Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe.
Warnung | ||
---|---|---|
| ||
Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl 'offene Vorgänge nachladen' ausgewählt wurde oder im geöffneten Vorgang des Kunden der Vorgang gewechselt oder nachgeladen wird. |
Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.
Weitere Reiter/BereicheDie Maske gliedert sich in folgende Bereiche auf:
Anzeige untergeordneter Seiten | ||
---|---|---|
|
Arbeitsabläufe
Lösungen
Maskenbeschreibung
Maskenreiter 'Sonstiges'
Feld |
---|
Schaltflächen
Schaltfläche | Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstellt einen neuen Vorgangsschritt. Um die Reihenfolge der Schritte zu verändern klicken Sie auf die entsprechende Listenposition und ziehen diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Reihenfolgenposition. | ||||||
| Kopiert einen zuvor markierten Vorgangsschritt. | ||||||
| Löscht einen zuvor markierten Vorgangsschritt. |
Maskenbeschreibung
Vorgangsvorlage
Siehe auch ...
Artikel-Set | Sofern unter → Stammdaten → Eigenschaften ein Artikel-Set definiert und dieses im Artikelstamm auch zusammengestellt wurde, tragen Sie dessen Anzeigewert im Feld 'Artikel-Set' ein. Wird ein Vorgang auf der Basis der so konfigurierten Vorgangsvorlage gestartet, werden die im Artikel-Set enthaltenen Positionen in das aus diesem Vorgang heraus neu erstellte Angebot übernommen.
| |||||||||||||||
Vertragspreisliste | Auswahl einer Vertragspreisliste, welche dem Vorgang zugrunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur). | |||||||||||||||
| Angebote, die aus dem Vorgang erstellt werden, werden beim Abschließen als Einzelrechnung für den Kostenträger angelegt. | |||||||||||||||
Änderbar zu | Legen Sie in dieser Auswahl fest, in welchen Vorgangstyp ein, aus der betreffenden Vorlage generierter Vorgang, geändert werden darf (z. B. Hörtest → HG Versorgung). Sofern nur eine passende Vorgangsvorlage vorhanden ist, wird der Wechsel in deren Typ direkt erfolgen. Anderenfalls erhalten Sie eine Auswahl aus den passenden Vorlagen. Zusätzlich wird hierüber gesteuert, wie sich das Angebot aufgrund des Vorgangs verhalten soll.
| |||||||||||||||
Wechselgrund | Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch → Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden | |||||||||||||||
Feld | Beschreibung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tragen Sie einen eindeutigen Namen der Vorgangsvorlage ein. | Vorgangstyp | ||||||||||||||
Vorgangstyp | Kürzel | Anwendungstyp | ||||||||||||||
HG Versorgung | HG | Akustik | ||||||||||||||
Implantat | Imp | Akustik | ||||||||||||||
Otoplastik | Oto | Akustik | ||||||||||||||
Aktion | Akt | Akustik, Optik | ||||||||||||||
Reparatur | Rep | Akustik | ||||||||||||||
Sonstiges | Son | Akustik, Optik, Therapie | ||||||||||||||
Service | Ser | Akustik | ||||||||||||||
Servicevertrag | SV | Optik | Brille | Optik | Kontaktlinse | Optik | Refraktion | Optik | Standard | Optik | Osteopathie | Therapie | Heilbehandlung | Therapie | Physiotherapie | Therapie | Prävention | Therapie | Training | Therapie | EAP | Therapie | Ergotherapie | Therapie |
Kürzel | Erfolgt im Feld Kürzel keine Eingabe werden die einzelnen Vorgangstypen in der Kundenmaske (Akustik-Vorgangstabelle) mit den aufgeführten Kürzeln (siehe oben) gekennzeichnet. Legen Sie eine neue Vorgangsvorlage an, kann ein eigenes Kürzel von max. 3 Zeichen gewählt werden. | |||||||||||||||
Bundesland | Nutzen Sie diese Auswahl um in Abhängigkeit vom Bundesland (Niederlassung Ihrer Filialen) die gewählte Vorlage zuzuweisen. So können in verschiedenen Bundesländern, verschiedene Vorgangsvorlagen zum Einsatz kommen. | |||||||||||||||
Kind/Erwachsene | Legen Sie hiermit fest, ob die Vorlage sowohl bei Kinder- als auch Erwachsenenversorgungen oder nur bei Kinder- oder nur bei Erwachsenenversorgungen herangezogen werden soll. Kriterium zur Unterscheidung der Versorgungsart ist das Alter des Kunden. | |||||||||||||||
Suchschlüssel | Vertragspreisliste | Auswahl einer Vertragspreisliste welche dem Vorgang zu Grunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur). Wird in Verbindung einer Aktionsvorlage nichts ausgewählt, kann im Vorgang damit die Schaltfläche 'Angebot' deaktiviert werden, so dass sodass der Anwender in einem Aktionsvorgang kein Angebot erstellen kann. Nur dann, wenn der Vorgang z. B. in einer HG Versorgung gewandelt wird.
| ||||||||||||||
| Wird die Vorgangsvorlage geändert, wird ein neues Vorgangsstartdatum eingetragen. | |||||||||||||||
| Wird in einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht des Kunden eine Schaltfläche zur Verwendung der Vorgangsvorlage. Sollen mehrere gleiche Vorgangsvorlagen zusammengefasst werden, sodass ein Auswahldialog erscheint, müssen folgende Einstellungen gemacht werden:
Um beim Wechsel des Vorgangstyps nur den unter Änderbar in hinterlegten Typ angeboten zu bekommen muss in der Filialverwaltung: Vorgang → Nur passende Vorgangsvorlagen zum Wechseln anzeigen aktiviert sein.
| |||||||||||||||
Schalftl. Name | Wird hingegen ein Schaltflächenname dazu verwendet, bekommt die Vorgangsvorlage eine eigene Schaltfläche in den Vorgängen des Kunden und wird nicht mehr wie oben beschrieben im Dialog zur Auswahl angeboten. | |||||||||||||||
Abbruchgrund | In den Stammdaten können verschiedene Eigenschaften (siehe auch → Eigenschaften | Stammdaten) vom Typ 'Vorgang' mit verschieden Werten zusätzlich (Abbruchgründen) angelegt werden. Wird in einer Vorgangsvorlage einer dieser Eigenschaften vorausgewählt, werden nur die Werte (Abbruchgründe) dieser Eigenschaft im Vorgang beim Kunde, wenn dieser abgebrochen wird, angeboten. Erfolgt keine Vorbelegung in der Vorgangsvorlage, erscheinen weiterhin die Gründe der Vorgangs-Eigenschaft 'Abbruchgrund'. | |||||||||||||||
Filiale/Sichtbar/FilialgruppeFiliale/Sichtbar | Eine Vorgangsvorlage kann einer Gruppe von Filialen zugeordnet werden. Dazu wird die Eigenschaft 'Filialgruppe' der Vorgangsvorlage zugewiesen. Die Vorlage gilt dann nur für Filialen, denen ebenfalls diese Eigenschaft zugewiesen wurde. Existiert eine Vorlage mit Filialgruppe und eine gleich gleiche Art ohne Filialgruppe (und beide passen zur aktuellen Filiale), gewinnt die Vorlage mit Filialgruppe. Eine Vorgangsvorlage kann fest einer einzelnen Filiale zugeordnet werden. In diesem Fall wird jeder Vorgang, der aus dieser Vorlage erstellt wird, dieser Filiale zugeordnet. Für Vorlagen mit fester Zuordnung einer Filiale kann zusätzlich die Sichtbarkeit (wer darf Vorgänge hierzu anlegen?) eingeschränkt werden. Wird eingeschränkt auf nur diese Filiale, kann auch nur in der zugeordneten Filiale ein Vorgang zur Vorlage erstellt werden. Wird eingeschränkt auf diese Filiale und Zentrale, darf entsprechend auch die Zentrale solche Vorgänge erstellen. Ohne Einschränkung können alle Filialen (die nicht auf Grund aufgrund anderer Filter, wie Filialgruppe oder Bundesland ausgeschlossen sind) Vorgänge zur Vorlage erstellen, welche aber immer der Zielfiliale zugeordnet werden. Einer Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe: | |||||||||||||||
Änderbar zu | Legen Sie in dieser Auswahl fest in welchen Vorgangstyp ein aus der betreffenden Vorlage generierter Vorgang geändert werden darf (z. B. Hörtest → HG Versorgung). Sofern nur eine passende Vorgangsvorlage vorhanden ist, wird der Wechsel in deren Typ direkt erfolgen. Anderenfalls erhalten Sie eine Auswahl aus den passenden Vorlagen. Zusätzlich wird hierüber gesteuert, wie sich das Angebot auf Grund des Vorgangs verhalten soll. | |||||||||||||||
Wechselgrund | Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch → Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden. Warnung | | ||||||||||||||
|
Aktion | Beschreibung |
---|---|
keine Auswahl der Filiale | Sichtbar
|
eine Filiale wird ausgewählt | Sichtbar
Sichtbar
|
Filialgruppe wird ausgewählt | Sichtbar
| angelegt
- Standardvorlage
In den Vorgängen der Kunden gibt es mehrere 'Feste' Schaltflächen (z. B. HG Versorgung, Otoplastik Reparatur etc.). Wird bei einer Vorgangsvorlage die Option 'Standardvorlage' gesetzt, wird z. B. die Otoplastikvorgangsvorlage geöffnet wenn auf die Schaltfläche 'Otoplastik' geklickt wird. Wird eine weitere Vorgangsvorlage mit dem gleichen Vorgangstyp angelegt und die Option 'Standardvorlage' gewählt, dann erhält der Anwender einen Auswahldialog mit diesen beiden Vorgangsvorlagen beim Kunden in den Vorgängen.
- Für freie Auswahl zulassen
Wird in mindestens einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht der Kunden eine Schaltfläche 'Auswahl' und es wird die Vorgangsvorlage beim Kunden in den Vorgängen verwendet. Wird bei mindestens zwei Vorgangsvorlagen des gleichen Typs die Option verwendet, wird mit Klick auf die Schaltfläche 'Auswahl' ein Dialog zur Auswahl der Vorgangsvorlage geöffnet.
Wird hingegen ein Schaltflächenname dazu verwendet, bekommt die Vorgangsvorlage eine eigene Schaltfläche in den Vorgängen des Kunden und wird nicht mehr wie oben beschrieben im Dialog zur Auswahl angeboten.
Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die freie Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen im der Vorgangsübersicht erscheinen).
- Einzelabrechnung
- Neues Startdatum bei Änderung
Sofern unter → Stammdaten → Eigenschaften ein Artikelset definiert und dieses im Artikelstamm auch zusammengestellt wurde tragen Sie dessen Anzeigewert im Feld 'Artikelset' ein. Wird ein Vorgang auf der Basis der so konfigurierten Vorgangsvorlage gestartet werden die im Artikelset enthaltenen Positionen in das aus diesem Vorgang heraus neu erstellte Angebot übernommen.
Warnung | ||
---|---|---|
| ||
Achten Sie bei der Vergabe des Namens Ihres Artikelsets (Angabe zu Wert in Eigenschaft Artikelset) darauf, dass dieser nicht schon bei anderen, einzelnen Artikeln als Anzeigewert verwendet wird. Dies würde durch die Reihenfolge der Suche (Artikelset zuletzt) dazu führen, dass nur diese Artikel am Angebot erscheinen. |
Legen Sie hier fest, wie AMPAREX reagieren soll wenn nicht alle als 'Pflichtschritt' gekennzeichneten Vorgangsschritte der Vorlage abgearbeitet wurden. Sie haben hier die Wahl aus:
Auswahl | Beschreibung |
---|---|
Keine Aktion | Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriert. |
Warnmeldung anzeigen | Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber dennoch abgeschlossen werden. |
Abschließen verhindern | Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen. Das Angebot kann aber nicht abgeschlossen werden. |
|
Vorgangsschritte
In den einzelnen Vorgangsschritten wird das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn dieser Vorgangsschritt bearbeitet wird.
Versorgungsanzeige
Über diese Kennung wird über den Vertrag dessen Vertragsregeln gesteuert, ob der entsprechende Vorgangsschritt mit Versorgungsanzeige mit angezeigt also zur Auswahl angeboten werden soll, oder auch nicht bzw. ob der Schritt durch die Vertragsregel ein Pflichtschritt wird.Reparaturauftrag
Wird bei einem Vorgangsschritt diese Kennung ausgewählt, wird im Vorgang der Dialog für die Reparatur geöffnet.