Standard | Feld | Beschreibung |
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| Rechnungs- und sonstige Dokumentnummern enthalten das Filialkürzel | Wählen Sie diese Option, wird das Filialkürzel in Rechnungen, den Lieferscheinen und den Bestellungen aufgenommen. Die Nummer 1234 aus dem Jahr 2006 für die Filiale mit dem Kürzel XY würde dann z. B. wie folgt aussehen: RE-XY-1234-06. |
| Separate Nummern für Rechnungen und sonstige Dokumente je Filiale | Wählen Sie diese Option, wenn Sie eigene Nummernkreise der Filialen in den Abrechnungsdokumenten wünschen. Diese Festlegung betrifft die Nummernkreise für Kundenangebote und -rechnungen, sowie für Kostenvoranschläge, Rechnungen und Sammelrechnungen an die Kostenträger. Diese Einstellung sollte, wenn erforderlich, nur zum Jahreswechsel geändert werden, da das Rechnungsjahr in der Rechnungsnummer enthalten ist und somit eine eindeutige Zuordnung erhalten bleiben würde. Hinweis |
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| Diese Option ist nur wählbar, wenn die vorherige Option aktiviert wurde (Filialkürzel in der Dokumentnummer). |
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| KA werden in einer SR unter der Abrechnungs-IK Nummer zusammengefasst | Kostenaufstellungen von verlinkten Kassen (Kostenträger mit gleicher Abrechnungs-IK) können mit dieser Option in einer Sammelrechnung zusammengefasst werden. |
| Gutschriften an Kostenträger immer als Einzelrechnung | Aktivieren Sie diese Option, wenn Gutschriften an den Kostenträger, unabhängig von der dort hinterlegten Option, mit Sammelrechnung als Einzelrechnungen erstellt werden sollen. |
| SR anlegen, wenn die Kostenaufstellung 'Fertig zur Abrechnung' ist |
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| Aktuelles Datum für die Berechnung des Fälligkeitsdatums verwenden | Ist diese Option gesetzt, wird für die Berechnung des Fälligkeitsdatums nicht das Rechnungsdatum, sondern das aktuelle Datum herangezogen. |
| Beim Abschließen von Angeboten, direkt KT-Einzelrechnung anbieten | Sofern beim Abschluss eines Angebotes die Kostenaufstellung mit dem Status 'Genehmigt' erstellt wird (für die im Angebot enthaltenen Positionen wurde am Kostenträger ohne vorherige Genehmigung eingetragen) wird dieser schon beim Abschluss für Sammelrechnungen vorgemerkt beziehungsweise gleich die Kostenträgerrechnung als Einzelrechnung erstellt. |
| Nur KA abgeschlossener Angebote in eine Sammelrechnung aufnehmen | Nur wenn zur Kostenaufstellung das Angebot abgeschlossen wurde, wird das Angebot in die Sammelrechnung aufgenommen. |
| Auch Positionen ohne Kostenübernahme aus der Kalkulation übernehmen | Wird aus einem Angebot eine Kostenaufstellung erzeugt, werden normalerweise nur die Positionen übernommen, die vom Kostenträger auch übernommen werden. Sollen alle Positionen in die Kostenaufstellung übernommen werden, muss diese Filialketteneinstellung aktiviert werden. |
| Einzelne Rechnungen nicht exportieren aktivieren |
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| Einzelne Rechnungen nicht exportieren |
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| SR dürfen vor einem Buchhaltungsexport nicht verändert werden |
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| Keine Rechnungsnummer, wenn nur voll bezahlte Zuzahlung |
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| Kundenrechnungen immer als PDF im Archiv speichern |
| Beschreibung |
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| Bei der Rechnungserstellung (Angebot wird zur Rechnung abgeschlossen) wird die Rechnung nur dann in das Kundenarchiv gespeichert, wenn an der Dokumentvorlage die Option → 'Dokument archivieren' gesetzt ist. Hierbei wird allerdings die Rechnung im Ursprungsformat (LibreOffice im ODT-Format) gespeichert. Je nach Option an der Dokumentvorlage (siehe auch → 'Archiv Druckvorschau') kann die Rechnung nachträglich ggf. bearbeitet werden. | | Bei der Rechnungserstellung (Angebot wird zur Rechnung abgeschlossen) wird automatisch immer ein PDF-Dokument in das Kundenarchiv gespeichert. |
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| Kassenabrechnung immer netto anlegen |
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| Sofort gültige Rechnungsnummer vergeben, wenn SR angelegt wird | Mit Hilfe Mithilfe dieser Einstellung werden neu erstellte Sammelrechnungen sofort mit einer gültigen Rechnungsnummer versehen. Warnung |
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Damit diese Rechnungsnummer nicht verloren geht (Rechnungsnummern müssen lückenlos aufsteigend sein), dürfen solche Sammelrechnungen nicht mehr gelöscht werden. Sie müssen stattdessen storniert werden. |
Um diese Einstellung aktivieren zu können, schalten Sie erstmal die Einstellung 'SR anlegen, wenn die Kostenaufstellung 'Fertig zur Abrechnung' ist' frei. |
| SR Rechnungsdatum beim Anlegen änderbar | Diese Option bezieht sich auf Sammel- bzw. Kostenträgerrechnungen. Teilweise auch unter Verwendung im Reklamationswizard. |
| Rechnungsdatum beim Anlegen änderbar |
| Beschreibung |
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| Das Einzelrechnungsdatum ist im 'Angebot abschließen Dialog' änderbar. | | Das Einzelrechnungsdatum ist im 'Angebot abschließen Dialog' nicht änderbar. |
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| Rechnungsnummer und -datum synchron aufsteigend |
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| Lieferdatum beim Abschließen auf das Tagesdatum setzen (außer Zentrale)
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| Beschreibung |
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| Setzt das Lieferdatum beim Abschließen eines Angebotes automatisch auf das 'heutige' Tagesdatum, egal ob ein Datum eingetragen wurde oder das Datumfeld Datumsfeld leer ist. | | Setzt das Lieferdatum beim Abschließen eines Angebotes automatisch auf das 'heutige' Tagesdatum, wenn das Datumfeld Datumsfeld leer ist. |
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| SR können nach dem Erstellen nicht mehr verändert werden | Mit dieser Option können Sammelrechnungen nach der Erstellung nicht mehr nachträglich geändert werden. |
0 | SR dürfen (x) Wochen nach der Erstellung geändert werden | Mit dieser Option können Sammelrechnungen nach der Erstellung noch (x) Wochen nachträglich geändert werden. |
| Datum der Sammelrechnung statt Datum des KV für die Filialübersicht verwenden |
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