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| Rechnungsnummer und -datum synchron aufsteigend |
| Lieferdatum beim Abschließen auf das Tagesdatum setzen |
| SR können nach dem Erstellen nicht mehr verändert werdenMit dieser Option können Sammelrechnungen nach der Erstellung nicht mehr nachträglich geändert werden. |
| SR dürfen (x) Wochen nach der Erstellung geändert werdenMit dieser Option können Sammelrechnungen nach der Erstellung noch (x) Wochen nachträglich geändert werden. |
| Datum der Sammelrechnung statt Datum des KV für die Filialübersicht verwenden |
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| Sichtbarkeit der KT-Abrechnungen auf gemeinsame IK Nummer einschränkenSollen in den Dialogen der Sitzung Abrechnung Kostenträger nur die Abrechnungen für die aktuelle Filiale (und die Filialen mit gleicher IK) angezeigt werden, so müssen Sie diese Option aktivieren. Anderenfalls erscheinen hier die Abrechnungen aller Filialen. |
| Führender Filialname statt der IK Nummer mit gemeinsamer IKNicht immer gibt es eine 1:1 Zuordnung zwischen IK und Filiale. Gerade bei Halbtagesfilialen oder sonstigen Außenstellen kann es sein, dass diese unter der IK der führenden Filiale abrechnen. Sie können über diese Option bestimmen ob in den Anzeigeelementen der Sitzung: Abrechnung Kostenträger die IK oder der Filialname verwendet werden soll. Welche Filiale die führende ist, legen Sie in den Filialeinstellungen fest. |
| Filialen dürfen Rechnungen bis zu einem bestimmten Betrag anlegenAktivieren Sie diese Option um den maximalen Rechnungsbetrag festzulegen, bis zu dem die Filiale eine Rechnung erstellen darf. Wählen Sie die Art der Rechnung (Sonstiges, Neuversorgung, Otoplastik, Reparatur) aus und hinterlegen Sie den maximalen Rechnungsbetrag im Eingabefeld. Wird z. B. bei dem Eintrag: HG Versorgung >> 0,00 EUR eingetragen, kann beim Abschließen eines Angebotes keine Kundenrechnung erstellt werden. Dies dürfte dann nur die Zentrale. - Maximalbetrag: Hinterlegen Sie zu einer Rechnungsarten keinen Betrag darf die Filiale Rechnungen in unbegrenzter Höhe erstellen. Um einer Art einen Maximalbetrag zuzuweisen, wählen Sie die Art in der Tabelle vorher aus.
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| Filialen dürfen Kostenträgerrechnungen anlegenIst die Option gewählt so kann eine Filiale innerhalb der Abrechnung Kostenträger aus einem genehmigten Kostenvoranschlag eine Kostenträgerrechnung (Einzel- oder Sammelrechnung) erstellen. Anderenfalls kann in der Filiale an dieser Stelle lediglich der Status des Kostenvoranschlages von KV Zugestellt auf Genehmigt geändert werden. |
| Filialen dürfen Kostenvoranschläge anlegenAktivieren Sie diese Option um Ihrer Filiale die Möglichkeit einzuräumen beim Abschluss eines Angebotes genehmigungspflichtige Kostenvoranschläge zu erstellen. Die Funktion Vorab Kostenträger KV bleibt von dieser Einstellung unberührt. |
| Filialen dürfen Kostenaufstellungen "Fertig zur Abrechnung" setzenFilialen dürfen die Option: Fertig zur Abrechnung beim abschließen eines Angebotes setzen - ohne diese Option, nur die Zentrale bei der Abrechnung (Abrechnung Kostenträger). |
| Beim Abschließen von KA "Fertig zur Abrechnung" vorschlagen |
| Angebote dürfen filialübergreifend abgeschlossen werdenBei Aktivierung dieser Option dürfen Angebote die in Filiale X erstellt wurden von Filiale Y abgeschlossen werden. Dabei kann festgelegt werden, welcher Filiale der Umsatz gutgeschrieben wird. |
| Zentrale darf Angebote mit dem Status "abgeschlossen" verändernIn Verbindung mit den Eingaben in der Tabelle: Filialen dürfen Rechnungen bis zu einem bestimmten Betrag anlegen, können Angebot ausschließlich nur von der Zentrale nachbearbeitet werden. |