Standard | Feld | Beschreibung |
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| Rechnungs- und sonstige Dokumentnummern enthalten das FilialkürzelWählen Sie diese Option, wird das Filialkürzel in Rechnungen, den Lieferscheinen und den Bestellungen aufgenommen. Die Nummer 1234 aus dem Jahr 2006 für die Filiale mit dem Kürzel XY würde dann folgendermaßen z. B. wie folgt aussehen: RE-XY-1234-06 | Bei Auswahl dieser Option wird das Kürzel der Filiale auf Rechnungen, Lieferscheinen und Bestellungen mit ausgegeben. Die Rechnungsnummer '1234' aus dem Jahr 2023 für die Filiale mit der Abkürzung 'XY' würde beispielsweise folgendermaßen aussehen → 'RE-XY-1234-23'. |
| Separate Nummern für Rechnungen und sonstige Dokumente je Filiale | Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass in den Abrechnungsbelegen für jede Filiale ein eigener Nummernkreis verwendet wird. Diese Festlegung betrifft die Nummernkreise für Angebote und Rechnungen an Kunden sowie für Kostenvoranschläge, Rechnungen und Sammelrechnungen an Kostenträger. Diese Einstellung sollte ggf. nur zum Jahreswechsel geändert werden, da das Rechnungsjahr in der Rechnungsnummer enthalten ist und somit eine eindeutige Zuordnung erhalten bleibt. Hinweis |
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| Diese Option kann nur dann ausgewählt werden, wenn die vorhergehende Option aktiviert worden ist → 'Rechnungs- und sonstige Dokumentnummern enthalten das Filialkürzel'. |
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| KA werden in einer SR unter der Abrechnungs-IK Nummer zusammengefasst | Kostenaufstellungen von verlinkten verknüpften Kassen (Kostenträger mit gleicher Abrechnungs-IK) können mit dieser Option in zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden. |
| Gutschriften an Kostenträger immer als Einzelrechnung | Aktivieren Sie diese Option, wenn Gutschriften an den Kostenträger, unabhängig von der dort hinterlegten Option, mit Sammelrechnung als Einzelrechnungen erstellt werden sollen. |
| SR anlegen, wenn die Kostenaufstellung 'Fertig zur Abrechnung' ist | Diese Option sorgt dafür, dass automatisch eine Sammelrechnung erstellt wird, wenn die Kostenaufstellung den Status 'Fertig zur Abrechnung' erhält. |
| Aktuelles Datum für die Berechnung des Fälligkeitsdatums verwendenIst | Wenn diese Option gesetzt ist, wird für die Berechnung des Fälligkeitsdatums das aktuelle Datum verwendet, um das Fälligkeitsdatum zu berechnen, und nicht das Rechnungsdatum sondern das aktuelle Datum herangezogen. |
| Beim Abschließen von Angeboten, direkt KT-Einzelrechnung anbieten | Sofern beim Abschluss eines Angebotes die Kostenaufstellung mit dem Status "'Genehmigt " ' erstellt wird (für die im Angebot enthaltenen Positionen wurde am Kostenträger ohne vorige vorherige Genehmigung eingetragen), wird dieser schon diese bereits beim Abschluss für Sammelrechnungen vorgemerkt beziehungsweise gleich bzw. die Kostenträgerrechnung sofort als Einzelrechnung erstellt. |
| Nur KA abgeschlossener Angebote in eine Sammelrechnung aufnehmen | Nur Erst wenn zur Kostenaufstellung das Angebot für die Kostenaufstellung abgeschlossen wurde ist, wird das Angebot dieses in die Sammelrechnung aufgenommen. |
| Auch Positionen ohne Kostenübernahme aus der Kalkulation übernehmen | Wenn aus einem Angebot ein Kostenvoranschlag erstellt wird, werden in der Regel nur die Positionen übernommen, die auch vom Kostenträger übernommen werden. Diese Filialketteneinstellung muss aktiviert werden, wenn alle Positionen in die Kostenaufstellung übernommen werden sollen. |
| Einzelne Rechnungen nicht exportieren aktivieren | | | Blendet eine weitere Schaltfläche AUI Button |
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button-text | Nicht exportieren |
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button-url | # |
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| im Abschlussdialog eines Angebotes ein. Diese Option markiert die Rechnung, damit sie beim Buchhaltungsexport nicht exportiert wird. Image Added
Einzelne Rechnungen nicht exportieren |
| SR dürfen vor einem Buchhaltungsexport nicht verändert werden |
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| Keine Rechnungsnummer, wenn nur voll bezahlte Zuzahlung (Therapie) | Wenn eine Rechnung erstellt wird, die nur aus einer Zuzahlung besteht und diese somit als vollständig bezahlt gilt, kann mit dieser Option eine 'BS-Nummer' (Bescheinigung) erzwungen werden. |
| Kundenrechnungen immer als PDF im Archiv speichern | - Eine Rechnung (Angebot wird zur Rechnung abgeschlossen) oder ein Barverkauf, wird im Kundenarchiv als bearbeitbares ODT-Dokument gespeichert. Je nachdem, welche weitere Option gewählt wird (siehe auch → 'Archiv Druckvorschau'), kann das Dokument bei Bedarf nachträglich bearbeitet werden.
- Die Rechnung oder ein Barverkauf wird als nicht änderbare PDF-Datei im Archiv des Kunden abgelegt. Gibt es keinen zugeordneten Kunden, wird der Beleg beim Kunde 'Kassen Kunde' in das globale Archiv gespeichert. Beim Nachdrucken des Kassenbons
Hinweis |
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| Bei beiden Optionen ist die Voraussetzung dafür, dass an der Dokumentvorlage (z. B. 'Rechnung' und/oder 'Kassenbon') die Option 'Dokument archivieren' gesetzt ist |
| | Separate Nummern für Rechnungen und sonstige Dokumente je Filiale | Wählen Sie diese Option, wenn Sie eigene Nummernkreise der Filialen in den Abrechnungsdokumenten wünschen. Diese Festlegung betrifft die Nummernkreise für Kundenangebote und -rechnungen sowie für Kostenvoranschläge, Rechnungen und Sammelrechnungen an die Kostenträger. Diese Einstellung sollte, wenn erforderlich, nur zum Jahreswechsel geändert werden, da das Rechnungsjahr in der Rechnungsnummer enthalten ist und somit eine eindeutige Zuordnung erhalten bleiben würde |
| Kassenabrechnung immer netto anlegen |
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| Sofort gültige Rechnungsnummer vergeben, wenn SR angelegt wird | Mit Hilfe dieser Einstellung werden neu erstellten Sammelrechnungen sofort mit einer gültigen Rechnungnsnummer versehenDurch diese Einstellung erhalten neu erstellte Sammelrechnungen sofort eine gültige Rechnungsnummer. Warnung |
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Damit diese Rechnungnummer nicht verlorengeht (Rechnungnummern Diese Sammelrechnungen dürfen nicht mehr gelöscht werden, damit die Rechnungsnummer nicht verloren geht (Rechnungsnummern müssen lückenlos aufsteigend sein), dürfen solche Sammerechnungen nicht mehr gelöscht werden. Sie müssen stattdessen storniert werden. |
Um diese Einstellung aktivieren zu können, schalten Sie erstmal muss die Einstellung Option 'SR anlegen, wenn die Kostenaufstellung 'Fertig zur Abrechnung' ist' freiaktiviert sein. |
| SR Rechnungsdatum beim Anlegen änderbar | Diese Option bezieht sich auf die Kostenträger- und/oder Sammelrechnungen. Zum Teil auch bei der Verwendung im Reklamationsassistenten. |
| Rechnungsdatum beim Anlegen änderbar | - Das Einzelrechnungsdatum kann im Dialog 'Angebot abschließen' geändert werden.
- Das Einzelrechnungsdatum kann im Dialog 'Angebot abschließen' nicht mehr geändert werden.
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| Rechnungsnummer und -datum synchron aufsteigend | In Deutschland müssen Rechnungsnummern gesetzlich lückenlos aufsteigend sein. Wenn es eine RE007 gibt, dann muss es zwingend auch eine RE006 geben. In Italien z. B. ist das Gesetz ähnlich, mit der Ausnahme, dass eine niedrigere Rechnungsnummer niemals ein späteres Datum haben darf als eine höhere Rechnungsnummer (z. B. RE007 vom 01.09.2023 → RE006 vom 02.09.2023) In Deutschland erlaubt, in Italien verboten. |
| Lieferdatum beim Abschließen auf das Tagesdatum setzen (außer Zentrale)
| - Setzt das Lieferdatum bei Angebotsabschluss automatisch auf das aktuelle Datum, unabhängig davon, ob ein Datum eingegeben wurde.
- Wenn das Datumsfeld leer ist, wird das Lieferdatum beim Schließen eines Angebots automatisch auf das aktuelle Datum gesetzt.
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| SR können nach dem Erstellen nicht mehr verändert werdenMit dieser Option | können Sammelrechnungen nach der Erstellung nicht mehr nachträglich geändert werdenDiese Option verhindert, dass Sammelrechnungen, einmal erstellt, nicht mehr geändert werden können. |
0 | SR dürfen (x) Wochen nach der Erstellung geändert werden | Mit dieser Option können Sammelrechnungen nach der Erstellung noch ist es möglich, die Sammelrechnungen bis zu (x) Wochen nachträglich geändert werdennach ihrer Erstellung nachträglich zu ändern. |
| Datum der Sammelrechnung statt Datum des KV für die Filialübersicht verwenden |
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