Tipp |
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Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt. - ROT - es ist ein Fehler im Feld aufgetreten, sodass der Kunde nicht gespeichert werden kann
- ORANGE - ist ein Hinweis, dass hier etwas nicht ganz in Ordnung ist bzw. Daten fehlen und der Anwender aktiv werden sollte. Die Daten können aber dennoch gespeichert werden
- GELB (Gelb) - ist lediglich eine zusätzliche Information
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Kunde
Feldname | Beschreibung |
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Anrede | Auswahl der Anrede des Kunden (Herr/Frau/Person). Die Auswahl bestimmt zusätzlich das Icon bzw. die Farbe des Icons in der Menüleiste beim geöffneten Kunden (Rot=weiblich, Blau=männlich). Wird keine Anrede ausgewählt, z. B. bei einer Firma, ist das Icon 'grau'. Eine Erweiterung/Anpassung der Anrede ist nicht möglich. Über die Filialkettenoption → 'Drittes Geschlecht 'Divers' aktivieren (siehe auch → Sonstiges (Filialverwaltung) kann der Eintrag für die Anrede 'Person' aktiviert werden.
Herr | Junge | Frau | Mädchen | Divers | Firma | Keine Auswahl |
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Titel | Eingabe eines möglichen Titel des Kunden (z. B. Dr., Prof., etc.). |
Vorname | Vorname des Kunden wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde. |
Namenszusatz | Im Feld hinter dem Vornamen trägt man in der Regel z. B. ein 'von' ein. |
Nachname | Nachname des Kunden wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde.
Hinweis |
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Ist ein Accent im Namen vorhanden (z. B. Nino D'Angelo), sollte das Hochkomma verwendet werden, da es sonst bei Otoplastikbestellungen bzw. bei der Übergabe des Namens an eine URL/Internetadresse zu Problemen führen kann. |
SVN Nummer (Österreich) | Nur in Österreich sichtbar. Ist die Sozialversicherungsnummer oder auch Mitgliedsnummer bei der Krankenkasse. |
AHV (Schweiz) | Nur in der Schweiz sichtbar. In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV-Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13-stelligen auf eine 16-stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV-Nummer'. In AMPAREX laufen beide Nummern unter dem Begriff 'AHV-Nummer'. Eine Überprüfung der AHV-Nummer ist auf verschiedenen Online-Seiten möglich (z. B. → http://rolfa.ch/ahv) In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen. |
Geb. am / Alter | Wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet.
Hinweis |
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Ist der Kunde ein Kind, kann per Filialkettenoption eingstellt werden, dass über eine Abfrage der Anwender automatisch gefragt wird wenn er einen Vorgang anlegen will, ob ein abweichender Rechnungsempfänger erfasst werden soll (siehe auch → Vorgang (Filialverwaltung). |
AHV Nummer (Sozialversicherungsnummer der Schweiz) | In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV-Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13-stelligen auf eine 16-stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue Nummer oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV-Nummer'. In AMPAREX nennen wir beide AHV-Nummer. Eine Überprüfung der AHV-Nummer ist auf verschiedenen Online-Seiten möglich (z. B: http://rolfa.ch/ahv).
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title | Feld AHV in der Kundenmaske |
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In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (z. B. Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.
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title | Mitgliedsnummer im Reiter "Kostenträger" |
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Wohnanschrift
Feldname | Beschreibung |
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Straße/Postfach | Eingabe der Straße oder des Postfaches des Kunden.
Tipp |
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Hier sollten KEINE Angaben der Zimmernummer, Ablageort o. ä. erfolgen. Solche Angaben können über das Feld 'Unter dem Namen' im Reiter 'Adressen' des Kunden erfolgen → Adressen (Kunde). |
Postleitzahl/Ort | Wurde die Postleitzahl in Verbindung mit der Straße schon einmal eingetragen, schlägt AMPAREX bei der Eingabe der Straße die PLZ und den Ort zur Auswahl automatisch vor. |
Telefon | Hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS-fähige Nummer eingestellt werden → SMS (Schnittstellen).
Hinweis |
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Als Telefonnummer werden alle nummerischen Zeichen interpretiert. Vermeiden Sie daher weitere Zahlen nach der eigentlichen Telefonnummer (z. B. Tel.1) |
E-Mail | Beim Speichern erfolgt eine Prüfung, ob die E-Mail korrekt ist. Ist dies der Fall kann über das 'at'-Zeichen '@' über den Lokalen/Webmail E-Mail-Client eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden. Dabei können mehrere durch 'Komma' getrennte E-Mail-Adressen eingetragen werden. |
Kontakt | Der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen → Kontakte (Kunde). |
Daten
Feldname | Beschreibung |
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Standard KT | Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über den Reiter Kostenträger auf der Kundenmaske änderbar → Kostenträger (Kunde). |
Vers. Status | Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner). |
Facharzt | Kann ausgefüllt werden, wenn dieser angelegt wurde → Arzt (Stammdaten). Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen. |
Zuständigkeit | Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können über die Administration des Kunden geändert werden → Administration (Kunde). |
Zahlung | Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunde noch offene Zahlungen ausstehen (im Feld dahinter wird die Mahnstufe angezeigt) oder die Bonitätsstufe des Kunden → Bonitätsprüfung (Schnittstellen). |
Datenschutz Image Removed | Durch einen Klick auf die Schaltfläche (Datenschutz) öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob und in welcher Form der Kunde Werbung wünscht → Datenschutz (Kunde). Image Removed |
Status | Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.
Status | Beschreibung |
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Aktiv, Inaktiv, Interessent | Zur Werbung zugelassene Kundenstatus sind 'Inaktiv', 'Aktiv' und 'Interessent'. Wenn ein Kunde der Datenspeicherung und Werbung zustimmt und nicht einen der genannten Kundenstatus hat, wird er auf 'Aktiv' gesetzt. Wenn er auf 'Inaktiv' steht, wird der Status nicht geändert, da der Kunde spätestens beim Anlegen eines Vorgangs auf 'Aktiv' gesetzt wird. |
Verstorben | Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, wird über einen Hinweisdialog, beim Speichern der Daten, der Anwender darüber informiert, dass ggf. noch Termine/Vorgänge/Rechnungen oder Serviceverträge offen sind. Dies ist rein eine Information, d. h. hier müssen Termine gelöscht, Rechnungen storniert, Vorgänge auf abgebrochen und Serviceverträge auf beendet gesetzt werden.
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Zusätzlich wird eine eventuell gegebene Erlaubnis zur Werbung gelöscht/Werbung deaktiviert. In der Kundenmaske wird der Wert im Feld 'Alter' ausgeblendet. In der Maske 'Rechnungswesen>>Serviceverträge' werden beim Abrechnen von Serviceverträgen die Serviceverträge von Verstorbenen ausgenommen. Im Modul 'Wartung' der 'Adresspflege' in der 'externen Adressprüfung' wird die Adresse eines Verstorbenen als 'unzustellbar' gekennzeichnet.Die Maske gliedert sich wie folgt auf: