Schritt für Schritt
Reiter 'Termin'
| Feld | Beschreibung | |||||
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| Datum | Tag, an welchem dem der Termin im Terminplaner in den Terminkalender eingetragen wird bzw. an dem der Termin stattfinden soll. | |||||
| Als nicht verfügbar anzeigen | Setzen Sie den Haken, wenn Sie z. B. für diesen Termin nicht verfügbar sind, also nicht im Hause sind. Wird diese Option aktiviert, wird dieser Termin zusätzlich ab einer Dauer von 4 Stunden im Ressourcenplaner angezeigt. Wird ein Kunde zu dem Termin ausgewählt, steht diese Option nicht zur Verfügung. | |||||
| Beginn/Ende/Dauer | Über die Uhrzeit wird der Terminstart und das Terminende definiert. Wird nur ein Starttermin definiert kann über die Dauer die Länge des Termin eingestellt werden. Hinter der Beginn-Uhrzeit und der Ende-Uhrzeit kann eine Die Uhrzeit definiert den Beginn und das Ende des Termins. Wenn nur ein Startdatum definiert ist, kann die Dauer über die Länge eingestellt werden. Eine Vor- bzw. Nachbereitungszeit für den Mitarbeiter oder für den Kunden kann hinter der Beginn- und Endzeit eingetragen werden.
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| Typ | Wählen Sie einen Typ für den Termin aus (z. B. Behandlung, Anpassung etc.). Diese Eigenschaften können auch direkt per rechter Bei den Termintypen handelt es sich um Eigenschaften, die bei Bedarf direkt über die rechte Maustaste 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden können. | |||||
| Status | Wählen Sie einen Status für den Termin aus (z. B. Vorgeschlagen, Bestätigt etc.). Diese Eigenschaften können auch direkt per rechter . Der Terminstatus ist eine Eigenschaft. Er kann bei Bedarf direkt über die rechte Maustaste 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. | |||||
| Ressource 1/2 | Die Ressource 1 wird immer vorbelegt - je nach dem Abhängig davon, in welcher Ansicht bzw. oder Spalte Sie den Termin erstellenanlegen, wird immer 'Ressource 1' mit der Auswahl vorbelegt. Zusätzlich kann eine zweite Ressource (z. B. eine Kabine oder ein weiterer Mitarbeiter) ausgewählt werden. Sollen Wenn Sie mehrere Mitarbeiter zu einem Termin aufgeführt werden, werden für einen Termin angeben möchten, fügen Sie diese über den Reiter 'Ressourcen' hinzugefügthinzu. Für jede weitere eingetragen eingegebene Ressource wird erscheint der Termin automatisch in der entsprechenden Ansicht automatisch mit angezeigt.. | |||||
| Setzen Sie das Häkchen, wenn Sie z. B. an diesem Termin nicht verfügbar, also abwesend sind. Bei aktivierter Option wird der Termin ab 4 Stunden Dauer zusätzlich im Ressourcenplaner angezeigt.
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Für die Planung von Rehasport-Terminen kann es notwendig sein, mehrere Kunden auf einen Termin einzutragen. Zu diesem Zweck gibt es im Dialog zur Erstellung von Terminen die Option 'Gruppentermin'. Bei Aktivierung dieser Option wird ein weiterer Reiter mit der Bezeichnung 'Kunden' eingeblendet. Über diese können dem Termin weitere Kunden zugeordnet werden, inkl. einem aktuellen Vorgang. Diese Funktion kann für alle Arten von Gruppenterminen verwendet werden → Reiter Kunden | Arbeitsablauf, neuen Termin anlegen. Wird der Termin durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf 'Wahrgenommen' gesetzt, so erscheint ein Dialog, in dem die teilgenommenen Kunden abgehakt werden können. Dadurch werden jeweils Leistungsnachweise für den Vorgang erstellt. Ebenfalls mit der rechten Maustaste → 'Kunden entfernen' - kann ein Kunde aus einem Gruppentermin für den ausgewählten Termin oder auch für die folgenden Termine entfernt werden. | |||||
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Ein Therapeut kann normalerweise nur einen Patienten betreuen. Zu diesem Zweck wird ist eine Terminressource so eingestellt, dass eine Überbuchungsmeldung angezeigt wird. Dennoch können einige Leistungen, wie z. B. KGG (Krankengymnastikgerät) für bis zu 3 Patienten parallel erbracht werden. Mit dieser Option können einzelne Termine in der Therapie (beliebig viele) parallel zugelassen werden. Mehrere so gekennzeichnete Termine können sich überschneiden, ohne dass eine Überbuchung gemeldet wird. Wenn sich jedoch ein als 'parallel' gekennzeichneter Termin mit einem 'nicht-parallelen' Termin überschneidet, wird eine Überbuchungsmeldung ausgegeben. Bei der Leistung mit der Positionsnummer 20507 (KGG) ist das Häkchen automatisch gesetzt. Diese Termine sind zusätzlich farblich hervorgehoben. Es ist jedoch möglich, dass durch das Layout eine andere Farbe die Farbe der parallelen Termine überschreibt. | |||||
| Angabe, ob es sich bei dem Termin um einen Hausbesuch handelt | Hausbesuch | Kennzeichnung ob der Termin ein Hausbesuchstermin ist . Dieser Termin wird in der Kalenderansicht zusätzlich mit einem Haussymbol dargestellt.
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| Kunde | Suchen Sie einen Kunden ( Direkteingabe oder Auswahl über die 'Lupe'), legen Sie einen neuen Kunden an oder wählen Sie einen Kunden aus den letzten 10 aufgerufenen Kunden aus.
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| Marketing | Auswahl einer Marketingmaßnahme im Zusammenhang mit diesem Termin. Diese muss zuvor in den Stammdaten über die Funktion 'Marketing' | Marketing | Wählen Sie eine Marketingaktion zu diesem Termin aus. Diese muss zuvor über das Marketing in den Stammdaten angelegt worden sein. Die Aktion selbst wird beim Kunden in den Marketingkontakten erfasst. Hat der Kunde einen Marketingkontakt, wird dieser automatisch vorbelegt.
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| Vorgang | Wird Wenn ein Kunde mit einem offenen Vorgang ausgewählt wird, wird dieser direkt im der offene Vorgang direkt in dem Termin angezeigt. Per rechter Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf den Termin kann von diesem ist es möglich, direkt aus dem Terminplaner in den Kundenvorgang gewechselt werdenVorgang des Kunden zu wechseln. | |||||
| Text | Eingabe eines kurzen Betreffs um was es in Kurze Beschreibung, worum es bei diesem Termin geht. Dieser Text wird erscheint im Termin in der Terminplaneransicht angezeigtKalenderansicht. | |||||
| Kommentar | Ausführlicher Text und weitere Informationen zu diesem Termin. Dieser Kommentar wird auch in der Ansicht des Terminplans angezeigt. | |||||
| Terminzettel drucken | Möglichkeit gleich bei der Erstellung des Termins einen Terminzettel zu drucken. |
Reiter 'Kunden'
Dieser Reiter ist nur 'aktiv', wenn im Reiter 'Termin' die Option 'Gruppentermin' gewählt wurde.
| AUI Button | ||||
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| AUI Button | ||||
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Ist im Text eine vollständige URL angegeben (z. B. https://www.google.de), kann dieser Link direkt aufgerufen werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Termin.
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| Möglichkeit, direkt beim Anlegen eines Termins einen Terminzettel auszudrucken. |
Reiter 'Wiederholung'
Reiter 'Ressourcen'
Werden mehr als 2 Ressourcen zu einem Termin benötigt, fügen Sie an dieser Stelle weitere zu diesem Termin hinzu.
Entfernt eine zuvor aus der Liste markierte Ressource.
Reiter 'Historie'
Wird an einem Termin etwas geändert (verschoben, Statusänderung etc.) wird dies in der Historie des Termin mit dem Mitarbeitername, Datum und Uhrzeit, welcher angemeldet war und etwas am Termin geändert hat, protokolliert.