Schritt für Schritt
Der Endverbraucher findet audibene in welcher Form auch immer (z. B. über das Internet) und informiert sich generell über Hörsysteme. Die 'audibene GmbH' berät den Kunden, und falls es zu einem Termin kommen soll, teilt Ihnen die 'audibene GmbH' telefonisch mit, dass ein neuer Kunde zu Ihnen kommen wird.
Kunde anlegen
Wechseln Sie in AMPAREX in den Terminplaner, öffnen einen neuen Termin (z. B. per Doppelklick auf die gewünschte Uhrzeit) und legen den potentiellen Neukunden an. Wurde eine Marketingaktion angelegt, muss diese zu dem Neukunden ausgewählt werden. Erscheint der Kunde später, sollte dieser per Krankenkassenkarte aufgerufen und zugewiesen werden. Dabei wird der Kostenträger des Kunden ausgewählt (oder Auswahl des Kostenträgers über die IK-Nummer seiner Krankenkasse).
Kostenträger hinzufügen
Zusätzlich zu dem Kostenträger des Kunden muss die zuvor als Kostenträger angelegte 'audibene GmbH' beim Kunden hinzugefügt werden. Wechseln Sie im Kunden in den Reiter 'Kostenträger' und fügen Sie dort per 'Neu' den Kostenträger 'audibene GmbH' hinzu.
Optionaler PopUp Hinweis
Für die spätere Auswertungen (Statistik) bzw. als Hinweis wenn sie den Kunden öffnen, legen Sie eine Eigenschaften beim Kunden an. Über den Kunden wählen Sie im Reiter 'Eigenschaften' → per Schaltfläche 'Neu' → den 'Popup Hinweis' → mit dem Wert 'audibene Kunde' aus. Haben Sie den Schritt 'Eigenschaft Kunde zuweisen' als Vorgangsschritt in der Vorgangsvorlage eingesetzt, kann die Eigenschaftszuweisung auch über den Vorgang erfolgen.