Diese Maske dient dem Bearbeiten einer einzelnen Preisauskunft, ohne dass ein Bezug zum Kunden und/oder Kostenträger bestehen muss und ohne, dass zum Kunden ein Vorgang erstellt wird. Sie können beliebig viele parallel öffnen. Hierbei wird für jede Preisauskunft eine separate Maske geöffnetSpeziell für die Auslieferung von Waren, welche z. B. über einen Webshop verkauft wurden, dient die Kommissionsliste. Der Ablauf ist, für Angebote (ein Angebot pro Vorgang) Ware aus dem Lager zu holen, zu verpacken und das Angebot abzuschließen. Die entstehende Rechnung kann mit der Ware zusammen versandt werden. Dabei werden alle offene Vorgänge im Vorgangsversand angezeigt.
| Hinweis | ||
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Die hier eingetragenen Daten werden nicht gespeichert und nicht dem Kunden in das Archiv gelegt. |
Arbeitsabläufe
| Dieser Bereich ist ausschließlich für Anwendungstyp 'Zentrallager', 'Optikwerkstatt' und 'Shop' verfügbar. |
Arbeitsabläufe
Funktionsleiste
| Erweitern | ||
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Maskenbeschreibung
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Maskenbeschreibung
Versand
| Feld/Spalte | Beschreibung | ||||||
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| Boxen (Standard 10 / max. 99) | Möglichkeit, die Anzeige der Anzahl der Boxen einzuschränken. Die Anzeige der Boxen wird mit Buchstaben, in der Spalte 'Box' der Tabelle 'Kommissionsliste', angezeigt. Gibt es mehr Boxen bzw. mehr als die Box 'Z', werden diese in Excel mit der Bezeichnung 'AA', 'AB' usw. angezeigt. Hat ein Kunde mehrfach bestellt (getrennte Vorgänge), werden diese mit der gleichen Boxbezeichnung angezeigt. | ||||||
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Preisauskunft
| Feld | Beschreibung | ||||||
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| Auskunftsart | Auswahl, auf welche Art Sie eine Preisauskunft erstellen möchten. | ||||||
| Kunde und KT 1 | Wählen Sie hier bei Bedarf einen bestimmten Kunden aus, für den das Angebot erstellt werden soll. Hierbei wird das Feld KT 1 mit der aktuellen Mitgliedschaft des Kunden befüllt und die Auswahl gesperrt. Die Preisauskunft selbst wird nicht beim Kunden gespeichert. Erstellen Sie das Angebot anonym, haben Sie unter KT 1 die Möglichkeit einen bestimmten Kostenträger auszuwählen, um dessen Kostenübernahme einzubeziehen. | ||||||
| Kostenübernahme | Soll die Kostenübernahme lt. Vertrag aus dem Feld: KT 1 oder Prozentual erfolgen. | ||||||
| Datum | Tragen Sie hier das Datum der Angebotserstellung ein (wird von AMPAREX mit dem aktuellen Datum vorbefüllt). | ||||||
| Lieferdatum | Hier können Sie schon zum Zeitpunkt der Angebotserstellung ein, vom aktuellen Datum, abweichendes Abgabedatum eintragen. Da sich durch solche Datumsänderungen eventuell Verkaufspreise (sehen Sie hierzu in den Verkaufspreislisten das Feld Startdatum) oder Kostenübernahmen (sehen Sie hierzu in den Vertragspreislisten das Feld gültig ab) durch den Kostenträger ändern können, haben Sie mit der Schaltfläche [Neu berechnen] die Möglichkeit die Preise auf Grundlage des angegebenen Lieferdatums neu zu berechnen. | ||||||
| Fügen Sie im folgenden Dialog 'Bemerkungen' zum Angebot ein. Diese erscheinen dann über die zugehörigen Platzhalter auf dem Druckstück und bleiben zum Angebot gespeichert. Im Dialog "Bemerkungen" haben Sie die Möglichkeit über einen Suchdialog (Schaltfläche: [Suchen]) oder der rechten Maustaste auf die in den Stammdaten hinterlegten Textbausteine zu zugreifen. Im Suchdialog ist eine Mehrfachauswahl (Taste [Strg] beim Klick auf den Textbaustein gedrückt halten) zur Übernahme in die Bemerkungen möglich. Der im Dialog hinterlegte Text wird im Tooltipp der Schaltfläche angezeigt. | ||||||
| Mit Setzen der Option Eigenanteilfrei werden die Verkaufspreise der Angebotspositionen für die eine Kostenübernahme durch den Kostenträger vorhanden ist, mit dieser überschrieben. In Positionen ohne Kostenübernahme wird der Verkaufspreis auf 0 gesetzt. Dies erstellt ein für den Kunden komplett eigenanteilfreies Angebot, unabhängig davon, ob tatsächlich in jeder Position eine Kostenübernahme erfolgt. | ||||||
| Gültig bis | Bis wann diese Preisauskunft gültig ist. Standard 'bis zum heutigen Datum'. | ||||||
| Ist die Option Abrechnungspositionen automatisch erzeugen gesetzt und wird eine Position mit Bezug zu einer Vertragspreisliste neu eingefügt, prüft das System, ob sich daraus die Notwendigkeit ergibt eine Abrechnungsposition einzutragen. Wird zum Beispiel ein Hörgerät der Gruppe 1 bis 3 eingefügt und es handelt sich beim ersten Kostenträger um eine Krankenkasse, die mit Reparaturpauschale arbeitet, wird eine Position Reparaturpauschale eingefügt. Ebenso wird bei einer Reparaturrechnung ermittelt, ob der erlaubte Höchststundensatz für die Arbeitszeit erreicht wurde. Dieser wird dann eingetragen. | ||||||
| Gesamtsumme | Der Gesamtpreis; errechnet aus allen Positionen des Angebotes. | ||||||
| Übernahme KT1 | Die Höhe der Kostenübernahme durch den ersten Kostenträger. | ||||||
| Gesetzliche Zuzahlung | Der Gesamtbetrag der gesetzlichen Zuzahlung, die Ihr Kunde für diese Versorgung leisten muss. | ||||||
| Eigenanteil | Der resultierende Eigenanteil Ihres Kunden. |
Tabelle 'Positionen'
Die Tabelle Positionen ist zum Zeitpunkt der Neuerstellung leer.
| Tipp | ||
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Die Positionen können innerhalb der Tabelle beliebig angeordnet werden, indem man eine Position mit der Maus markiert und sie dann (ohne die linke Maustaste los zu lassen) an die gewünschte Stelle zieht (Drag & Drop). |
| Startet die Suche nach offenen Vorgängen mit oder ohne offene Bestellungen (siehe oben). | ||||||||||||||||||
| Box | Für den Weg durch das Lager benutzt man eine Anzahl Boxen, welche den zu versendenden Paketen entsprechen. Diese werden mit Buchstaben bezeichnet. Hat man z. B. einen Wagen mit 8 Boxen, werden die Buchstaben 'A,B,C,D,E,F,G,H' verwendet. Mehrere Vorgänge mit gleicher Versandadresse werden in einer Box zusammengefasst. In der Liste der Vorgänge und auch auf dem Lagerlaufzettel (siehe auch → Drucken) werden diese Buchstaben mit ausgegeben. | ||||||||||||||||||
| Nummer | Vorgangsnummer aus dem Vorgang beim Kunden. Wird der Vorgang abgeschlossen, erhält die Vorgangsnummer einen Haken zur Kennzeichnung (z. B. VG-03-0009-20 (✔), dass dieser Vorgang bearbeitet wurde. Dieser Vorgang wird nach einer neuen Suche nicht mehr angezeigt.
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| Datum | Datum des Vorgangs von dem Tag an dem der Vorgang angelegt wurde. | ||||||||||||||||||
| Kunde | Name des Kunden, für den der Vorgang angelegt wurde | ||||||||||||||||||
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||
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| Seite | Angabe der Seite für den der Artikel vorgesehen ist. Wird über das Feld 'Seite' unterhalb der Tabelle für die Artikelposition gewählt. | ||||||||||||||||||
| Artikelname/Beschreibung | Name der Artikelposition. Dieser ergibt sich aus dem Artikelkatalog aus den Stammdaten. | ||||||||||||||||||
| Menge | Gibt die Menge der Artikelposition an. Nur möglich bei mengenverwalteten Artikel. | ||||||||||||||||||
| MwSt. | Gibt den Mehrwertsteuersatz der Artikelposition an. Dieser wird am Artikel im Artikelkatalog der Stammdaten hinterlegt. | ||||||||||||||||||
| Summe | Zeigt den Verkaufspreis der Artikelposition an. Ist der Artikel mengenverwaltet, wird die Summe (Verkaufspreis x Menge) angezeigt. | ||||||||||||||||||
1.Kostenträger | Kostenübernahme des ersten Kostenträgers (z. B. AOK) lt. dem in AMPAREX hinterlegtem Vertrag → KT Verträge (Stammdaten). | ||||||||||||||||||
| 2.Kostenträger | Kostenübernahme des zweiten Kostenträgers (z. B. Arbeitsamt) lt. dem in AMPAREX hinterlegtem Vertrag → KT Verträge (Stammdaten). | ||||||||||||||||||
| Reparaturpauschale | Zeigt die Höhe der Reparaturpauschale des Kostenträgers lt. dem in AMPAREX hinterlegtem Vertrag → KT Verträge (Stammdaten) an. | ||||||||||||||||||
| Eigenanteil | Der für den Kunden zu zahlende Eigenanteil (Summe - Kostenübernahme). | ||||||||||||||||||
| Zuzahlung | Gesetzliche Zuzahlung des Kunden für die gewählte Artikelposition. | ||||||||||||||||||
| Öffnet einen Suchdialog, um den einzufügenden Artikel aus den Artikelstammdaten auszuwählen. Beim Einfügen einer Position mit Bezug zu einer Preis- und / oder Vertragspreisliste wird automatisch der Verkaufspreis, die Kostenübernahme des / der Kostenräger/s und falls notwendig die gesetzliche Zuzahlung eingetragen. Im Suchdialog ist eine Mehrfachauswahl (Taste [Strg] beim Klick auf die Artikelposition gedrückt halten) zur Übernahme in das Angebot möglichden selektierten Vorgang aus der Tabelle 'Vorgangsversand'. | ||||||||||||||||||
| Erstellt eine leere Angebotsposition. Sie haben hier die Möglichkeit 'von Hand' Artikel einzutragen, die sich nicht in Ihrem Artikelstamm befinden. Die Angabe einer Seriennummer ist an dieser Stelle nicht möglich. Des weiteren steht Ihnen der Artikelstamm (per Schaltfläche [Suchen]) an einer Freitextposition nicht zur Verfügung. |
| Über diese Schaltfläche wird der Vorgang des Kunden abgeschlossen. Optional kann dabei auch gleich eine Rechnung erstellt bzw. gedruckt werden.
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Tabelle 'Positionen'
| Spalte | Beschreibung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Zeigt die Menge der Artikelposition an, die im Angebot des Kunden erfasst wurde. | |||||||||
| Artikelname / Beschreibung | Zeigt den Namen der Artikelposition an, die im Angebot des Kunden ausgewählt wurde. | |||||||||
| Bestand | Zeigt den aktuellen Bestand im Lager der angemeldeten Filiale an. | |||||||||
| Anzahl bestellt | Zeigt an, ob und wie viele Artikel bestellt wurden (siehe auch → Bestellungen | Lagerverwaltung). | |||||||||
| Serien-Nr. | Ist der Artikel Nummern verwaltet bzw. ist dieser Seriennummer verwaltet, wird die entsprechende Nummer angezeigt, die aus dem Lager für den Versand ausgewählt werden soll. | |||||||||
Barcode scannen | Möglichkeit einen Barcode, der bestellten Artikelposition, aus dem Lagerbestand zuzuweisen - z. B. wenn der Artikel nach der Bestellung des Kunden eingelagert wurde | |||||||||
Schnellsuche | Tragen Sie hier den, dem gesuchten Artikel im Artikelstamm zugeordneten, Schnellzugriffscode (zum Beispiel 13Z für den Batterieartikel Batterie Zink-Luft Größe 13) ein und drücken die [ENTER] Taste, um die Suche nach dem gewünschten Artikel beziehungsweise der gewünschten Position zu starten. Sofern der eingegebene Schnellzugriffscode an mehr als einem Artikel hinterlegt ist, erhalten Sie eine Auswahl dieser Artikelpositionen. Anderenfalls wird der betreffende Artikel direkt als Position übernommen. | |||||||||
| Um eine Position aus dem Angebot zu entfernen, nutzen Sie die Schaltfläche 'Löschen'. | |||||||||
| Diese Funktion berechnet das Angebot komplett neu. Gegebenenfalls manuell eingetragene Verkaufspreise oder Kostenübernahmen werden entfernt oder mit den, in den aktuellen Verkaufs- und Vertragspreislisten hinterlegten, Werten überschrieben. Dies ist dann notwendig/ sinnvoll, wenn z. B. eine neue Vertragspreisliste importiert wurde. |
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| Per Zurücksetzen entfernen Sie alle eingetragenen Daten, um zum Beispiel auf einfache Weise ein weiteres Angebot zu erstellen. |
Artikel
| Wird in der Spalte 'Bestand' kein Bestand bzw. '0' angezeigt, kann ein Bestellwunsch für die selektierte Artikelposition abgegeben werden. Hierbei wird der Dialog 'Bestellwunsch' geöffnet, in dem weitere Angaben gemacht werden können.
Wurde schon ein Bestellwunsch für die gewählte Artikelposition abgegeben, öffnet sich die Übersicht der Bestellwünsche (siehe auch → Bestellwünsche (Lagerverwaltung)). |
