(a) Suchen und öffnen Sie den Kunden (1) für den Sie eine Kundenkarte bestellen möchten. Wechseln Sie in die Vorgänge (2) des Kunden und wählen den Vorgang "Kundenkarte" aus. Alternativ kann dies auch als eigener Vorgangsschritt in bestehenden Vorgangsvorlagen eingebaut werden. Wurde kein Bestelldienst für Kundenkarten eingerichtet, können allgemeine Infos angefordert werden. Ansonsten kann jetzt im Bestelldialog eine Kartenvorlage (wenn es mehrere verschiedene Karten gibt) ausgewählt werden. Dieser Dialog erscheint, wenn Sie den Vorgangsschritt "Kundenkarten bestellen" bearbeiten (3) oder per Doppelklick ausführen.
(b) Die Gültigkeit (4) der Karte ist rein Optional und begrenzt den Einsatz der Karte (NICHT der Programme). Dabei kann an der Schnittstelle diese so eingerichtet werden, dass die Gültigkeit der Karte als Pflichtfeld eingegeben werden MUSS (Feld "Gültigkeit Pflicht" >> Kundenkarten (Schnittstellen). Optional können Sie im Kommentarfeld (5) ggf. abweichende Angaben zur Standardbestellung der Karte eintragen - z. B. als Standardlieferung wurde die Lieferung zum Kunden vereinbart, ausnahmsweise soll aber die Karte in die Filiale gesendet werden.
(c) Per [OK] (6) wird die Bestellung abgeschlossen. Falls keine gesonderte Vereinbarung getroffen wurde (z. B. Versand