermächtigung, Nachnahme oder Überweisung

Bankverbindung
Wurde die Zahlungsart: Einzugsermächtigung ausgewählt und man hat eine gültige Bankverbindung am Kunden hinterlegt, wird diese Bankverbindung zur Information angezeigt.

Verwendungszweck
Tragen Sie an dieser Stelle einen Verwendungszweck ein. Dieser wird beim Kunden bei einer Einzugsermächtigung im Kontoauszug dargestellt.

Zahlung in monatlichen Raten
Setzen Sie diese Option wenn die Zahlung monatlich erfolgen soll.

Listenpreis
Anzeige des Preises welcher am Artikel hinterlegt ist.

Letzte Rechnung
Wurde ein Servicevertrag abgerechnet, taucht an dieser Stelle die letzte Rechnungsnummer auf.

Abgerechnet bis
In Abhängigkeit der Abrechnung zeigt das Feld an bis wann abgerechnet wurde.

Funktionsleiste

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Maskenbeschreibung

Tabelle 'Serviceverträge'

Spalte/Schaltfläche	Beschreibung
Spalte 'Status'	Status Beschreibung Image Added Servicevertrag wurde angelegt, aber noch kein Abrechnungstermin abgerechnet (Startdatum in Zukunft). Image Added Startdatum in Vergangenheit oder abgerechnet 'bis' vorhanden. Image Added Endedatum in Vergangenheit oder abgebrochen oder der SV nicht berechnet werden soll (Abrechnungsintervall 'Nicht berechnen'). Image Added Anzeige, wenn im Servicevertrag als Abrechnungsintervall 'Externe Abrechnung' ausgewählt wurde. Image Added Anzeige, wenn im Servicevertrag als Abrechnungsintervall 'Zukünftig berechnen' ausgewählt wurde.
AUI Button button-text Neu anlegen button-url #	Legt einen neuen, leeren Servicevertrag über einen Wizard mit weiteren Auswahlmöglichkeiten an. Wurden eine oder mehrere Servicevertragsvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden. Ferner bestimmt die Vorlage, welche Daten im Wizard zur Auswahl angeboten werden (siehe auch → Servicevertragsvorlagen | Stammdaten). Info title Info Bei Serviceverträgen vom Typ 'Hörgeräteversicherung' kommt eine Warnmeldung, wenn man ein HG ein weiteres Mal versichern möchte. Per 'OK' wird ein weiterer SV angelegt. Per 'Abbrechen' wird der Dialog geschlossen und es wird kein weiterer SV angelegt. Image Added Schritt Beschreibung 1. Artikel Gibt es verschiedene Servicevertragsartikel, die über den gewählten Servicevertrag abgerechnet werden können, kann einer ausgewählt werden. Der Preis der jeweiligen Artikel aus den Stammdaten wird in der letzten Spalte dargestellt. Diese wird allerdings nur dann sichtbar, wenn keine 'Preis-Formel' an der Servicevertragsvorlage hinterlegt wurde. Image Added 2. Zahlungsart Die Auswahl einer Zahlungsart ist zwingend erforderlich. Wird eine Zahlungsart gewählt, für die eine Bankverbindung notwendig ist und es gibt keine Bankverbindung, kann diese im Wizard eingetragen werden. Dabei wird die Bankverbindung beim Kunden automatisch mit angelegt. Der Verwendungszweck ist eine Eigenschaft und kann (wenn dieser immer wieder benötigt wird) vordefiniert werden → rechte Maustaste → Eigenschaft bearbeiten. Image Added 3. Laufzeit Im Schritt 'Laufzeit' kann die Laufzeit des Servicevertrages angepasst und das Abrechnungsdatum des Servicevertrags festgelegt werden. Die Vorbelegung vom Start- bzw. Enddatum wird über die Servicevertragsvorlage definiert. Über das Feld 'Abrechnung ab' wird gesteuert, ab wann der Servicevertrag zum ersten Mal (die erste Rechnungsstellung) abgerechnet werden soll (i. d. R. der gleiche Tag wie das Startdatum). Wird ein späterer Zeitpunkt gewählt, als das Startdatum, werden die Beträge nicht in Rechnung gestellt, der Kunde bekommt quasi die Gebühr erlassen. Image Added 4. Zusammenfassung Im letzten Schritt werden die zuvor gesetzten Angaben (Schritt 1-3) abschließend zur Kontrolle angezeigt. Dabei werden die wichtigsten Punkte als Information dargestellt. Im Feld 'Zahlungsart' wird nur die Art, nicht die komplette Bankverbindung angezeigt. Image Added Danach erfolgt eine Meldung, dass der Servicevertrag erfolgreich angelegt wurde. AUI Button button-text Fertig stellen button-url # Hiermit wird der Servicevertrag, mit einer entsprechenden Meldung, fertiggestellt / angelegt. Image Added
AUI Button button-text = Bearbeiten button-url #	Öffnet einen, zuvor angelegten und in der Tabelle selektierten, Servicevertrag, um diesen zu bearbeiten. Hierbei können einige Felder angepasst werden (siehe auch → Bearbeiten | Servicevertrag). Image Added
AUI Button button-text = Kopieren button-url #	Kopiert einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Hierbei wird der, in der Tabelle selektierte, Servicevertrag mit allen Daten kopiert. Abschließend sollte diese über AUI Button button-text = Bearbeiten button-url # angepasst werden.
AUI Button button-text = Kündigen button-url #	Die Möglichkeit einen Servicevertrag zu kündigen besteht nur in Verbindung der Schnittstelle → 'MeineLinse | Optik Schnittstelle'. Hierbei kann ein Enddatum angegeben werden, zu dem der SV auf beendet gesetzt wird. Alle bis zu diesem Datum noch nicht abgerechneten Abrechnungstermine werden gelöscht. Erfolgt die Kündigung innerhalb der Vertragslaufzeit, wird der Letzte des Monats aus der Vertragslaufzeit vorgeschlagen. Erfolgt die Kündigung jedoch nach Ablauf der Vertragslaufzeit, so wird der letzte Tag des Folgemonats zugrunde gelegt. Zusätzlich kann ein optionaler Kündigungsgrund angegeben werden. Der Kündigungsgrund steht hinter dem Enddatum, wenn man den SV über die Schaltfläche AUI Button button-text = Bearbeiten button-url # öffnet.
AUI Button button-text = Löschen button-url #	Löscht einen, zuvor markierten, Servicevertrag. Zur 'Sicherheit' wird in der Historie des Kunden (Dokumentation) ein entsprechender Hinweis eingetragen (siehe auch → Historie | Kunde). Hinweis title Hinweis Der Servicevertrag kann nicht mehr gelöscht werden, sobald mindestens eine Abrechnung erfolgt ist. Image Added Image Added

Servicevertragsdaten

Die in diesem Bereich angezeigt Daten können in der Übersicht nur angezeigt / gelesen, aber nicht geändert werden. Hierzu muss der gewünschte Servicevertrag in der Tabelle selektiert und über die Schaltfläche

Feld	Beschreibung
Nummer	Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige, nicht änderbare laufende Nummer zugewiesen.
Vorgang	Beim Speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang unter den Vorgängen des Kunden angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen. Wurde der Vorgang aus einem Brillenauftrag oder Kontaktlinsenvorgang erstellt, wird hier die dazugehörige Vorgangsnummer eingetragen. Zu diesen Vorgängen (Brillenauftrag bzw. KL-Auftrag) kann per Doppelklick gewechselt werden.
Abrechnung	Zeigt den Abrechnungszyklus des Servicevertrages an (z. B. monatlich, quartalsweise, etc.).
Start/Ende	Gibt die Laufzeit des Abos an. Dabei gibt das Startdatum an, ab wann das Abo beginnt und das Endedatum signalisiert, ob der SV eine definierte Laufzeit hat, also zeitlich begrenzt ist, oder nachträglich, wenn der Kunde das Abo gekündigt hat. In diesem Fall muss ein Endedatum manuell eingetragen werden.
	Anzeige einer Information, wenn der Servicevertrag aktuell pausiert ist.
Typ	Zeigt den Typ des Abos an. Welcher Typ angezeigt wird, wird durch die Servicevertragsvorlage bestimmt.
Für Vorgang	Wurde der Servicevertrag aus einem Brillenvorgang oder Hörgerätevorgang erstellt, wird hier die dazugehörige Vorgangsnummer eingetragen. Zu diesen Vorgängen kann per Doppelklick gewechselt werden.
Name	Name des Abos (z. B. Trainings-Abo, Kontaktlinsen-Abo oder Hörgeräte-Abo, etc.) - dieser wird in der Servicevertragsvorlage vorgegeben.
Artikel	Angabe des Artikels, der in diesem Servicevertrag abgerechnet wird.
Lieferadresse	Zeigt eine eventuelle abweichende Lieferadresse an. Diese kann in der Bearbeitung des SV angegeben werden und stammt aus den Adressen, die am Kunden hinterlegt werden kann (siehe auch  → Adressen | Kunde).
Bankverbindung	Wurde die Zahlungsart 'Einzugsermächtigung' ausgewählt, muss man eine gültige Bankverbindung hinterlegt haben. Diese Bankverbindung wird zur Information angezeigt (ggf. aus Datenschutzeinstellungen nur die letzten 4 Stellen der Kontonummer).
Notiz	Anzeige einer möglichen Notiz des Servicevertrages. Diese wird ebenfalls über die Bearbeitung des SV hinterlegt.

Tabelle 'Abrechnungstermine'

Image Added	In der Tabelle 'Abrechnungstermine' werden zur Kontrolle alle, am Servicevertrag, hinterlegten Termine angezeigt. Falls nötig, kann ein Termin angepasst werden, wenn dieser per Doppelklick geöffnet wird. Image Added Je nach Stand der Abrechnung kann ein anderer Status angezeigt werden: Status Menge Datum Summe Image Added Der Abrechnungstermin wurde 'Abgerechnet'. Menge des abzurechnenden Artikels. Nächster Abrechnungstermin. Gesamtsumme des abzurechnenden Artikels (Menge mal hinterlegter Preis am Artikel). Image Added Der Abrechnungstermin wurde 'pausiert'. Image Added Der Abrechnungstermin wurde 'storniert oder gelöscht'. Image Added Der Abrechnungstermin wurde 'verändert/bearbeitet'. 'kein Eintrag' Der Abrechnungstermin ist noch 'offen'.
AUI Button button-text Jetzt abrechnen button-url #	Über diese Schaltfläche kann eine einzelne Rechnung manuell erstellt werden. Dies soll klarstellen, dass der Vertrag nur im Ausnahmefall direkt beim Kunden abgerechnet wird, also in den Fällen, in denen sofort abgerechnet werden soll (siehe auch → Jetzt abrechnen | Servicevertrag). Die Abrechnung für alle Serviceverträge aller Kunden, die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das → Rechnungswesen → Serviceverträge | Rechnungswesen in AMPAREX. Hinweis title Hinweis Liegt eine Bankverbindung OHNE erteilte Einzugsermächtigung vor, kann der Servicevertrag nicht abgerechnet werden. Image Added
AUI Button button-text Historie button-url #	Zeigt die Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an (siehe auch → Historie | Servicevertrag). Hierbei werden alle schon erstellten Rechnungen (Abrechnungstermine) angezeigt. Image Added
AUI Button button-text Anzahlung button-url #	Möglichkeit, eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen (siehe auch → Anzahlung | Servicevertrag). Grundsätzlich kann zu jedem Vorgang mehrere Anzahlungen gebucht werden. Sobald der Servicevertrag abgerechnet wird, begleicht AMPAREX die Rechnung automatisch mit der geleisteten Anzahlung. Hinweis Die Anzahlungsschaltfläche bleibt aktiv, wenn noch eine Anzahlung offen ist, auch wenn der Vertrag ansonsten bereits beendet und vollständig abgerechnet ist. Image Added
AUI Button button-text Pausieren button-url #	Öffnet den Dialog 'Servicevertrag pausieren'. Hier gibt es die Möglichkeit, den Servicevertrag für einen oder mehrere Zeiträume zu pausieren (siehe auch → Pausieren | Servicevertrag). Image Added
AUI Button button-text Neu berechnen button-url #	Berechnet die Raten auf Basis der Einstellungen neu. Fixe Raten bleiben hierbei erhalten.

Siehe auch ...

• Servicevertrag | Arbeitsablauf
• Servicevertragsvorlage | Stammdaten
• Servicevertrag | Rechnungswesen

Siehe auch ...

• Servicevertrag (Kunde)
• Arbeitsabläufe (Kunde)
• Problemlösungen (Kunde)