Schritt für Schritt
Informationen, welche der Anwender mit seinem Kunden bespricht, werden in der Regel in den Kundenkommentaren des Kunden geschrieben (Kundenkommentare (Kunde). Um die Eingabe zu erleichtern, können dazu Textbausteine bei gleichlautenden Inhalt verwendet werden >> Textbaustein (Stammdaten).
Wird jetzt ein Kunde gesucht, man weiß aber nicht mehr den Namen des Kunden weiß , mit wem hat dem man etwas besprochen hat, kann global über alle Kunden nach einem Text oder Textteil gesucht werden. Wechseln Sie dazu in die Auswertungen (1) und hier in den Punkt Bereich "Historie über alle Kunden" (2). Gleich im Im ersten Reiter "Kundenkommentare" (3) . Alle Kommentare werden dabei gesuchtkann nach allen Kommentaren gesucht werden. Es spielt keine Rolle, ob Sie nur einen Teil oder die exakte Schreibweise (4) eingeben. Wurde der Eintrag (5) gefunden, kann dazu der Kunde (6) geöffnet werden.
